Nous détaillons dans ce paragraphe la gestion de la facturation à l'avancement autrement appelé « facturation de situation de travaux » pour un devis validé.
Pour se faire, il existe deux manières de procéder :
- MENU : Commerce et logistique / Travaux et installations / Facturation Situation / Saisie situation devis travaux client
- Directement depuis le devis travaux via le menu « interrogation / situation ».
Dans ce cas :
- S'il n'existe aucune situation, la création d'une situation va être automatiquement proposée
- Si une ou des situations existent, la visualisation des entêtes de situation est alors proposée, on peut décider alors d'en créer une nouvelle.
Ergonomie générale
Nous retrouvons ainsi les principaux menus d'un devis travaux ainsi que des fonctionnalités propres à la gestion de situation :
- Dans la bande haute, les menus :
- Fichier :
- Imprimer
- Présentation
- Quitter
- Edition : Les fonctionnalités classiques de navigation
- Outils :
- Le zoom généralisé
- Interrogations :
- Les différents textes, notes et fiches concernés par le devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.
- Facture : interrogation de la facture finale générée depuis la situation
- Avoir : interrogation de l'avoir généré depuis cette situation
- DGD : interrogation d'un décompte générale définitif à la demande. On précise alors :
- Affaire : L'affaire concernée
- Décompte au : La date d'arrêtée souhaitée pour ce DGD
- Titre : On précise le titre que l'on veut donner à cette impression (Titre à paramétrer dans la table dédiée)
- Validation :
- Valider en facture : Générer la facture finale depuis cette situation en vue de sa comptabilisation.
- Annuler en avoir : Générer un avoir depuis cette situation pour l'annuler. Cette option s'active dès lors qu'une facture a été générée au préalable.
- Aide : Les fonctionnalités classiques d'aide
- Fichier :
- Dans la bande haute « orange », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
- Créer / Modifier / Supprimer : A noter que l'option de duplication offre la possibilité de créer une version de devis ainsi qu'un avoir du devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.
- Déployer / Réduire une sélection (Notion de « chapitrage » ou de « niveau »)
- Note du client / Note de l'article / Note de l'ouvrage
- Note de pièce / Fichiers joints / Note de ligne
- Retenue : Ce bouton permet de consulter le montant des retenues de garantie pour cette situation.
- Acompte : Ce bouton permet de consulter les montants d'acompte calculés de la reprise d'acompte pour cette situation.
- Actualisation/révision de prix : Ce bouton permet d'ajouter ou soustraire des révisions de prix sur la situation courante (le calcul des montants n'est pas effectué via IM). Cette actualisation/révision peut être à la hausse ou à la baisse. Lors de la recherche d'article pour l'ajout d'une ligne de révision, la recherche filtre la nature de produit présente dans le paramétrage du dossier.
- Retenue contractuelle : Ce bouton permet d'ajouter ou soustraire des retenues contractuelles (comme des pénalités) sur la situation courante (le calcul des montants n'est pas effectué via IM). Lors de la recherche d'article pour l'ajout d'une ligne de révision, la recherche filtre la nature de produit présente dans le paramétrage du dossier.
- Les différents textes : Entête / Pied / Ligne
- Autres raccourcis standards : Recherche / Zoom / Abandon / Validation / Impressions / Aide
- Rééchelonnement des garanties : Utilisable en principe sur la dernière situation, il permet de formaliser l'enregistrement d'un PV de réception et de provoquer le rééchelonnement des retenues de garantie selon le paramétrage prévu.
- Dans la bande haute « grise », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
- Les différents chevrons
- L'accès aux détails d'entête, de ligne, de pied.
Entête de la facture de situation
Au niveau de l'entête de la facture de situation, dans son utilisation opérationnelle, on reprend les éléments initialement prévus au niveau de l'entête du devis travaux.
Onglet GENERALITES
Seule la date de la facture de situation est modifiable.
Onglet FACTURATION/SITUATION
Seul le mode de règlement de la facture de situation est modifiable.
Onglet ADRESSES
Reprise des adresses issues du devis travaux.
Lignes/Mouvements de la facture de situation
Au niveau des mouvements de la facture de situation, dans son utilisation opérationnelle, il est possible, à n'importe quel niveau, de modifier le pourcentage de facturation de la ligne.