Agence et gestion des ressources [Fiche expert]

Fonctionnalité

En 5.2, le fonctionnement change peu par rapport à la 5.1, certaines entités quittant le menu paramétrage pour rejoindre le menu "gestion de ressources".

Une fois les agences définies, la répartition des techniciens par agence et l'attribution du périmètre de tiers lors de la synchronisation se réalise dans le menu "Gestion des ressources/Collaborateurs" . Ces manipulations dans la partie CRM web vont agir et créer automatiquement une hiérarchie dans "la gestion des ressources\groupes".

Gestion des ressources \ collaborateurs : 

• Il faut appliquer une règle de synchronisation
  • Soit "Le technicien récupère tous les clients"
  • Soit "Le technicien récupère uniquement les clients des interventions qui lui sont attribuées"
  • Soit Le technicien récupère les clients des interventions qui lui sont attribuées ainsi que les clients sous contrat de l'agence à laquelle il est rattaché
  • Soit Le technicien récupère les clients des interventions qui lui sont attribuées ainsi que tous les clients de l'agence à laquelle il est rattaché
• A noter : actuellement ces règles vont être appliquées sur la CRM Mobile, en revanche un technicien se connectant sur la CRM Web ne visualisera aucun Tiers
• A noter : si un technicien doit pouvoir visualiser des tiers dans la CRM Web, il doit faire partie de la structure commerciale, avec la visibilité sur les sous-structures comprenant les clients.

Dans la partie "Tiers"

• Pour que les règles de synchronisation s'appliquent correctement, il faut que l'association tiers/agence soit bien saisie.

Pour le coordinateur/planificateur :

• Un coordinateur doit visualiser des clients et pour ce faire il doit être intégré dans la structure commerciale au niveau adéquat. (Gestion des ressources\Structure commerciale)
• Un coordinateur doit visualiser des ressources et pour se faire il doit être intégré dans la "gestion des groupes" au niveau adéquat (Gestion des ressources\Groupe)

Critères d'activation

Aucun

Tables

Les tables utilisées sont :

• sw_data_confusergrouptype et sw_data_baseusergrouptype : type de groupe d'entité.
  En standard les données disposent des codes suivants :
  • BRANCHOFFICE : groupe correspondant à une agence
  • TECHNICIAN : groupe correspondant à l'ensemble des techniciens (une équipe statique est considérée comme un technicien)
  • RESOURCE : groupe correspondant à l'ensemble des ressources matérielles
• sw_data_baseusergroup : groupe correspondant à une entité (agence, ensemble de techniciens, ...)
• sw_data_baseusergroupadmin : permet de hiérarchiser les différents groupes afin d'obtenir la structure suivante :
  • Agence01-BRANCHOFFICE
    • Agence01-TECHNICIAN
      • Agence01-RESOURCE
• sw_data_baseuser : les utilisateurs (commerciaux, techniciens, ...), les équipes statiques et les ressources matérielles
• sw_data_baseusergroupuser : permet de positionner un utilisateur dans un groupe et on peut obtenir structure comme suit :
  • Agence01-BRANCHOFFICE
    Coordinateur01 <- à ajouter manuellement dans le studio
    • Agence01-TECHNICIAN
      Tech01
      Tech02
      Tech03
      Tech04 (prêté par Agence02))
      Équipe01 (composée de Tech01 et Tech02)
      • Agence01-RESOURCE
        Véhicule01
        Véhicule02
        Véhicule03 (prêté par Agence02)
  • Agence02-BRANCHOFFICE
    Coordinateur02 <- à ajouter manuellement dans le studio
    • Agence02-TECHNICIAN
      Tech04
      Tech05
      Tech06
      • Agence02-RESOURCE
        Véhicule03
        Véhicule04

Variables

Aucun

Particularités

• Un coordinateur n'appartenant à aucune agence est considéré comme coordinateur de toutes les agences.
• Lorsqu'un coordinateur appartient à une agence, il va être ajouté dans le groupe des techniciens (cela n'a aucun effet).
• En 6.2, il ne faut plus ajouter manuellement, le coordinateur au niveau de l'agence pour lui permettre d'avoir une visibilité de tous les techniciens, les équipes statiques et ressources matérielles. Une nouvelle fonctionnalité à été ajouté au niveau du coordinateur, il peut désormais coordonner plusieurs agences. Pour plus d'information, se référer à la documentation Pouvoir spécifier les agences du coordinateur
• Règles de codage et nommage des groupes

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