Affaires - Administration des affaires - Clic droit + "Budgets - Répartir les budgets"
Cette fonctionnalité permet de ventiler des lignes de budgets d'une arborescence vers une autre.
Cette fonctionnalité a un double intérêt :
Détailler les différents budgets, d'une logique de chiffrage vers une logique opérationnelle.
Disposer d'un outil de comparaison entre les prévisions et les réalisations, entre l'enveloppe budgétaire et les affectations réelles, afin de réviser à la hausse ou à la baisse les gabarits de chiffrage.
Exemple :
Soit le nœud "Chiffrage" / "Réalisations" / "Achats" avec un chiffrage global.
Soit le nœud "Technique" avec un sous-ensemble "Besoins techniques 1" et un sous-ensemble "Besoins techniques 2".
La répartition de budget va permettre de ventiler le chiffrage global sur les besoins techniques 1 et 2.
Mode opératoire d'une répartition
Sélectionnez l'élément contenant les montants à ventiler.
Effectuez un clic droit puis choisissez la commande "
Répartir les budgets".
Important : cette fonctionnalité doit être activée au niveau du Type d'arborescence de destination (technique, facturation par exemple).
Le répartiteur de budgets s'ouvre, avec, à gauche, tous les éléments avec un type d'arborescence autorisant la répartition de budgets, et à droite, l'élément de chiffrage préalablement sélectionné.
A noter : si vous souhaitez remonter d'un cran dans l'arborescence de chiffrage, sans être obligé de revenir à l'écran précédent, cliquez sur le pictogramme pour afficher tous les arbres. Permet par exemple de retrouver l'arbre d'origine lorsqu'il n'est pas lié.
Affichez dans la partie gauche la ligne destinée à recevoir la ventilation.
Cliquez sur la ligne budgétaire à ventiler et faites-la glisser vers l'élément cible à gauche.
Vous pouvez, dans l'arborescence de destination (à gauche) :
Modifier le pourcentage de ventilation dans la colonne "%".
Modifier le libellé de la ligne affectée.
Reproduisez les étapes 4 et 5 autant de fois qu'il y a d'éléments à ventiler.
Le pictogramme carré vide signifie que la ligne n'a pas été affectée.
Le pictogramme carré plein signifie que la ligne est affectée à 100 %.
A noter : de retour dans l'écran d'administration, vous constaterez que l'onglet "Liens de budget" de chaque élément ciblé par la répartition mentionne bien l'élément budgétaire associé.
A noter : dans l'écran d'administration, la répartition budgétaire est visible dans la seconde colonne des lignes de budget.