L'objectif de cet ensemble de fonctionnalités est de permettre la création simplifiée et l'accès aux paramétrages des collaborateurs techniciens, coordinateurs et commerciaux dans la CRM Web et mobile depuis l'ERP.
Pour rappel, les utilisateurs de l'ERP susceptibles d'être des utilisateurs de la CRM Web et mobile sont :

les commerciaux liés à un collaborateur achat-vente :
des collaborateurs achat-vente (non liés à un commercial)

Les paramétrages à réaliser seront :

la création d'un utilisateur et le paramétrage de son profil CRM Web et mobile
la création du collaborateur achat-vente
l'affectation du code collaborateur sur le commercial

La création est réalisée à la demande; il n'y a pas d'automatisme de création des comptes utilisateurs. La création nécessite une confidentialité Administrateur.

ATTENTION : les comptes de type Administrateur Client ou Administrateur Partenaire ne peuvent pas être créés depuis l'ERP.

Paramétrages

Fiche Utilisateur - Onglet "Accès Application"

Administration / Utilisateurs / Utilisateurs communs

En complément des applications que l'utilisateur a le droit d'exécuter dans l'ERP, l'onglet "Accès Applications" propose un paramétrage du profil utilisateur CRM Web et mobile parmi :

Commercial
Coordinateur
Technicien

Ce paramétrage permet :

d'indiquer que l'utilisateur est un utilisateur CRM Web ou mobile
de définir le 'groupe de variables' auquel appartient l'utilisateur (Business pour le profil Commercial, ou Service pour les profils Coordinateur et Technicien)
de rattacher l'utilisateur à un profil standard de base
- COMM commercial
- COORD coordinateur

ATTENTION : Pour un utilisateur de l'ERP, un collaborateur ou un commercial, un seul champ Nom contient les informations Prénom Nom, alors que la CRM Web gère indépendamment le nom et le prénom.
En standard, une règle paramétrable est proposée pour éclater le nom complet en 2 composantes.

Collaborateur Achat-Vente - Onglet "Définition"

Commerce & logistique / Tables / Tables liées aux collaborateurs / Collaborateur

En complément des informations du collaborateur Achat-vente, il est possible d'affecter le collaborateur IM sur une Agence.

Envoi CRM : crée les collaborateurs sélectionnés, selon paramétrage comme collaborateurs en CRM Web et déclenche la création des 'nouveaux devices' pour une 1ère création de l'un collaborateur.
Attention : si les collaborateurs étaient déjà existants, la création des 'devices' n'est pas lancée.
Collaborateur : ouvre la fiche du collaborateur dans la CRM Web pour complément de paramétrage
Structure Commerciale : ouvre la page de paramétrage de la structure commerciale
Groupe : ouvre la page de paramétrage des groupes (agence et organisation opérationnelle)

Commerciaux

Commerce & logistique / Commerciaux

Affecter un code collaborateur au commercial;

Commandes spécifiques de la gestion des collaborateurs IM

Envoi CRM : crée les commerciaux sélectionnés, selon paramétrage comme collaborateurs commerciaux en CRM Web et déclenche la création des 'nouveaux devices' pour une 1ère création de l'un collaborateur.
Attention : si les collaborateurs étaient déjà existants, la création des 'devices' n'est pas lancée.
Collaborateur : ouvre la fiche du collaborateur commercial dans la CRM Web pour complément de paramétrage
Structure Commerciale : ouvre la page de paramétrage de la structure commerciale
Groupe : ouvre la page de paramétrage des groupes (agence et organisation opérationnelle)

Modes opératoires

Synchronisation des collaborateurs :

Les collaborateurs sont synchronisés avec la CRM Web par le connecteur.
La synchronisation ne crée pas les comptes et le paramétrage.

Mise à jour temps réel :

une mise à jour 'presque temps réel' vient compléter la synchronisation des collaborateurs.
Prérequis :

nécessite l'activation ICP sur les flux externes weavy
- COLLABORATEUR
- COMMERCIAL
créer l'utilisateur
- via DLMT, lorsque l'utilisateur est un utilisateur de l'ERP
- un utilisateur Technicien, qui n'accède pas aux fonctionnalités de l'ERP peut être créé directement par l'administration des utilisateurs.
Si l'utilisateur est un collaborateur IM utilisant la CRM web et mobile, paramétrer son profil utilisateur
Créer le collaborateur achat-vente pour cet utilisateur; il est possible de l'affecter à une agence (selon paramétrage). pour un technicien, le code collaborateur correspondra au code technicien en CRM Web et mobile; les temps d'interventions du technicien seront enregistrés comme des temps d'affaires sur le collaborateur.
si l'utilisateur est un commercial, créer sa fiche Commercial et affecter le collaborateur au commercial. pour un commercial, le code commercial correspondra au code commercial en CRM Web et mobile, et les évènements seront enregistrés sur le code collaborateur lié au commercial.
Dans le Zoom des commerciaux, sélectionner le ou les commerciaux à créer en CRM Web et lancer le processus de création en activant le bouton 'Envoi CRM'
Dans le Zoom des collaborateur, sélectionner le ou les collaborateurs non commerciaux à créer en CRM Web et lancer le processus de création en activant le bouton 'Envoi CRM'
Compléter les paramétrages.

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