La CRM Web propose en standard une structure opérationnelle hiérarchique multi-niveaux (appelée GROUPES), dont les 2 premiers niveaux sont la société et l'agence.
Peuvent être rattachés à une agence :
les techniciens, les coordinateurs (une ou plusieurs agences via le paramétrage des groupes)
les interventions
L'objectif de cette fonctionnalité est d'intégrer la gestion des agences dans l'ERP
dans la définition de l'organisation de l'entreprise
dans le paramétrage des utilisateurs
dans l'affectation des interventions.
Parce que l'agence CRM représente le premier niveau de l'organisation opérationnelle d'un dossier, 3 utilisations sont proposées
dossier géré sans établissement : l'agence CRM représente le premier niveau de l'organisation opérationnelle; les agences sont définies et gérées dans l'ERP et synchronisées avec la CRM Web.
dossier géré par établissements :
les agences CRM sont les établissements
les agences CRM sont un niveau d'organisation opérationnelle, et sont indépendantes des établissements
Dossier Devis travaux / onglet 'DEVIS TRAVAUX'
Une case à cocher définit la gestion des agences CRM en gestion multi établissements :
Les établissements sont des agences CRM (Oui/Non)
Commerce & logistique / tables / Tables liées aux collaborateurs / Agence
Cette table permet de paramétrer les agences CRM dans l'ERP et en CRM Web.
Lorsque les établissements sont des agences, les données saisies dans le Zoom Agences CRM ne sont pas prises en compte dans les traitements.
Code Agence CRM
Libellé Agence CRM
Adresse Agence CRM
Téléphone
Fax
Site Internet
Si les établissements sont des agences CRM :
les commerciaux sont gérés par établissement : l'agence est égale à l'établissement du commercial
sinon : l'agence est égale à l'établissement courant
Si les établissements ne sont pas des agences
l'agence pourra être renseignée dans la fiche collaborateur liée à l'utilisateur.
Sur le zoom “Agence”, une nouvelle zone “Siret” est disponible pour saisir un code Siret.
Dans le cas où la “Gestion du froid” a été coché et que le Siret n’est pas renseigné, un message d’avertissement prévient l’utilisateur de l’absence de Siret :
Dans le cas où le dossier gère les établissements et que les agences sont des établissements, le Siret n'est pas accessible en saisie et le Siret de l'établissement est affiché en lieu et place.
Le dépôt technicien est un dépôt. Le dépôt technicien dans Infinity est un miroir du dépôt physique (Véhicule technicien) géré en CRM Web et mobile.
Onglet définition
dépôt technicien : en cochant, on indique que le dépôt est un dépôt technicien synchronisé avec la CRM Web. Les dépôts sont définis dans Infinity.
auto-réception CRM : en cochant, on indique que la réception des bons de transfert (transfert vers le dépôt technicien depuis un dépôt principal ou un dépôt agence) est automatiquement réceptionnée.
Si non cochée, le bon de transfert sera réceptionné par le technicien.