Nous détaillons dans ce paragraphe l'utilisation de l'administration des interventions/équipements à partir de la version V10.6.
A partir de cette version, l'administration s'appuie sur ses propres tables de liens pour proposer plus de souplesse à l'utilisation, et de nouvelles fonctionnalités.
ATTENTION : le changement de version introduit une nouvelle numérotation des interventions générées.
ATTENTION : un script sera exécuté à la migration à partir d’une version V10.5 pour reconstruire les liens créés en V10.5 dans le nouveaux système de liens.
Cette fonctionnalité permet d'organiser et de générer les interventions à partir des lignes d'un devis travaux validé.
Elle permet également la génération des équipements
à partir des articles pour lesquels un code modèle est défini sur un mouvement de devis travaux, et leur mise à jour en reprenant les informations (numéros de série, délais) des commandes opérationnelles et des BL issus du flux devis travaux.
Dans cette nouvelle version, la fonctionnalité permet de plus :
la gestion simultanée de plusieurs devis travaux
une ouverture sur les pièces commerciale notamment commande et BL clients
la possibilité de créer une intervention
et grâce à son système de liens, offre la possibilité de gérer de façon indépendante les composantes équipements et Main d'œuvre d'une même ligne de mouvement.
MENU : Commerce et logistique / Travaux et installations / Devis Travaux /
Administration des interventions
Directement depuis un devis travaux via le menu Outils / Administration Intervention/équipements
L'administration des interventions est organisée en 2 tableaux :
Tableau haut : Il présente sous forme d'arbre plié par défaut, chaque intervention et ses composantes Main d'Œuvre, Matériels (Equipements) et Pièces détachées. La dernière entrée de l'arbre nommée « Equipement hors intervention » est particulière : elle va regrouper les lignes articles de type Matériels (Equipements) non liés à une intervention (matériel non installé par exemple).
Tableau bas : il présente sous forme d'arbre le devis travaux tel que saisi et validé, chaque ligne article de type Matériel/Equipement du devis y est décomposée en ventilations, une ventilation pour chaque Matériel/Equipement à gérer.
Comme pour le tableau haut, des entrées particulières seront gérées pour présenter les lignes articles des pièces commerciales liées.
L'administration porte son propre identifiant; le système de liens est créé à la validation d'un devis travaux ou à l'ajout d'une pièce.
Nous retrouvons les principaux menus d'un écran standard :
Dans la bande haute, les menus :
Fichier :
Quitter
Option :
Afficher les lignes cachées
Ne pas afficher les lignes cachées (défaut). Pour une ligne cachée, l'icone cadenas est positionné. seules les lignes du tableau bas peuvent être cachées.
Interrogations :
Equipement : ouvre la page Equipement (CRM Web – Service Client) de l'équipement portant la ligne de focus; grisé lorsque la ligne du tableau haut portant le focus n'est pas une ligne d'équipement.
Intervention : ouvre la page Intervention (CRM Web – Service Client) de l'intervention portant la ligne de focus ; grisé lorsque la ligne du tableau haut portant le focus n'est pas une ligne 'intervention'
Interventions : ouvre la page Site - onglet interventions (CRM Web - Service Client) du site de l'intervention portant la ligne de focus. grisé lorsque la ligne du tableau haut portant le focus n'est pas une ligne 'intervention'
Planning : ouvre le Planning (CRM Web - Service client)
Validation :
Mise à jour des équipements :
Pour les lignes sélectionnées (sélection Windows) ou pour l'ensemble des lignes si aucune ligne n'est sélectionnée et que le message d'avertissement est validé, crée ou met à jour les matériels (GRM) et les équipements à partir des modèles liés aux articles devisés, commandés ou livrés liés au devis travaux et présentés dans le tableau Haut. Seules les lignes possédant un icône « génération matériel » sont traitées.
Mise à jour des interventions :
Pour les lignes sélectionnées (sélection Windows) ou pour l'ensemble des lignes si aucune ligne n'est sélectionnée et que le message d'avertissement est validé, crée ou met à jour les interventions telles que préparées et présentées dans le tableau Haut.
Seuls les ensembles Intervention (et leurs composantes Main d'œuvre, matériels/équipements, pièces) possédant un icône « génération intervention » sont traités.
Aide : l'accès à l'aide
Dans la bande haute « orange », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
Les chevrons de navigation
Revenir au niveau le plus haut
Aller à : ouvre la fenêtre de recherche à partir :
choix Intervention : d'un identifiant Assistant Intervention connu
Pièce : d'une pièce engagée dans une Administration Intervention/équipements, par sélection du type de pièce parmi devis, commande, BL, facture, devis travaux, et sélection de la pièce
Marquer / Démarquer la sélection : disponible en modification. les lignes doivent être marquées pour être déplacées.
Créer : permet la création d'une Administration interventions/équipement pour un client :
en définissant une Intervention, en renseignant un code intervention, une désignation, un délai (demandé, accepté, reporté), une date de livraison, une agence CRM (Bloc Intervention)
à partir d'une pièce (devis, commande, BL, facture, Devis travaux) à définir en activant la cocher 'Ajouter une pièce'
Supprimer : activé uniquement en modification, permet de supprimer l'affectation d'un composant d'une pièce (Main d'œuvre, équipement ou pièce) à une intervention; supprime la ligne correspondante dans le tableau Haut. supprime la marque 'ligne placée' dans le tableau bas.
Modifier : permet la modification dans les 2 tableaux. la modification peut être abandonnée ou validée.
Zoom généralisé
Abandonner / valider
Associer articles-équipements : permet de lier un équipement à une ligne de ventilation (généralement de BL), afin de récupérer les informations associées comme le numéro de série, de les afficher dans le tableau Haut et de les intégrer à la génération/mise à jour de l'équipement.
Une affectation automatique est proposée;
Ajouter une pièce : permet d'ajouter une pièce client dans le tableau bas (devis, commande, BL facture, devis travaux) pour enrichir les interventions
Nous retrouvons, dans ce tableau, le devis travaux dans son organisation « commerciale », tel qu'il a été saisi et validé, et/ou les pièces commerciales ajoutées.
Le tableau reprend les informations provenant des mouvements. Il reprend la structure de la pièce en ajoutant :
Les lignes de main d’œuvre liées
Les lignes d'équipements liées regroupée sous un "nœud" Matériels'; les équipements issus d'un même mouvement sont ainsi indépendants
Les lignes de pièces liées; à la génération, il est créé une ligne de pièces par mouvement; la ligne pourra être scindée ensuite si besoin de l'éclater sur plusieurs interventions.
6 icônes indiquent l'état de chaque ligne :
Choix : indique une ligne marquée (F5).
Génération Equipement (Matériel) :
Présent et rouge indique une ligne article de type Equipement pouvant générer un équipement ou mettre à jour un équipement.
Présent et vert indique une ligne associée à un Equipement généré ou mis à jour
Vide : indique une ligne article qui n'est pas de type Equipement
Ligne placée :
Cochée indique que la ligne de détail (de plus bas niveau) du devis travaux est traitée par l'administration Interventions et équipements et apparait dans le tableau haut des interventions en cours de préparation, générées ou mises à jour.
Non cochée indique que la ligne de détail du devis travaux n'a pas encore été intégrée (soit automatiquement, soit manuellement) sur l'une des interventions.
si la ligne est une ligne de type Equipement non cochée, une ligne équipement est créée dans la liste des Equipements hors intervention
Génération Intervention :
Présent et rouge indique une ligne Ouvrage ou comportant une Main d'œuvre associée à un type d'intervention, susceptible de générer ou contribuer à la génération d'une intervention.
Présent et vert indique une ligne Ouvrage ou comportant une Main d'œuvre associée à un type d'intervention ayant généré ou contribué à la génération d'une intervention.
Vide indique une ligne article qui ne comporte pas de composante main d'œuvre susceptible de générer ou de contribuer à la génération d'une intervention.
Ligne ignorée (cadenas) : le cadenas est positionné en modification pour indiquer une ligne qu'on ne souhaiter pas associer à une intervention.
ligne orpheline (cadenas) : pièce dont les les lignes ont été supprimées en GESCOM
Sélection des champs du tableau bas :
Les champs proposés permettent de présenter sur une ligne :
Des informations de la ligne de devis (articles, quantités, délai).
Des informations concernant le matériel/l'équipement généré (N° d'équipement, modèle).
Des informations concernant la main d'œuvre et l'intervention (code intervention, durée, numéro d'intervention).
Des informations logistique n° de commande, délai commande, n° de BL, n° de série.
Une information d'avancement : indique pour une ligne de devis travaux, la pièce logistique en cours (commande / BL)
Ils sont alimentés par le flux logistique (commande opérationnelle, Livraison) d'une part, et l'administration des interventions (N° d'intervention, code équipement) d'autre part.
Le clic sur une ligne de ventilation « placée » du tableau bas, active la (les) lignes correspondantes dans le tableau du haut.
Le double clic sur une ligne de ventilation "placée" du tableau bas, ouvre l'intervention et position le tableau haut pour faire apparaitre la/les lignes liées dans le tableau haut.
Il présente sous forme d'arbre plié par défaut, chaque intervention et ses composantes de main d'œuvre, de matériels (Equipements) et de pièces détachées. La dernière entrée de l'arbre nommée « Equipement hors intervention » est particulière : elle va regrouper les lignes articles de type Equipements non liées à une intervention (équipement non installé par exemple)
Le tableau est initialisé à partir des données saisies dans le devis travaux et du paramétrage de l'entête de devis (onglet Intervention/Equipement).
Génération des interventions (O/N)
Génération des équipements (O/N)
Regroupement des Interventions (Aucun/par code intervention/sur première intervention)
Ce tableau permet à l'utilisateur d'avoir une vision synthétique des éléments paramétrés dans le devis travaux. Il permet de visualiser les interventions, les équipements et les pièces potentiellement nécessaires à l'exécution des travaux pour ce devis.
Chaque élément pourra être ensuite librement adapté et regroupé dans une logique opérationnelle, indépendante de la présentation commerciale du devis.
Certaines données sont accessibles à la saisie.
Nous regroupons ici, sous forme arborescente, les éléments issus du devis travaux de la manière suivante :
Intervention : Un « nœud » d'intervention est créé à partir d'une ligne de mouvement de devis travaux comportant un code intervention ou manuellement dans l'administration. Ce « nœud » va contenir les éléments suivants :
Main d'œuvre : ce "nœud" va contenir les composantes main d'œuvre des lignes de mouvement à 2 composantes, et les lignes de main d'œuvre (4MO*).
Equipements : ce "nœud" va contenir des ventilations de lignes articles de type matériel (équipement) du devis travaux pour lesquelles un code matériel modèle a été précisé. Les lignes articles de type équipement sont sécables. En initialisation, seules les lignes article de type matériel (équipement) composant un ouvrage associées à une intervention ou comportant une main d'œuvre associée à un code intervention sont automatiquement rattachés à une intervention.
Pièces : ce "nœud" va contenir les articles qui ne sont ni de la main d'œuvre, ni des matériels et qui doivent être utilisées pendant l'intervention.
Pièce : une ligne de ce type pour une quantité d'article
La durée d'intervention est exprimée dans l'unité paramétrée dans le dossier devis travaux/onglet INTERVENTION : Unité de temps intervention dans l'administration
Equipement hors intervention : Des ventilations de lignes article de type équipement du devis travaux pour lesquelles un code modèle a été précisé. En initialisation, toutes les lignes article de type matériel (équipement) ne pouvant être rattachées automatiquement à une intervention.
Génération Equipement (Matériel) :
Présent et rouge indique sur une ligne Equipement qu'une génération / mise à jour est en attente
Présent et vert indique sur une ligne Equipement, que la génération ou une première mise à jour a été réalisée
Vide : si la ligne n'est pas de type Equipement
Génération Intervention :
Présent et rouge indique sur une ligne Intervention qu'une génération est en attente.
Présent et vert indique sur une ligne Intervention qu'une intervention a été générée.
Vide : si la ligne n'est pas de type Intervention
Ligne orpheline : indique une ligne qui n'a plus de liens avec une ligne du tableau bas.
Alerte délais : indique un décalage entre la date souhaitée pour l'intervention (accessible à la saisie) et les délais des pièces commerciales
Lien matériel : Une ligne de matériel peut avoir les états suivants
Associé : la ligne est associée à une ligne de matériel
Proposé : le programme a trouvé un lien entre une ventilation d'un BL et la ligne d'équipement et il la propose ( la ligne n'est pas encore associée )
Manuel : l'utilisateur a proposé une affection manuelle ( la ligne n'est pas encore associée ) en entrant en mise à jour de la ventilation sur la ligne équipement
Non associé : le programme n'a pas trouvé de lien et l'utilisateur n'a proposé aucune affectation
Une fois les associations renseignées, il faut les valider en utilisant le bouton "Associer les articles - équipements". Cette validation passe les lignes de matériel en statut “Proposé” et “Manuel” en “Associé”
Statut externe : affiche le statut interne de l'intervention Service client (CRM Web). Le statut est interrogé et mis à jour à chaque entrée dans l'assistant.
un menu contextuel est disponible en clic droit sur une ligne.
Article : accès à la fiche article
Equipement : ouverture de la page Equipement
Intervention : ouverture de la page Intervention
Devis / commande / BL / Client : ouverture de la pièce, selon avancement
scinder la ligne : sur une ligne de type pièce, permet de scinder une ligne pour répartir les pièces sur plusieurs interventions.
L'administration intervention/Equipement est initialisée à la validation du devis travaux.
L'affectation des lignes de main d’œuvre, pièces ou équipement est réalisée par un glisser-déposer de celle-ci sur une ligne d'intervention.
Il est possible d'utiliser le marquage ( F5 ) afin de déplacer plusieurs lignes en même temps.
Pour désaffecter une ligne du tableau bas 'placée' sur une intervention, il faut utiliser la suppression. (la suppression ne supprime que le placement)
La modification est possible sur les lignes de main d’œuvre, pièce et équipement. Les champs modifiables varient selon le type de ligne que l'on modifie.
La modification de l'Intervention est possible lorsqu'elle n'est pas générée et restreinte lorsqu'elle est générée à l'état 'à planifier' :
Ajouter un élément (Main d'œuvre, Matériel/Equipement, Pièce) à une intervention
supprimer une ligne de Main d'œuvre, de matériel (équipement), pièce d'une intervention, ce qui supprime automatiquement l'indicateur Ligne placée de la ligne de devis travaux (tableau bas) correspondante.
La mise à jour doit être validée pour pouvoir lancer la génération des équipements ou la génération des interventions.
NB : Si l'option 'Génération d'une pièce pour le matériel' (paramétrage de la famille d'intervention) est activée, les articles correspondant aux équipements sont ajoutés en tant que pièces sur l'intervention.