La mobilité et la gestion des affaires : Divalto weavy

Les affaires sont synchronisées en standard avec Divalto weavy.
Il est possible de déclarer des temps en mobilité.

Génération d'une structure d'affaire à partir du devis travaux.

Une structure WBS avec besoins et activités peut être généré à partir d'un devis travaux : la structure des chapitres-postes génère les éléments, les articles génère des besoins et les articles de MO génèrent des activités.
Les budgets et les coûts sont reproduits fidèlement dans l'affaire.

Génération d'intervention Weavy à partir d'une activité :

Paramétrages

Code intervention par défaut
Un code intervention est paramétré dans le dossier de l'affaire, onglet « gestion d'affaire » et sera celui exploité pour générer une intervention dans Weavy quel que soit le code activité dans l'élément d'affaire.
Code site
Paramétrable au niveau du zoom affaire, onglet « adresse », et plus précisément sur un élément d'affaire, onglet « gestion ». Il est filtré en fonction du tiers de l'élément s'il existe, sinon sur celui du zoom affaire. Non saisissable si aucun tiers n'est mentionné.

Exploitation

Une intervention se génère à partir du clic droit sur une activité : le menu « popup » présente la fonction « générer intervention ».
Les données suivantes sont traitées :

• La note associée à l'intervention est envoyée et sera stockée en tant qu'observation dans l'intervention weavy,

• L'intitulé de l'intervention est constitué de la désignation de l'activité,

• La date souhaitée de l'intervention est la date de fin prévue de l'activité,

• Le site est issu de l'élément, sinon de l'affaire,

• Tiers et adresse sont issus de l'élément, sinon de l'affaire,

• Si un code matériel est mentionné, il est envoyé sur l'intervention,

• Pas d'envoi de collaborateur ou de ressource ou de matériel pour réaliser l'activité,

• Pas d'envoi de fichier joint.

Une fois l'intervention générée :

• Un message popup propose de changer le statut de l'activité : à discrétion de l'utilisateur.

• La bonne création est retournée sur la ligne d'activité en stockant le numéro de l'intervention.

Un webhook permet d'accéder à l'intervention générée.

Superviseurs d'activités, de besoins et des affaires

Afin de donner des vues plus « opérationnelles » des activités et des besoins et de simplifier les changements manuels de statuts, des superviseurs permettent de travailler dans une logique arborescente intégrant en plus des éléments, les activités pour le superviseur d'activité ou les lignes de besoins pour le superviseur de besoins.

Superviseur d'activités

Affaires – Suivi des affaires – Superviseur des activités d'affaire
Affaires – Suivi des affaires – Superviseur d'affaires – Bouton « Superviseur Activités »
En lançant le superviseur d'activités d'affaires à partir du menu, un écran de sélection permet de disposer de champs de filtrage :
Choix du statut maître de l'étape d'affaire
Choix sur quelques champs clés de l'affaire :

• Affaire (de, à, masque)

• Classe d'affaire (de, à)

• Client (de, à, masque)

• Chef de projet client (de, à)

• Commercial 1 (de, à)

• Famille d'affaire

Choix sur les affichages :

• Choix des barres d'avancement à afficher

• Possibilité de précalculer ou les barres d'avancement

Une fois les sélections opérées, le superviseur se présente en trois parties :

1. Une zone de menus et de boutons pour interagir avec les données,

2. Une zone de rappel des informations clés de l'affaire => non accessible, non modifiable,

3. Une zone de travail sous forme de tableau qui présente l'affaire, ses éléments et les activités selon une logique arborescente.

   1. Les éléments respectent la structure arborescente de l'affaire :

      1. Leur statut est visible avec le fond de couleur.

   2. Les activités peuvent être triées selon deux axes (code activité, date début, sinon aucun) :

      1. Leur statut est visible avec le fond de couleur.

   3. Le clic droit permet d'accéder à différents traitements :

      1. Synthèse budgétaire de l'affaire,

      2. Tableau de résultat,

      3. Planning Gantt,

      4. Saisie des temps,

      5. Superviseur des temps.

Changer le statut des éléments et des activités

Une fonctionnalité centrale de ce tableau est d'intervenir sur les statuts des éléments mais aussi des activités. Le mode opératoire consiste à sélectionner les éléments et les activités (attention, il n'est pas possible de sélectionner des données de niveaux différents), de les marquer et de cliquer sur le bouton « modification statut » qui devient alors accessible.
Un popup permet de choisir les statuts destinations des éléments et des activités. Pour s'assurer du résultat, mieux vaut activer le bouton « imprimer les anomalies » afin de tracer les éventuels obstacles au traitement.

A partir de la version 10.8, lors de la modification du statut, un contrôle est effectué sur les couvertures portées par les éléments sélectionnés. En modification multiple, le contrôle s’effectue également sur la descendance des éléments. S’il y a présence de réservation sur la couverture, alors le changement de statut sera refusé via un pop-up et il sera proposé de supprimer les couvertures de besoins afin d’effectuer la modification de statut. Si refusé, alors la modification n’aura pas lieu.

Superviseur des besoins

Affaires – Suivi des affaires – Superviseur des besoins d'affaire
Affaires – Suivi des affaires – Superviseur d'affaires – Bouton « Superviseur de besoins »
Affaires – Administration des affaires – menu « Interrogation » –Superviseur besoins
En lançant le superviseur de besoins d'affaires à partir du menu, un écran de sélection permet de disposer de champs de filtrage :
Choix du statut maître de l'étape d'affaire ;
Choix sur quelques champs clés de l'affaire :

• Affaire (de, à, masque)

• Classe d'affaire (de, à)

• Client (de, à, masque)

• Chef de projet client (de, à)

• Commercial 1 (de, à)

• Famille d'affaire

Choix sur les affichages :

• Choix des barres d'avancement à afficher

• Possibilité de précalculer ou les barres d'avancement

Une fois les sélections opérées, le superviseur se présente en trois parties :

1. Une zone de menus et de boutons pour interagir avec les données,

2. Une zone de rappel des informations clés de l'affaire => non accessible, non modifiable,

3. Une zone de travail sous forme de tableau qui présente l'affaire, ses éléments et les besoins selon une logique arborescente :

   1. Les éléments respectent la structure arborescente de l'affaire :

      1. Leur statut est visible avec le fond de couleur.

   2. Les besoins peuvent être triés selon plusieurs axes (référence, mode d'appro, date de besoin, date de couverture, fournisseur habituel, nature de produit, unité d'achat, délai de réappro, axes statistiques, repère sinon aucun) :

      1. Leur statut est visible avec le fond de couleur,

      2. Des icônes permettent de savoir si :

         1. Le besoin est couvert ;

         2. L'article dispose ou non d'une nomenclature ou d'une décomposition.

   3. Le clic droit permet d'accéder à différents traitements :

      1. Synthèse budgétaire de l'affaire,

      2. Tableau de résultat,

      3. Planning Gantt,

      4. Calcul des besoins,

      5. Des fonctions de manipulations d'éléments ou de besoins.

Manipuler éléments et besoins

A la différence du superviseur d'activités, le superviseur de besoins permet des manipulations directement dans le tableau :

• Modification des caractéristiques d'une ligne de besoin (quantité et article),

• Ajout de ligne de besoin,

• Ajout d'élément et de sous-éléments,

• Copier-Coller ou Couper-Coller,

• Suppressions (avec contrôles identiques à ceux de l'administration d'affaire).

Le drag&Drop de lignes de besoins est autorisés entre éléments.

Superviseur ou « Tableau de bord » des affaires

Affaires – Suivi des affaires – Superviseur des affaires
Afin de fournir une vision globale mais synthétique et chiffrée d'un ensemble d'affaires à des fins de suivi, un superviseur des affaires permet de sélectionner un panel d'affaires et de visualiser les chiffres significatifs accessibles dans la synthèse budgétaire mais aussi les barres d'avancements disponibles dans l'administration d'affaires. Les chiffres sont donnés par affaire et par axe de regroupement : sans regroupement, les chiffres sont donc calculés pour l'ensemble de la sélection.

Critères de sélection

Dans ce superviseur, les affaires répondant aux critères de sélection sont présentées dans un arbre avec différents types de regroupements possibles :

• Aucun,

• Tiers,

• Etape d'affaire,

• Classe d'affaire,

• Famille d'affaire,

• Chef de projet interne.

Le regroupement initial disponible au lancement du programme est modifiable par le menu outils-options.
Par ce superviseur, l'utilisateur accède à différents traitements :

• Synthèse budgétaire,

• Tableau de résultats,

• Historique affaire,

• Fiche affaire,

• Administration d'affaires,

• Planning d'affaires,

• Superviseur des temps,

• Superviseur des activités (accessible en dialogue inter-tâche),

• Superviseur des besoins (accessible en dialogue inter-tâche).

Modalité de prise en compte des opportunités

Afin de disposer de différentes modalités de prise en compte des opportunités, le dispositif de paramétrage de la prise en compte des affaires à l'état « opportunités » dans le plan de charge a été reproduit dans l'écran de sélection préalable au lancement du superviseur. Les options sont donc :

• Pas de prise en compte ;

• Prise en compte au prorata du taux de réussite ;

• Prise en compte complète.

Les montants budgets et prévus sont impactés par cette option.
La valeur par défaut de ce paramétrage est initialisé à partir du même paramétrage accessible au dossier pour le plan de charge.