Les rapports de visite peuvent être créés à différents endroits sur la CRM Mobile. Dans la plupart des projets, la création d'un rapport de visite est proposé à la sortie de la consultation d'une fiche client. Mais il est possible aussi de le créer à partir de l'agenda ou de la liste des tiers. Les rapports de visite alimente le module Activité commerciale.

Détails d'un rapport de visite

Onglet rapport de visite :

Durée de la visite : A renseigner en minutes
CA réalisé : Champs pré renseigné avec les commandes du tiers du jour
- Il est possible d'aller désélectionner soit même les commandes
Prochaine visite : Propose un nouveau rendez-vous basé sur la périodicité de visite du client
- Il est possible directement de visualiser le rendez-vous dans l'agenda via l'onglet du même nom sans sortir de la rédaction du rapport
Actions réalisées : Permet de cocher ou non les actions ou objectifs réalisées pendant le rendez-vous

Onglet agenda

Permet de visualiser la prochaine visite afin de voir si le créneau est disponible dans son agenda

Onglet événements

Permet de visualiser les derniers événements

Navigateur non pris en charge