Version minimum	Date de mise à jour
4.8	28/02/2019

Fonctionnalité

Le “Lead” est la détection d'une potentielle opportunité. Le Lead doit encore être affiné et qualifié pour déterminer s'il peut être transformé en opportunité par un commercial.

Dans le Portal, la gestion des leads est segmentée entre un service de gestion et de suivi des leads et les commerciaux ou partenaires à qui les leads vont être attribués pour être ensuite convertis ou non en opportunité.

La gestion des leads est accessible dans le Portal à travers l'entrée “Marketing” via 3 entrées : - Suivi des leads Permet d'affecter le lead à un des membre de l'équipe “suivi des leads” mais aussi de qualifier et suivre l'activité du lead (événements, étapes d'avancements, commerciaux/partenaires affectés, historiques, opportunités, etc…)

- Affectation des leads Permet de disposer d'indicateurs afin d'aider à l'affectation des leads en interne ou en externe, tout en gérant la répartition du risque, par une répartition du potentiel de CA.

- Analyse des leads Permet de disposer d'indicateurs de suivi sur l'origine du lead (entrants), l'affectation qui a été faite aux commerciaux et partenaires, sur des périodes définies. Cela permet de mesurer l'efficacité des campagnes marketing par rapport au potentiel de CA généré.

Les commerciaux de l'entreprise disposent d'une entrée dans “Opportunité” pour accéder aux leads qui leur sont attribués. - Un commercial peut accepter ou refuser un lead attribué - Un commercial peut faire vivre le lead - Un commercial peut transformer un lead en opportunité

Critères d'activation

La gestion des leads étant un élément purement Portal, les accès se font via les éléments de profil suivants :

MarketingLead_ : accès à la fonctionnalité des Leads

Il dispose des sous options suivantes :

MarketingLeadStep_ : Accès au étapes

MarketingLeadInbound_ : Accès aux Entrants
MarketingLeadCompetitor_ : Accès aux concurrents
MarketingLeadPartner_ : Accès aux partenaires
MarketingLeadAssign_ : Accès au bouton d'affectation des Leads à un gestionnaire
MarketingLead.Dashboard_ : Accès au tableau de bord des Leads
MarketingLead.Assignment_ : Accès à la fonctionnalité d'affectation des Leads aux représentants internes/partenaires externes.
MarketingLead.ToProcess_ : Accès à la liste des Leads à traiter
MarketingLead.Analysis_ : Accès à l'analyse des Leads

Tables

sw_data_marketinglead_ : Table des Leads -
sw_data_marketinginboundlead_ : Table de lien entre l'Entrant et un Lead

Variables

MarketingLead.AssignMyself.Enabled_ : permet d'activer le bouton d'auto-affectation d'un ou plusieurs Lead(s) dans les écrans du BackOffice

Particularités

Aucune

Navigateur non pris en charge