Version minimum	Date de mise à jour
5.3	16/11/2020

Fonctionnalité

Le module affaires permet de consulter, modifier et créer des affaires. Les affaires sont utilisées dans les projets commerciaux de type cycle long. L'affaire va correspondre à la phase de mise en place du projet signé préalablement (pendant la phase d'opportunité, ou bien à la signature d'une commande). Les affaires sont réparties par type, chaque type dispose de différentes phases d'avancement. Sur une affaire on va pouvoir visualiser son avancement en nombre d'heures en fonction des temps qui vont être déclarés sur le terrain. Les temps sont renseignés sur des activités en provenance de l'ERP.

Depuis la version 5.3, on retrouve la possibilité de lier les affaires aux interventions, à travers la notion d'une structure d'affaire. La structure d'affaire est composé d'éléments. En fonction de la configuration de Divalto weavy, soit la structure d'affaire est éditable soit en lecture seule (quand lié avec infinity).

Critères d'activation

Il faut activer la variable Deals.Available pour avoir accès à cette fonctionnalité.

Tables

Les tables utilisées sont :

sw_data_deal : Affaires / Projets (la distinction se fait via le flag isProject
sw_data_dealcompetitor : Concurrents
sw_data_dealdocument : Documents joints à l'affaire
sw_data_dealnote : Notes de l'affaire
sw_data_dealpartner : Concurrents
sw_data_dealstep : Etapes liées à l'affaire
sw_data_dealsteptype : Types d'étapes de l'affaire

Tables utilisées pour historiser les modifications :

sw_data_dealhistoryheader : Entête de l'historique de modification
sw_data_dealhistorydetail : Détails de l'historique de modification

Tables liées à la saisie des éléments : (V5.3)

sw_data_dealelement : Eléments liés à l'affaire
sw_data_dealelementactivity : Activité liée à l'élément de l'affaire
sw_data_dealelementactivityuser : Affectation de l'activité à l'utilisateur
sw_data_dealelementstructure : Structure des éléments de l'affaire

Profiles

DealElementStructureManagement.Id.Update : Modification des éléments de la structure
Deal.Id.Update : Gestion du contenu de l'affaire

Variables

Deals.Available : Accès à la fonctionnalité
Deals.Kanban.Available : Visibilité du mode Kanban sur le CRM Web
Deals.StructureManagement.Available (V5.3) : Accès à la gestion de la structure d'éléments (1 Gestion dans weavy, 0 Gestion externe - défaut)
DealTimes.Available : Accès à la fonctionnalité
Deals.Available : Accès à la fonctionnalité

Particularités

Le champ isProject permet de différencier les Affaires des Opportunités.

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Navigateur non pris en charge