Le module tâches permet de centraliser et gérer les actions à réaliser au sein du CRM.

Les tâches peuvent être liées à un tiers et un contact, dans ce cas un événement est généré et visible dans la fiche tiers.

☛ https://weavy.divalto.com/page/taskManagerV2

Le module de tâches a été entièrement refondu dans la /wiki/spaces/UDW55/pages/279447224 de Divalto weavy. Il dispose de nouveaux modes de visualisations sous forme de liste, KANBAN, et planning. Une tâche peut maintenant être définie avec une date d'échéance et/ou sur une plage de réalisation. Les tâches peuvent maintenant être déléguées et suivies facilement via un tableau de bord.

Il existe trois modes de gestion des tâches qui sont liés aux droits du collaborateur dans la structure commerciale.

Mes tâches : Les tâches sont filtrées sur celles de l'utilisateur connecté
Mes tâches déléguées : Les tâches sont filtrées sur celles que l'utilisateur connecté a déléguées
Toutes les tâches : Toutes les tâches visibles par l'utilisateur connecté (dépend de la structure commerciale)

L'ensemble de ces 3 modes de gestions fonctionne sur 3 visualisations (Liste, Kanban, Planning)

Action de la page :

Nouveau tâche : Permet de créer une nouvelle tâche

Détails d'une tâche

Onglet descriptif de la tâche :

Tâche : Champs descriptif de la tâche
- Titre : Intitulé de la tâche (obligatoire)
- Type de tâche : Typologie de la tâche (obligatoire, liste de choix paramétrable)
- Créateur : Auteur de la tâche (rempli automatiquement)
- Attribué à : Permet de déléguer la tâche à un collaborateur
- Tiers : Tiers concerné par la tâche
- Contact : Contact tiers concerné par la tâche
- Date d'échéance : Permet d'activer la notion de tâche échue
- Date de début / Date de fin : Permet de visualiser la tâche dans le planning
- Statut : Pour suivre l'avancement du traitement de la tâche (obligatoire)
- Priorité : Permet de définir la priorité de la tâche (liste de choix paramétrable)
- Tâche privée : Permet de gérer des tâches personnelles masquées aux autres utilisateurs
- Affaire/Opportunité : Permet de lier la tâche à une affaire ou une opportunité du tiers sélectionné
- Partenaire : Permet de spécifier un partenaire concerné par la tâche
Collaborateur : Permet d'associer des collaborateurs à la tâche (attention la tâche ne leur sera pas déléguée)
- Disponibilité : Permet de vérifier si le collaborateur ajouté est disponible entre la date de début et date de fin de la tâche

Onglet liste

La vue liste permet d'afficher les tâches sous forme d'un tableau. Des badges mettent en valeur le statut de la tâche, la date d'échéance change de couleur si elle est dépassée.
Par défaut, uniquement les tâches dans un statut autre que "Terminée" sont affichées

Actions de la page :

Marquer terminée(s) : Permet de passer les tâches sélectionnées en statut "Terminée"
Affecter : Permet d'affecter les tâches sélectionnées à un collaborateur

Actions du tableau :

Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche tâche
Clic sur l'icône « œil » : Permet d'ouvrir un aperçu de la tâche

Onglet Kanban

Affiche les tâches sous forme d'un tableau Kanban dont chacune des colonnes représente un statut particulier : à faire, en cours, suspendu et terminé. Cette vue permet de se faire une idée rapide de l'état d'avancement des tâches à réaliser et de changer leur statut d'un simple glisser-déposer entre les colonnes.

Actions de la page :

Glisser-Déposer : Il est possible de glisser-déposer une tâche d'une colonne à une autre pour modifier son statut
Clic sur un bloc tâche : Permet d'ouvrir le détail de la tâche
Double cli et clic sur "Ajouter un élément" : Permet d'ajouter une tâche

Onglet Planning

Affiche les tâches dans un planning mensuel. Les dates prises en compte pour l'affichage des tâches sont les dates de début et de fin. Si elle ne sont pas renseignées c'est la date d'échéance qui est prise en compte pour l'affichage. Un picto permet de voir rapidement le statut des tâches.

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