Le module "Opportunités" permet de consulter, modifier et créer des opportunités. Les opportunités sont utilisées dans les projets commerciaux de type cycle long. L’opportunité va correspondre à la phase d’avant-vente (exemple réponse à un appel d’offre). Les opportunités sont réparties par type, chaque type dispose de différentes phases d’avancement influant sur un pourcentage de réussite. Ce pourcentage de réussite servant à calculer la notion de montant pondéré (Montant pondéré = Montant x Pourcentage de réussite). Les opportunités sont rattachées à un collaborateur principal. Une opportunité gagnée va pouvoir ensuite être transformée en affaire.

Action du tableau :

Ouvrir : Ouvre l’opportunité sélectionnée et permet d’interagir avec
Supprimer : Supprime l’opportunité sélectionnée
Menu tiers : Ouvre le menu du client dont l’opportunité est sélectionnée
Analyse du pipe : Ouvre un tableau de bord avec les indicateurs de l'ensemble des opportunités

Détails d'une opportunité

Champs descriptifs de la fiche opportunité :

Type d'opportunité : En fonction du paramétrage les étapes sont différentes par type
Montant : Montant de l'opportunité sur lequel est calculé le montant pondéré
Montant 2 : Champs informatif
Probabilité de l'étape : Champs automatique basé sur le paramétrage du pourcentage lié à l'étape d'avancement
Probabilité manuelle : Permet de modifier manuellement le pourcentage de réussite (influe sur le montant pondéré)
Statut : Le statut gagné permet de transformer l'opportunité en affaire

Actions attachées à la fiche opportunité

Étapes : Permet de modifier l'étape d'avancement de l'opportunité
Évènements : Permet de consulter les événements de l'opportunité et d'ajouter un événement à l'opportunité
Partenaires : Permet de consulter les partenaires de l'opportunité et d'ajouter un partenaire à l'opportunité
Concurrents : Permet de consulter les concurrents de l'opportunité et d'ajouter un concurrent à l'opportunité
Devis : Permet de consulter les devis de l'opportunité et d'ajouter un devis à l'opportunité
Documents : Permet de consulter les documents attachés à l'opportunité et d'ajouter un nouveau document
Tâches : Permet de consulter les tâches de l'opportunité et d'ajouter une tâche à l'opportunité

Depuis la version 5.4, il est proposé à l'utilisateur de conserver la probabilité manuelle, si il ne veut pas récupérer automatiquement la probabilité lié au changement d'étape.

Navigateur non pris en charge