Ce module liste les clients dont la date de rappel est échue. La date de rappel se renseigne dans un rapport de visite. Par défaut, elle est calculée en fonction de la périodicité de visite d’un client (date de saisie du rapport + fréquence de visite = date de rappel par défaut). Le représentant peut choisir de modifier cette date de rappel.

Attention : Avec la gestion du multi représentant, la date de rappel est propre à chaque utilisateur. Ainsi, un client pourra être en retard de visite avec un représentant, mais pas avec un autre. De plus, changer la date de rappel ne met pas à jour la fréquence de visite.

Un client sans date de rappel peut également être en retard de visite (date de dernière visite + périodicité de visite > date du jour).

Action du tableau :

Clic gauche sur une ligne : Permet de sélectionner la ligne et d’accéder aux actions sur la ligne et en bas de l’écran
Double Clic gauche : Permet d’ouvrir la fiche tiers sélectionné

Action sur une ligne sélectionnée :

Menu tiers : Permet d’ouvrir la fiche tiers sélectionnée
Périodicité de visite : Permet de modifier la périodicité de visite
Rendez-vous : Permet de créer un rendez-vous sur la fiche sélectionnée
Naviguer vers : Permet de lancer un outil de cartographie pour lancer la navigation GPS (Option personnalisable dans les options de l’icône « roue crantée »)

Navigateur non pris en charge