Catalogue

Cette page permet de créer des articles dans le catalogue.

Cette fonctionnalité est à utiliser dans le cadre d'une utilisation du CRM sans interfaçage avec un ERP et synchronisation d'un catalogue d'articles.

☛ https://weavy.divalto.com/page/product;mode=1;entityName=admincatalog

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un article

Action de la page :

• Nouveau : Permet de créer un article (nécessite les droits administrateur)
  • Attention : Ce mode de fonctionnement n'est pas compatible avec un interfaçage ERP

Extraction de données

Cette page permet de définir des requêtes SQL, qui pourront être utilisé par l'utilisateur dans "Paramétrage\Extraction de données".

☛ https://weavy.divalto.com/page/admin.extraction

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir une définition de requête SQL

Action de la page :

• Nouveau : Permet de créer une définition de requête
  • A savoir, il vaut mieux construire et tester ces requêtes dans le Studio avant de les mettre à disposition des utilisateurs

Import / Export 

Cette page permet d'importer et d'exporter des données de la CRM au format CSV. 

☛ https://weavy.divalto.com/page/admin.dataImportExport

Export :

• Table à importer/exporter : Choix de la table que l'on veut exporter
• Action : Export
  • Génération d'un fichier CSV

Import:

• Table à importer/exporter : Choix de la table que l'on veut importer
• Action : import
• Mode d'import :
  • Ajout uniquement : Les lignes du fichiers qui n'existe pas dans la table vont être ajoutées dans la table
  • Ajout ou mise à jour : Les lignes du fichiers vont être ajoutées dans la table, si une ligne existe déjà elle sera mise à jour
  • Ajout , mise à jour, suppression : Les lignes du fichiers vont être ajoutés dans la table, si une ligne existe déjà elle sera mise à jour et prise en compte de l'ordre de suppression
• Fichier à importer : Sélection du fichier à importer
• Continuer en cas d'erreur : Si des erreurs de ligne sont détectés l'import continue d'essayer d'importer le reste des lignes du fichier

Gestionnaire de compte

Cette page permet de créer les comptes ayant accès à la CRM Mobile, CRM Web et au Studio. Cette fonctionnalité est similaire à celle présente dans le Studio. 

☛ https://weavy.divalto.com/page/sys.admin.device

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un compte

Action de la page :

• Nouveau : Permet de créer un compte

Détail d'un compte :

• Nom : Nom du compte
• Utilisateur : Lien entre le compte et l'utilisateur. 
  • Dans le cas d'une utilisation commercial, l'utilisateur est présent dans la structure commerciale, le compte va donc récupérer les clients associés
• Société : Actuellement Divalto weavy n'est pas Multi-société, il n'a donc qu'un choix possible
• Langue : permet de définir la langue de l'interface par défaut du compte sur la CRM Mobile et la CRM Web
• Statut : Permet des actions sur le compte 
  • Actif : Un compte Actif est un compte normal, qui peut se synchroniser normalement.
  • Désactivé : Un compte Désactivé ne peut pas synchroniser et peut être supprimé via le Studio
  • Maintenance : Un compte en Maintenance peut lancer uniquement des synchronisations de type maintenance - obsolète.
  • Lecture seule : Un compte en Lecture seule peut synchroniser les données uniquement dans le sens serveur vers mobile, peu importe le paramétrage des synchronisation 
  • Données à supprimer : Un compte avec les Données du mobile à supprimer se verra forcer à la prochaine synchronisation une suppression de sa base de données. C’est le statut paramétré lorsqu’un mobile a été perdu ou volé et que l’on souhaite supprimer la base de données à distance.
  • Données supprimées : Un compte avec le statut Données du mobiles supprimées résulte de la suppression de la base de données.
• Type : 
  • Administrateur client : Dispose de l'accès à la gestion de ses comptes utilisateurs ou d'autres administrateurs client. (consomme une licence / compte)
  • Utilisateur client : Utilisateur final CRM Mobile ou CRM Web (consomme une licence / compte)
• Accès : 
  
  • Appareils multiples, ce compte peut accéder au BackOffice et synchroniser 2 mobiles. 
  • CRM Web uniquement, un compte CRM Web peut accéder au CRM Web depuis n’importe quel poste. Une seule session active est autorisée.
  • Mobile uniquement, un compte Mobile peut se synchroniser et est limité à un appareil via son ID mobile.
  • Studio uniquement, un compte Studio peut accéder au Studio depuis n’importe quel poste où celui-ci est installé. Une seule session active est autorisée

Gestionnaire de groupe

La fonctionnalité "Groupe de comptes" permet de faciliter l'organiser les comptes utilisateurs sans pour autant avoir d'impact sur la gestion des droits et profils.

☛ https://weavy.divalto.com/page/sys.admin.group

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un groupe

Action de la page :

• Nouveau : Permet de créer un groupe
  
  • Code : *Obligatoire
  • Nom : Nom de groupe 
  • Ajouter un compte : Permet d'associer un compte à un groupe

Gestionnaire de profil

☛ https://weavy.divalto.com/page/admin.profile

Par défaut le CRM est fourni avec des profils utilisateurs, une dizaine définis en fonction de persona (Exemple : COMM - Commercial)

Les profils utilisateurs sont composés de profils.
(Exemple de profil utilisateur : DIRCOMM : Direction commerciale)

Un profil est une combinaison d'une ou plusieurs pages du portail (regroupées par entité) avec un droit d'accès (Lecture et/ou Ecriture).
(Exemple de profil : Customer.readwrite) 

Un profil est composé de paramètres :

• Show : Permet d'activer ou non l'accès à la liste
• Id.Show : Permet d'activer ou non l'accès au détail d'un élément de la liste
• Id.Update : Permet d'éditer et de mettre à jour un élément de la liste
• Id.Delete : Permet de supprimer un éléments de la liste
• New.Show : Permet de créer un élément de la liste
• Id.merge : Permet de fusionner 2 éléments de la liste (actuellement uniquement sur la fonctionnalité tiers)
• Id.Validate : Permet de valider un élément de la liste (actuellement uniquement sur la fonctionnalité pièce commerciale "champs srvExport")
  Un paramètre peut disposer d'une valeur modifiée (Valeur actuelle)

Les utilisateurs peuvent être dans plusieurs profils utilisateurs. En cas de conflit c'est le premier profil associé qui gagne (voir la colonne ordre)

Pour aller plus loin, un profil utilisateur peut être utilisé dans un nouveau profil utilisateur ("Ajouter un profil utilisateur")
Les profils standards sont ceux proposés dans le master (il est impossible de créer un profil standard).

En revanche il est possible de créer un paramètre de profil (Exemple : je créé une nouvelle page composé d'une liste), il faudra passer par l'ajout "d'un paramètre de profil" pour l'utiliser dans le groupe de profil.

Sur un profil, on ajoute des utilisateurs (que l'on passe par ajout d'un compte ou ajout d'un utilisateur)

On peut gérer la possibilité d'autoriser l'export Excel des tableaux de données par Profil.

Onglet Profils

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un profil utilisateur

Action de la page :

• Nouveau : Permet de créer un profil utilisateur

Détail d'un groupe de profil  :

• Action de la page  
  • Dupliquer : Permet de dupliquer le profil utilisateur

• Onglet détail :
  • Action de la page  
    
    • Ajouter un profil utilisateur : Permet d'associer un profil utilisateur existant dans le profil utilisateur sélectionné.
    • Ajouter un profil standard : Permet d'associer un profil de page existant dans la CRM Web au profil utilisateur
    • Ajouter un nouveau paramètre de profil : Permet d'associer un profil de page créé spécifiquement pour votre projet dans la CRM Web au profil utilisateur
  • Action du tableau 
    • Clic sur le nom du profil standard : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier le profil standard. 
    • Clic sur voir : Permet de voir le détail des paramètre du profil standard sélectionné 
• Onglet utilisateur :
  • Ajouter un utilisateur : Permet d'ajouter un utilisateur à un profil utilisateur (Rappel un utilisateur peut être lié à plusieurs compte)
  • Ajouter un utilisateur : Permet d'ajouter un utilisateur à un profil utilisateur (Rappel un compte est lié à un unique utilisateur)
    
    
• Onglet Autorisation des exports :
  •  Activer un export de tableau : Activation par bouton "Toggle" de l'autorisation de l'export Excel des tableaux / listes de chacune des entités 

Onglet Par utilisateurs

Liste les différents utilisateurs et les profils utilisateurs associés

• Action du tableau 
  • Clic sur le nom d'un utilisateur : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés

Onglet Accès effectif

Liste les différents utilisateurs avec le détails des profils standards

• Action du tableau 
  • Clic sur le nom d'un utilisateur : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés

Gestionnaire de profils (extranet) 

☛ https://next.weavy.divalto.com/page/admin.extranetProfile

Le fonctionnement est similaire au gestionnaire de profil de la CRM Web, mais appliqué à des contacts de la base client ayant accès à la fonction espace client. 

Onglet Profils

Liste les différents profils utilisateurs (Extranet) 

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un profil utilisateur

Action de la page :

• Nouveau : Permet de créer un groupe de profil

Détail d'un groupe de profil  :

• Action de la page  
  • Dupliquer : Permet de dupliquer le profil utilisateur. 

• Onglet détail :
  • Action de la page  
    
    • Ajouter un profil utilisateur : Permet d'associer un profil utilisateur existant dans le profil utilisateur sélectionné.
    • Ajouter un profil standard : Permet d'associer un profil de page existant dans la CRM Web au profil utilisateur
    • Ajouter un nouveau paramètre de profil : Permet d'associer un profil de page créé spécifiquement pour votre projet dans l'espace client au profil utilisateur
  • Action du tableau 
    • Clic sur le nom du profil standard : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier le profil standard. 
    • Clic sur voir : Permet de voir le détail des paramètre du profil standard sélectionné 
• Onglet Contacts :
  • Ajouter un contact: Permet d'ajouter un contact au profil utilisateur. 

Onglet Par Contact

Liste les différents contact et les profils utilisateurs associés

• Action du tableau 
  • Clic sur le nom d'un utilisateur : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés

Onglet Accès effectif

Liste les différents contact avec le détails des profils standards

• Action du tableau 
  • Clic sur le nom d'un contact: Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés

Fonctionnalités

Cette page permet d'activer/désactiver des modules complets de l'application sur tous les environnements d'un coup : web, mobile et espace client. Il s'agit des variables principales liées aux grandes fonctionnalités. Il est possible d'affiner ce paramétrage en modifiant les valeurs des variables composant la fonctionnalité (variables secondaires).

Groupe de variable

Les variables permettent d'activer et paramétrer les fonctionnalités du CRM. Les groupes de variables correspondent à des grands ensembles : solution CRM commercial ou service/technicien.
Le paramétrage consiste à définir des utilisateurs par groupe de variables.
Dans un groupe de variables, on visualise et on édite les variables du master et du spécifique client.

Société 

Cette page permet de paramétrer les informations de la société : nom, adresse, logo, etc. 

Attention : Si les informations sont importées à partir d'un système de gestion externe (ERP), alors les modifications apportées manuellement pourront être perdues lors d'une synchronisation.

☛ https://next.weavy.divalto.com/page/companyInfo