Opportunité / Affaire : Membres (Web / Mobile)

Fonctionnalité (Web)

Affiche les membres liés à une affaire ou à une opportunité dans une liste (Membres). Cette liste peut être modifiée manuellement. Les membres peuvent être ajoutés en cliquant sur le bouton "Nouveau / Membres". Ils peuvent être des collaborateurs, des tiers ou des partenaires. Le responsable et le contact principal sont ajoutés automatiquement dès qu'ils sont présents sur la fiche de l'affaire / l'opportunité. Il est possible de supprimer le contact principal, les collaborateurs, les partenaires, et les tiers. Il n'y a qu'un seul responsable dans la liste, qui peut être modifié mais ne peut pas être supprimé.

Open

Fonctionnalité (Mobile)

Affiche une liste des membres liés à l'affaire / l'opportunité. Cette liste n'est pas modifiable sur le mobile. La liste est accessible dans une affaire / opportunité en cliquant sur le bouton “ Membres “. Ce bouton affiche également un badge qui indique le nombre actuel de membres lie à cette affaire / opportunité.

Open

Critères d'activation

• Profiles

  • Dealproject.Member

Tables

• Tables utilisées

  • sw_data_dealmember : Table des membres liés à une affaire ou à une opportunité.

    • champ :

      • deal_ID: ID de l'affaire ou de l’opportunité lié.

      • baseuser_ID: ID du baseuser. Établit le lien entre les responsables /collaborateurs et l'affaire/l'opportunité.

      • customercontact_ID: ID du customercontact. Établit le lien entre les partenaires et l'affaire / l'opportunité.

      • customer_ID: ID du customer. Établit le lien entre le tiers et l'affaire / l'opportunité.