Familles d'articles

Créer et gérer la structure des familles d'articles de votre catalogue produit.
https://weavy.divalto.com/page/admin.productFamily
Ce paramétrage est lié au profil administrateur, dans le cadre d'un interfaçage avec un ERP, cette section sera mise à jour par les données en provenance de l'ERP

Action du tableau :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la famille

Action de la page :

Nouveau segment : Permet de créer une nouvelle famille et de lui rattacher un parent d'un niveau supérieur

Types génériques

Créer, configurer, traduire et consulter des listes de données et leurs données.
https://weavy.divalto.com/page/genericType
Les listes de données sont utilisées dans le CRM Mobile et le CRM Web, ces listes peuvent soit être en provenance de l'ERP et donc seront mis à jour par celui-ci (Comme les listes de civilités, de taxes, etc…), soit pour l'utilisation exclusif de la CRM Mobile et Web (Comme les listes de statut de document, de statut d'intervention), de plus dans certain cas la création de liste peut être nécessaire pour gérer certaines fonctionnalités (Comme les réponses pour les listes à choix unique des opérations dans le module intervention)
Les types de données correspondent aux types de listes (Civilité, Pays etc…)
Les données correspondent aux données des types de listes (M, Md, France, Allemagne etc …)

Action du tableau données :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la donnée
Les données sont traductibles via l'interface en cliquant sur la cellule "libellé"

Action du tableau types de données :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le type de données

Action de la page :

Nouvelle données : Permet de créer une nouvelle données dans le type de données sélectionné
Nouveau type de données : Permet de créer un nouveau type de donnée

Numérotations

Créer et configurer les préfixes de numérotation utilisés par exemple pour vos devis, commandes, etc.
https://weavy.divalto.com/page/basenumbering
Ce fichier permet de définir (et stocker la valeur en cours) des règles de numérotation pour la création d'enregistrements dans des tables du modèle de données.Un préfixe alphanumérique est associé à un numéro séquentiel (longueur paramétrable) pour générer le contenu du champ code de la table associée.

Action du tableau numérotations :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la numérotation
Clic sur le toggle : Permet de d'activer/désactiver la numérotation

Action de la page :

Nouvelle numérotation : Permet de créer une nouvelle numérotation

Notifications

Créer et configurer les notifications transmises aux collaborateurs et aux tiers en fonction des actions proposées dans la CRM
https://weavy.divalto.com/page/notificationSetting
Une liste d'actions dans la CRM permet de générer des notifications aux collaborateurs et aux tiers. Les notifications aux collaborateurs peuvent être transmises par SMS, Email, ou Système (Sur iOS et Android, les notifications natives proposées par le système d'exploitation). Les notifications aux tiers peuvent être transmises par SMS ou Email. Des messages par défaut peuvent être personnalisés pour chaque action et les notifications peuvent être envoyées automatiquement sans action de l'utilisateur ou manuellement, l'utilisateur choisi ou non d'envoyer la notification et peut la modifier à la volée.

Action du tableau numérotations :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le paramétrage d'une notification d'action

Action de la page :

Nouveau paramétrage de notification : Permet de créer un paramétrage d'une notification d'action

Fiche détail du paramétrage d'une notification :

Agence : Si non défini le paramétrage de la notification est pour l'ensemble des agences de la société
Action de notification : Les actions sont définies pour certains module de la CRM, il convient de choisir sur quelles actions, les notifications doivent être mises en place
Par lot : Certaines actions concernent plusieurs items (ex : planification d'une journée d'un technicien comportant X interventions).
Liste des tags disponibles : Permet de personnalisés le titre et le message avec des données dynamiques

Exemple : Une nouvelle intervention est programmée chez [customer.name] pour la date du [planning.startDate]

Les tags sont listés dans l'écran et doivent être utilisée entre [xxxxxx]

Message simple : Utilisé pour l'envoi de Push terminal et SMS (si aucun message étendu n'est défini, le message simple est utilisé pour l'envoi d'email

Utilisation uniquement des tags en message simple

Message étendu (richtext) : Utilisé pour l'envoi d'email, si aucun message n'est spécifié le message simplifié est utilisé pour l'envoi d'email

Utilisation du richtext et de l'option insérer un champ de fusion

Onglet type notification :

Type de destinataire : Contact tiers / Collaborateur
Type de notification : Permet de définir comment le tiers ou le collaborateur recevront leur notification
- Terminal : Envoi une notification système sur iOS et Android
- SMS : Envoi un SMS (nécessite l'abonnement à une offre d'envoi de SMS)
- Email : Envoi d'un email
Mode d'envoi :
- Manuel : Permet d'ouvrir une fenêtre proposant au collaborateur de la CRM Web, d'envoyer ou non la notification et de la modifier au besoin
- Automatique : Permet d'envoyer automatiquement la notification au tiers ou au collaborateur sans aucune action de l'utilisateur de la CRM Web
Envoi différé : Par défaut l'envoi se fait au moment de l'action en cochant envoi différé, il est possible de choisir de nouvelle option :
- Période : Le message est envoyé avant ou après l'action
- Décalage : Le message est envoyé XXmn, XX heures, XX jours, XX semaines avant ou après l'action
  - Avancé : Permet de préciser finement le décalage en choississant une valeur et une unité (minutes, heures, jours , semaines)
- Heure de référence : L'action de référence pour l'envoi avant, après.
  - Création/planification de l'évènement
  - Date anniversaire du contact
  - Début de l’événement
  - Fin de l’événement

Onglet type périmètre (pour les notifications d'intervention) :

Permet de restreindre la notification aux types d'interventions sélectionnés

Jours fériés

Créer vos régions et configurer les jours fériés par région.
https://weavy.divalto.com/page/bankHolidayParamHeader
Les jours fériés apparaissent sur l'agenda et le planning des collaborateurs
A savoir le jour de pâques résulte d'un calcul (inclus par défaut dans la solution), et va déterminer d'autres jours fériés ayant une date variable. Par exemple Jeudi Ascension (Pâques + 39 jours). Dans le cadre d'autres pays avec ce mode de fonctionnement (autre que le jour de pâques) il faudra insérer ce même type de fonctionnement

Action du tableau :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la région pour visualiser les jours fériés

Action de la page :

Nouvelle région : Permet de créer une nouvelle région et de définir ces jours fériés
Dupliquer : Permet de réutiliser une région existante pour compléter ou supprimer certains jours fériés

Onglets attachés à la fiche Groupe de jours fériés :

Définition : Permet de définir les jours fériés
- Nouveau : Permet de créer un jour férié
  - Date fixe : Défini un jour fixe d'une année à l'autre
  - Date variable : Défini un jour ayant une date variable d'une année à l'autre, en France basé sur le jour mobile « Pâques »
Année courante : Visualisation des jours fériées en fonction des dates fixes et variables
- Toggle Actif : Permet d'activer ou désactiver un jour férié, par exemple pour rendre le jour de pentecôte travaillé
Année suivante : Visualisation des jours fériées en fonction des dates fixes et variables
- Toggle Actif : Permet d'activer ou désactiver un jour férié, par exemple pour rendre le jour de pentecôte travaillé

Types de rendez-vous

Créer et configurer vos types de rendez-vous et les couleurs de ceux-ci.
https://weavy.divalto.com/page/appointmentType
Les types de rendez-vous sont utilisés et apparaissent sur l'agenda des collaborateurs en CRM Mobile et CRM Web
A savoir pour les couleurs il s'agit du paramétrage par défaut, l'utilisateur à la possibilité de revenir et de modifier ses couleurs pour son utilisation (Exemple pour un collaborateur daltonien)

Action du tableau:

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le type de rendez-vous

Action de la page :

Nouveau type de rendez-vous : Permet de créer un nouveau type et d'y attribuer une couleur par défaut

Recherche globale

Lancer l'indexation de vos données pour le moteur de recherche global.
https://weavy.divalto.com/page/globalSearch
Permet de définir que le projet sera indexé et que la recherche globale sera active.

Extractions de données

Utiliser les requêtes définies par l'administrateur pour extraire vos données.
https://weavy.divalto.com/page/extraction
Les requêtes doivent être définies préalablement dans le module administration.

Action de la page :

Choix de la requête : Sélectionner une requête créée par votre administrateur
Exécuter : Permet de lancer la requête

Types de relations tiers

Créer et gérer les types de relations tiers.
Il existe 2 types de relations :

Tiers : Permet de définir un relation entre 2 tiers, et de définir un libellé opposé.
Contact : Permet de définir un relation entre 2 tiers par le biais d'un contact spécifique, et de définir un libellé opposé.

Notion de libellé opposé : Exemple : Pour une relations client/fournisseur, par exemple, le libellé sera "est client de" et le libellé opposé sera "est fournisseur de". Mais pour une relation d'égal à égal, par exemple "est partenaire de", cela ne nécessite pas de libellé opposé.

https://weavy.divalto.com/page/customerRelationType

Action du tableau :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la relation

Action de la page :

Nouvelle relations tiers : Permet de créer une nouvelle relation de type contact ou de type tiers

Traductions

Gérer les traductions des données

Les files d’attente sont visibles par le créateur ainsi que les collaborateur définis dans l'équipe au moment du paramétrage de la file d’attente.

☛ https://weavy.divalto.com/page/dataTranslation

Action de la page :

Entité : Permet de sélectionner l'entité à traduire
Champ : Permet de sélectionner le champ de l'entité à traduire
Donnée de l'entité : Permet de sélectionner la ligne (entité ./ champs) à traduire
Traduction : Permet de saisir la traduction dans la cellule de la ligne de la langue choisie

Files d'attente

Créer et gérer les files d'attente. Chaque file d’attente est lié à une équipe de collaborateur.

Les files d’attente sont visibles par le créateur ainsi que les collaborateur définis dans l'équipe au moment du paramétrage de la file d’attente.

☛ https://weavy.divalto.com/page/queueSettings

Action du tableau :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la file d'attente

Action de la page :

Nouvelle file d'attente : Permet de créer une file d'attente

Onglets attachés à la file d'attente :

Collaborateurs: Permet de définir les collaborateurs ayant accès à la file d'attente

Blocs texte

Créer et gérer les blocs texte utilisables en création d'email. Ils sont en complément du modèle d'email.
Les blocs textes sont utilisés pour composer rapidement un email, en récupérant un texte prédéfini, contenant ou non des champs de fusion, ainsi que des fichiers joints.
Un bloc texte peut disposer de plusieurs traductions qui sont groupés autour du code du bloc texte

☛ https://weavy.divalto.com/page/textBlock

Action du tableau :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir une des traductions du bloc texte

Action de la page :

Nouveau bloc texte : Permet de créer une traduction de bloc texte
Supprimer bloc texte : Permet de supprimer une ou plusieurs traduction de bloc texte.

Fiche détail du bloc texte :

Code : Code permettant de regrouper les traductions du bloc texte
Joindre un fichier : Permet d'ajouter des fichiers joints
RichText / Champ de fusion : Permet d'ajouter un champ de la table utilisateur, tiers, ou contact sous la forme [customer.address1]

Traduction :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir une traduction du bloc texte
Ajouter une traduction : Permet de créer une nouvelle traduction du bloc texte.

Modèle d'emails

Créer et gérer les modèles d'emails utilisables en création d'email.
Les modèles d'emails sont utilisés pour composer rapidement un email, en récupérant un texte prédéfini, contenant ou non des champs de fusion, ainsi que des fichiers joints.
Un modèle d'email peut disposer de plusieurs traductions qui sont groupés autour du code du modèle d'emails

☛ https://weavy.divalto.com/page/emailTemplate

Action du tableau :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir une des traductions du modèle d'email

Action de la page :

Nouveau modèle d'email : Permet de créer une traduction de modèle d'email
Supprimer modèle d'email : Permet de supprimer une ou plusieurs traduction de modèle d'email.

Fiche détail du modèle d'email :

Code : Code permettant de regrouper les traductions du modèle d'email
Joindre un fichier : Permet d'ajouter des fichiers joints
RichText / Champ de fusion : Permet d'ajouter un champ de la table utilisateur, tiers, ou contact sous la forme [customer.address1]

Traduction :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir une traduction du modèle d'email
Ajouter une traduction : Permet de créer une nouvelle traduction du modèle d'email

Signature d'emails

Créer et gérer les signatures emails utilisables en création d'email.
Les signatures emails sont utilisées pour ajouter une signature à l'email, en récupérant un texte prédéfini, contenant ou non des champs de fusion.
Une signature email peut disposer de plusieurs traductions qui sont groupés autour du code de la signature d'email

☛ https://weavy.divalto.com/page/emailSignature

Action du tableau :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir une des traductions de la signature email

Action de la page :

Nouvelle signature email : Permet de créer une traduction de signature email
Supprimer signature email : Permet de supprimer une ou plusieurs traduction de signature email

Fiche détail de la signature email :

Code : Code permettant de regrouper les traductions de la signature email
RichText / Champ de fusion : Permet d'ajouter un champ de la table utilisateur, tiers, ou contact sous la forme [customer.address1]

Traduction :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir une traduction de la signature email
Ajouter une traduction : Permet de créer une nouvelle traduction de signature email

Navigateur non pris en charge