Les circuits de visite permettent au représentant d’organiser ses journées de clientèle en classant son portefeuille client dans des circuits de visite. Ces circuits de visite peuvent être créés de deux manières :

• Dynamiquement, depuis un client pivot : Comme pour la fonctionnalité client pivot, l’utilisateur définit un client (le client pivot) et une distance kilométrique (distance à vol d’oiseau). A partir de cette recherche, il obtient une liste de clients / prospects à proximité du client pivot qu’il peut ensuite utiliser pour créer un circuit de visite.

• Manuellement, le représentant intègre dans son circuit des clients à partir de sa liste de tiers.

https://weavy.divalto.com/page/round
Affiche la liste des tournées en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir le circuit de visite

• Clic sur l'icône « carte » : Permet d'ouvrir un aperçu cartographique du circuit de visite

Action de la page :

• Nouveau circuit de visite : Permet de créer un circuit de visite

Détails d'un circuit de visite

Onglet descriptif de la fiche circuit de visite :

• Type de récurrence :

  • Récurrent : Permet de planifier le circuit de visite avec une récurrence de X jours

  • Ponctuel : La tournée est réalisé à une date 

• Date de la prochaine tournée : Utiliser comme date de début pour le type récurrent ou comme date pour le type ponctuel

• Date de début et de fin de validité : Permet à un coordinateur ou à un responsable de programmer des tournées pour un affichage sur la partie Mobile.

• Tournée dynamique : La tournée dynamique permet de sélectionner un tiers pivot, la tournée dynamique tient compte d'un rayon kilométrique. Tout nouveau tiers ajouté ou supprimé dans la CRM autour de ce client pivot sera automatiquement pris en compte dans la tournée.

  • Client pivot : Permet d'ajouter des tiers par géolocalisation en sélectionnant un tiers et un rayon kilométrique autour de ce tiers. 

Onglets attachés à la fiche circuit de visite.

Tiers :

• Ajouter tiers : Permet d'ajouter manuellement par recherche des tiers 

• Exclure tiers  : Permet de d'exclure un tiers de la tournée dynamique

• Inclure tiers : Permet de réintroduire un tiers précédemment exclu de la tournée dynamique

• Retirer tiers : Permet de retirer un tiers ajouté manuellement à la tournée

Carte :

• Permet de visualiser le circuit de visite sur une cartographie.