Dans ce module, l'utilisateur peut en fonction de ses droits et de la configuration réalisée avec l'ERP, créer, modifier et consulter les contacts des clients, prospects, fournisseurs.
https://weavy.divalto.com/page/customerContact
Affiche la liste des contacts des tiers en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un contact
- Clic sur l'icône « œil » : Permet d'ouvrir un aperçu de la fiche d'un contact
Action de la page :
- Nouveau contact : Permet de créer une fiche contact
Détails d'une fiche contact
Action de la page :
- Nouvelle tâche : Permet de créer une tâche
- Nouveau rendez-vous : Permet de créer un rendez-vous
- Nouveau événement : Permet de créer un événement
- Nouvelle demande RGPD : Permet de créer une demande RGPD
- Nouveau email : Permet de créer un email
Appliquer un modèle : Permet d'ajouter un modèle prédéfini dans le paramétrage pour composer rapidement l'email avec le contact.
Attention si l'email est déjà édité, appliquer un modèle va écraser les champs déjà édités
- De : Permet de sélectionner l'adresse de l'émetteur
- A : Renseigné avec l'adresse email du contact, éditable au besoin
- CC : Ajout d'adresse email en copie carbone, sélection parmi les adresses emails des collaborateurs, tiers et contacts
- CCI : Ajout d'adresse email en copie carbone invisible, sélection parmi les adresses emails des collaborateurs, tiers et contacts
- Joindre un fichier : Permet d'ajouter des fichiers joints
- Visualiser l'organigramme : Permet de visualiser l'organigramme des contacts du tiers
- Créer un compte externe : Permet de créer un compte extranet pour le contact
- Attention : Une adresse email valide et sauvegardée est nécessaire avant d'utiliser le bouton « Créer un compte externe »
- Onglets de la création du compte externe :
- Informations principales : Champs email et langue
- Accès aux données : Périmètre des tiers et sites visibles par le contact sur l'espace extranet
- Profil : Ajout d'un profil, permettant d'avoir accès aux différentes pages de l'extranet
- Gestionnaire : Profil qui permet de créer des utilisateurs Extranet
- Service suivi seul : Profil ayant accès à l'extranet orienté technicien
- Service suivi et demandes : Profil ayant accès à l'extranet orienté technicien et pouvant effectuer des demandes
- Business : Profil ayant accès à l'extranet orienté commerce avec saisie de devis et commande
- Gestion des NPAI : Les adresses mails peuvent être taguée NPAI « N'habite Pas à l'Adresse indiquée ». Si votre projet est connecté avec l'outil d'emailing Sarbacane, en fonction des retours des différentes campagnes, l'information NPAI est remontée sur la fiche contact afin de pouvoir prévenir l'utilisateur sur le fait que l'adresse email est erronée et devra être corrigée. Si une modification est réalisée sur l'adresse email, l'information NPAI disparaîtra.
Onglet descriptif de la fiche contact :
- Informations principales : Champs descriptifs du contact
- Contact principal : information reprise sur la vue synthétique de la fiche tiers
- Décideur : information pour qualifier le contact
- Supérieur hiérarchique : Permet d'organiser les contacts dans un organigramme
- Date anniversaire : information utilisée sur le CRM Mobile pour le rappel des anniversaires
- Protection des données : Détails en lecture seule des champs RGPD
- Consentement
- Date du consentement
- Date de purge programmée
- Source du contact
- Date de la dernière mise à jour du contact
- Type d'interaction du contact Opt-out ou Opt-in
- Compte extranet : Détails en lecture seule des informations du compte extranet
- Champs personnalisés : Affiche les champs personnalisés définis sur le projet
Onglets attachés à la fiche contact
- Disponibilités : Permet de définir les jours et horaires où le contact est disponible ou à l'inverse indisponible.
- Cette fonctionnalité est utilisée en CRM Mobile à la saisie du rendez-vous pour informer via une pastille verte ou rouge si le contact est disponible
- Demandes RGPD : Permet de consulter et de créer une demande RGPD (Suppression / Anonymisation) pour le contact (voir le module Centre de contact \ Demandes RGPD)
- Emailing / SMS : Permet de consulter les campagnes en lien avec le contact