Afin de donner des vues plus « opérationnelles » des activités et des besoins et de simplifier les changements manuels de statuts, des superviseurs permettent de travailler dans une logique arborescente intégrant en plus des éléments, les activités pour le superviseur d'activité ou les lignes de besoins pour le superviseur de besoins.
Superviseur d'activités
Affaires – Suivi des affaires – Superviseur des activités d'affaire
Affaires – Suivi des affaires – Superviseur d'affaires – Bouton « Superviseur Activités »
En lançant le superviseur d'activités d'affaires à partir du menu, un écran de sélection permet de disposer de champs de filtrage :
Choix du statut maître de l'étape d'affaire
Choix sur quelques champs clés de l'affaire :
Affaire (de, à, masque)
Classe d'affaire (de, à)
Client (de, à, masque)
Chef de projet client (de, à)
Commercial 1 (de, à)
Famille d'affaire
Choix sur les affichages :
Choix des barres d'avancement à afficher
Possibilité de précalculer ou les barres d'avancement
Une fois les sélections opérées, le superviseur se présente en trois parties :
Une zone de menus et de boutons pour interagir avec les données,
Une zone de rappel des informations clés de l'affaire => non accessible, non modifiable,
Une zone de travail sous forme de tableau qui présente l'affaire, ses éléments et les activités selon une logique arborescente.
Les éléments respectent la structure arborescente de l'affaire :
Leur statut est visible avec le fond de couleur.
Les activités peuvent être triées selon deux axes (code activité, date début, sinon aucun) :
Leur statut est visible avec le fond de couleur.
Le clic droit permet d'accéder à différents traitements :
Synthèse budgétaire de l'affaire,
Tableau de résultat,
Planning Gantt,
Saisie des temps,
Superviseur des temps.
Changer le statut des éléments et des activités
Une fonctionnalité centrale de ce tableau est d'intervenir sur les statuts des éléments mais aussi des activités. Le mode opératoire consiste à sélectionner les éléments et les activités (attention, il n'est pas possible de sélectionner des données de niveaux différents), de les marquer et de cliquer sur le bouton « modification statut » qui devient alors accessible.
Un popup permet de choisir les statuts destinations des éléments et des activités. Pour s'assurer du résultat, mieux vaut activer le bouton « imprimer les anomalies » afin de tracer les éventuels obstacles au traitement.
Superviseur des besoins
Affaires – Suivi des affaires – Superviseur des besoins d'affaire
Affaires – Suivi des affaires – Superviseur d'affaires – Bouton « Superviseur de besoins »
Affaires – Administration des affaires – menu « Interrogation » –Superviseur besoins
En lançant le superviseur de besoins d'affaires à partir du menu, un écran de sélection permet de disposer de champs de filtrage :
Choix du statut maître de l'étape d'affaire ;
Choix sur quelques champs clés de l'affaire :
Affaire (de, à, masque)
Classe d'affaire (de, à)
Client (de, à, masque)
Chef de projet client (de, à)
Commercial 1 (de, à)
Famille d'affaire
Choix sur les affichages :
Choix des barres d'avancement à afficher
Possibilité de précalculer ou les barres d'avancement
Une fois les sélections opérées, le superviseur se présente en trois parties :
Une zone de menus et de boutons pour interagir avec les données,
Une zone de rappel des informations clés de l'affaire => non accessible, non modifiable,
Une zone de travail sous forme de tableau qui présente l'affaire, ses éléments et les besoins selon une logique arborescente :
Les éléments respectent la structure arborescente de l'affaire :
Leur statut est visible avec le fond de couleur.
Les besoins peuvent être triés selon plusieurs axes (référence, mode d'appro, date de besoin, date de couverture, fournisseur habituel, nature de produit, unité d'achat, délai de réappro, axes statistiques, repère sinon aucun) :
Leur statut est visible avec le fond de couleur,
Des icônes permettent de savoir si :
Le besoin est couvert ;
L'article dispose ou non d'une nomenclature ou d'une décomposition.
Le clic droit permet d'accéder à différents traitements :
Synthèse budgétaire de l'affaire,
Tableau de résultat,
Planning Gantt,
Calcul des besoins,
Des fonctions de manipulations d'éléments ou de besoins.
Manipuler éléments et besoins
A la différence du superviseur d'activités, le superviseur de besoins permet des manipulations directement dans le tableau :
Modification des caractéristiques d'une ligne de besoin (quantité et article),
Ajout de ligne de besoin,
Ajout d'élément et de sous-éléments,
Copier-Coller ou Couper-Coller,
Suppressions (avec contrôles identiques à ceux de l'administration d'affaire).
Le drag&Drop de lignes de besoins est autorisés entre éléments.
Superviseur ou « Tableau de bord » des affaires (V10.6)
Affaires – Suivi des affaires – Superviseur des affaires
Afin de fournir une vision globale mais synthétique et chiffrée d'un ensemble d'affaires à des fins de suivi, un superviseur des affaires permet de sélectionner un panel d'affaires et de visualiser les chiffres significatifs accessibles dans la synthèse budgétaire mais aussi les barres d'avancements disponibles dans l'administration d'affaires. Les chiffres sont donnés par affaire et par axe de regroupement : sans regroupement, les chiffres sont donc calculés pour l'ensemble de la sélection.
Critères de sélection
Dans ce superviseur, les affaires répondant aux critères de sélection sont présentées dans un arbre avec différents types de regroupements possibles :
Aucun,
Tiers,
Etape d'affaire,
Classe d'affaire,
Famille d'affaire,
Chef de projet interne.
Le regroupement initial disponible au lancement du programme est modifiable par le menu outils-options.
Par ce superviseur, l'utilisateur accède à différents traitements :
Synthèse budgétaire,
Tableau de résultats,
Historique affaire,
Fiche affaire,
Administration d'affaires,
Planning d'affaires,
Superviseur des temps,
Superviseur des activités (accessible en dialogue inter-tâche),
Superviseur des besoins (accessible en dialogue inter-tâche).
Modalité de prise en compte des opportunités
Afin de disposer de différentes modalités de prise en compte des opportunités, le dispositif de paramétrage de la prise en compte des affaires à l'état « opportunités » dans le plan de charge a été reproduit dans l'écran de sélection préalable au lancement du superviseur. Les options sont donc :
Pas de prise en compte ;
Prise en compte au prorata du taux de réussite (V10.8) ;
Prise en compte complète.
Les montants budgets et prévus sont impactés par cette option.
La valeur par défaut de ce paramétrage est initialisé à partir du même paramétrage accessible au dossier pour le plan de charge.
Suivi des avancements (V10.10)
Pour un gain de performance, uniquement les fonctionnalités importantes sont chargées par défaut. Il est possible de modifier l’affichage pour ajouter des informations via l’entrée de menus Affichage et de sélectionner les graphiques que l’on souhaite charger:
Graphique avancement besoin
Graphique avancement activité
Graphique avancement OFs
Une fois la sélection effectuée, il faut cliquer sur le bouton Calcul avancement afin de relancer l’affichage selon la nouvelle sélection.