Version minimum | Date de mise à jour |
|---|---|
5.7 |
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Fonctionnalité
Affiche la note de solvabilité d’un service d'évaluation tiers (Creditsafe ou Infolégale) sur la fiche client, contenant le rang (si fourni), le score, le lien vers l'évaluation (si fourni) et la date de dernière mise à jour de l'évaluation par le service.
Le paramétrage s’effectue via la page de paramétrage Paramétrage > Connecteurs > Solvabilité, où il faudra choisir le fournisseur (le service), ainsi que l’identifiant et le mot de passe liés au fournisseur.
Critères d'activation
Plugins
Project.Plugin.CompanyRating.Enabled : Le plugin doit être activé via l’onglet Settings du Global Directory
Fonctionnalités
Customer.Solvency : Active la fonctionnalité
Setting : Permet d’activer le menu de paramétrage
Setting.Connector : Permet d’activer le paramétrage des connecteurs de solvabilité
Capacités
Customer.Solvency.Read : Affiche la note de solvabilité sur la fiche client
Customer.Solvency.Update : Permet d’activer ou de désactiver la solvabilité pour un client donné
Setting.List: Permet d’accéder au menu de paramétrage
Setting.Connector.Read : Permet de gérer le paramétrage des connecteurs de solvabilité
Fonctionnalités
Customer doit être activé sur le projet
Cutomer.Solvency doit être activé sur le projet
Setting doit être activé sur le projet
Setting.Connector doit être activé sur le projet
Capacités
Customer.Solvency.[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin
Customer.MobileAuthorized doit être ajouté à un profil afin d’autoriser l’utilisation sur le mobile
Customer.Solvency.[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin
Setting.[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin
Setting.Connector[Read,Update,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin
Tables
Tables utilisées
sw_data_customerrating : Permet de sauver les notes récupérées par les services d'évaluation des clients
champ :
customer_ID : ID du client
generictype_ID_provider : Provider utilisé pour récupérer les données suivantes
enabled : Vrai si l'évaluation est activée pour ce client avec ce provider
externalID : ID du client sur le service du provider
rank : Rang du client (exemple A)
score : Score du client (exemple 98)
scoreCeiling : Score maximum sur le service du provider (exemple 100)
lastUpdate : Dernière mise à jour de l'évaluation du client par le provider
externalUrl : URL d’accès à la fiche d'évaluation du client sur le site du provider
Variables
Customer.Solvency.MainProvider : Contient le provider (Creditsafe, Infolegale, …) utilisé pour la fonctionnalité. Est configurée via la page de paramétrage
Default value : ““
Possible values :
Value : “Creditsafe“
Value : “Infolegale“
Particularités
Une fois la note de solvabilité activée pour un client, toutes les visites sur la fiche client par n’importe quel utilisateur avec la capacité Customer.Solvency.List mettra à jour l'évaluation sur la table sw_data_customerrating, ce qui pourra potentiellement consommer un jeton selon l’abonnement souscrit chez le provider. Attention à votre abonnement !
Pour que la fonctionnalité se déroule correctement, le mécanisme utilisera le numéro d’immatriculation et le pays du client. Le numéro d’immatriculation est obligatoire mais le pays ‘France’ sera utilisé s’il n’est pas renseigné.