Les circuits de visite permettent au représentant d’organiser ses journées de clientèle en classant son portefeuille client dans des circuits de visite. Ces circuits de visite peuvent être créés de deux manières :
Dynamiquement, depuis un client pivot : Comme pour la fonctionnalité client pivot, l’utilisateur définit un client (le client pivot) et une distance kilométrique (distance à vol d’oiseau). A partir de cette recherche, il obtient une liste de clients / prospects à proximité du client pivot qu’il peut ensuite utiliser pour créer un circuit de visite.
Manuellement, le représentant intègre dans son circuit des clients à partir de sa liste de tiers.
https://weavy.divalto.com/page/round
Affiche la liste des tournées en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la tournée
Clic sur l'icône « carte » : Permet d'ouvrir un aperçu cartographique de la tournée
Action de la page :
Nouvelle tournée : Permet de créer une tournée
Détails d'une tournée
Onglet descriptif de la fiche tournée :
Type de récurrence :
Récurrent : Permet de planifier la tournée avec une récurrence de X jours
Ponctuel : La tournée est réalisé à une date
Date de la prochaine tournée : Utiliser comme date de début pour le type récurrent ou comme date pour le type ponctuel
Date de début et de fin de validité : Permet à un coordinateur ou à un responsable de programmer des tournées pour un affichage sur la partie Mobile.
Tournée dynamique : La tournée dynamique permet de sélectionner un tiers pivot, la tournée dynamique tient compte d'un rayon kilométrique. Tout nouveau tiers ajouté ou supprimé dans la CRM autour de ce client pivot sera automatiquement pris en compte dans la tournée.
Client pivot : Permet d'ajouter des tiers par géolocalisation en sélectionnant un tiers et un rayon kilométrique autour de ce tiers.
Ajouter tiers : Permet d'ajouter manuellement par recherche des tiers
Sous onglet tiers :
Action sur une ligne tiers sélectionnée :
Exclure tiers : Permet de d'exclure un tiers de la tournée dynamique
Inclure tiers : Permet de réintroduire un tiers précédemment exclu de la tournée dynamique
Retirer tiers : Permet de retirer un tiers ajouté manuellement à la tournée