Catalogue
Cette page permet de créer des articles dans le catalogue.
Cette fonctionnalité est à utiliser dans le cadre d'une utilisation du CRM sans interfaçage avec un ERP et synchronisation d'un catalogue d'articles.
☛ https://weavy.divalto.com/page/product;mode=1;entityName=admincatalog
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un article
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer un article (nécessite les droits administrateur)
Attention : Ce mode de fonctionnement n'est pas compatible avec un interfaçage ERP
Extraction de données
Cette page permet de définir des requêtes SQL, qui pourront être utilisé par l'utilisateur dans "Paramétrage\Extraction de données".
☛ https://weavy.divalto.com/page/admin.extraction
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir une définition de requête SQL
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer une définition de requête
A savoir, il vaut mieux construire et tester ces requêtes dans le Studio avant de les mettre à disposition des utilisateurs
Gestionnaire de groupe
La fonctionnalité "Groupe de comptes" permet de faciliter l'organiser les comptes utilisateurs sans pour autant avoir d'impact sur la gestion des droits et profils.
☛ https://weavy.divalto.com/page/sys.admin.group
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un groupe
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer un groupe
Code : *Obligatoire
Nom : Nom de groupe
Ajouter un compte : Permet d'associer un compte à un groupe
Gestionnaire de profil
☛ https://weavy.divalto.com/page/profile
Par défaut le CRM est fourni avec des profils correspondants aux licences (Standard, Commercial, Technicien, Complet et Fieldservice).
Chaque profil dispose d’une arborescence de nœud,
Chaque nœud peut être lié a 1 ou x capacités.
Chaque nœud peut contenir des comptes ou des utilisateurs
Le standard propose plusieurs profils avec une arborescence fine dont chaque nœud est lié a des capacités.
En positionnant des utilisateurs ou des comptes dans ces nœuds ils récupèrent des capacités.
Une fonctionnalité regroupe des capacités, une capacité donne accès à une petite partie de la fonctionnalité.
Sur un nœud il est possible d’activer ou de désactiver des capacités :
Pour activer/désactiver des capacités sur un nœud, il suffit de rechercher la capacité et d’utiliser le toggle d’activation
Pour aller plus vite il est possible de faire une recherche et d’utiliser les boutons “tout autoriser” et “tout retirer” pour autoriser ou retirer un lot de capacité.
Il existe aussi dans les actions de la page des modèles de capacités qui correspondent à un lot de capacités en lien avec une fonctionnalité
Pour positionner un utilisateur ou un compte dans un nœud de profil il suffit de glisser déposer le compte ou l’utilisateur dans le nœud correspondant et il récupérera les capacités du nœud.
Pour faciliter l’ajout de compte et d’utilisateur sur l’ensemble des nœuds d’un profil, nous avons mis à disposition des modèles de profils qui permettent en 1 clic d’ajouter le compte ou l’utilisateur sur l’ensemble des nœuds d’un profil fourni dans le standard.
Se rendre sur un compte/utilisateur (en cliquant sur le lien du nom du compte utilisateur)
Dans action utiliser “Ajouter des affectations à partir d’un modèle”
D’autres actions permettent de simplifier l’ajout d’un utilisateur/compte sur un ensemble capacités :
Copier les affectations vers un compte : Va copier toutes les capacités du compte source sélectionné vers le compte à cibler
Copier les affectations à partir d’un compte : Va copier toutes les capacités d’un compte ciblé vers le compte source sélectionné
Onglet Profils
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un profil utilisateur
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer un profil utilisateur
Détail d'un groupe de profil :
Action de la page
Dupliquer : Permet de dupliquer le profil utilisateur
Onglet détail :
Action de la page
Ajouter un profil utilisateur : Permet d'associer un profil utilisateur existant dans le profil utilisateur sélectionné.
Ajouter un profil standard : Permet d'associer un profil de page existant dans la CRM Web au profil utilisateur
Ajouter un nouveau paramètre de profil : Permet d'associer un profil de page créé spécifiquement pour votre projet dans la CRM Web au profil utilisateur
Action du tableau
Clic sur le nom du profil standard : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier le profil standard.
Clic sur voir : Permet de voir le détail des paramètre du profil standard sélectionné
Onglet utilisateur :
Ajouter un utilisateur : Permet d'ajouter un utilisateur à un profil utilisateur (Rappel un utilisateur peut être lié à plusieurs compte)
Ajouter un utilisateur : Permet d'ajouter un utilisateur à un profil utilisateur (Rappel un compte est lié à un unique utilisateur)
Onglet Autorisation des exports :
Activer un export de tableau : Activation par bouton "Toggle" de l'autorisation de l'export Excel des tableaux / listes de chacune des entités
Onglet Par utilisateurs
Liste les différents utilisateurs et les profils utilisateurs associés
Action du tableau
Clic sur le nom d'un utilisateur : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés
Onglet Accès effectif
Liste les différents utilisateurs avec le détails des profils standards
Action du tableau
Clic sur le nom d'un utilisateur : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés
Gestionnaire de profils (extranet)
☛ https://next.weavy.divalto.com/page/admin.extranetProfile
Le fonctionnement est similaire au gestionnaire de profil de la CRM Web, mais appliqué à des contacts de la base client ayant accès à la fonction espace client.
Onglet Profils
Liste les différents profils utilisateurs (Extranet)
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un profil utilisateur
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer un groupe de profil
Détail d'un groupe de profil :
Action de la page
Dupliquer : Permet de dupliquer le profil utilisateur.
Onglet détail :
Action de la page
Ajouter un profil utilisateur : Permet d'associer un profil utilisateur existant dans le profil utilisateur sélectionné.
Ajouter un profil standard : Permet d'associer un profil de page existant dans la CRM Web au profil utilisateur
Ajouter un nouveau paramètre de profil : Permet d'associer un profil de page créé spécifiquement pour votre projet dans l'espace client au profil utilisateur
Action du tableau
Clic sur le nom du profil standard : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier le profil standard.
Clic sur voir : Permet de voir le détail des paramètre du profil standard sélectionné
Onglet Contacts :
Ajouter un contact: Permet d'ajouter un contact au profil utilisateur.
Onglet Par Contact
Liste les différents contact et les profils utilisateurs associés
Action du tableau
Clic sur le nom d'un utilisateur : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés
Onglet Accès effectif
Liste les différents contact avec le détails des profils standards
Action du tableau
Clic sur le nom d'un contact: Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés
Fonctionnalités
Cette page permet d'activer/désactiver des modules complets de l'application sur tous les environnements d'un coup : web, mobile et espace client. Il s'agit des variables principales liées aux grandes fonctionnalités. Il est possible d'affiner ce paramétrage en modifiant les valeurs des variables composant la fonctionnalité (variables secondaires).
Une fonctionnalité est composé de 1 ou x capacités
Groupe de variable
Les variables permettent d'activer et paramétrer les fonctionnalités du CRM. Les groupes de variables correspondent à des grands ensembles : solution CRM commercial ou service/technicien.
Le paramétrage consiste à définir des utilisateurs par groupe de variables.
Dans un groupe de variables, on visualise et on édite les variables du master et du spécifique client.