Affaires [Fiche expert]

Fonctionnalité

Le module affaires permet de consulter, modifier et créer des affaires. Les affaires sont utilisées dans les projets commerciaux de type cycle long. L'affaire va correspondre à la phase de mise en place du projet signé préalablement (pendant la phase d'opportunité, ou bien à la signature d'une commande). Les affaires sont réparties par type, chaque type dispose de différentes phases d'avancement. Sur une affaire on va pouvoir visualiser son avancement en nombre d'heures en fonction des temps qui vont être déclarés sur le terrain. Les temps sont renseignés sur des activités en provenance de l'ERP.

Depuis la version 5.3, on retrouve la possibilité de lier les affaires aux interventions, à travers la notion d'une structure d'affaire. La structure d'affaire est composé d'éléments. En fonction de la configuration de Divalto weavy, soit la structure d'affaire est éditable soit en lecture seule (quand lié avec infinity).

Depuis la version 5.5, le haut de la page affaire propose un header avec possibilité d'inclure des étiquettes et de s'abonner, des templates récapitulatifs et un stepper.

• Fonctionnalités

  • Deal doit être activé sur le projet

• Capacités

  • Deal.[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

  • Deal.MobileAuthorized doit être ajouté à un profil afin d’autoriser l’utilisation sur le mobile

Tables

Les tables utilisées sont :

• sw_data_deal : Affaires / Projets (la distinction se fait via le flag isProject

• sw_data_dealcompetitor : Concurrents

• sw_data_dealdocument : Documents joints à l'affaire

• sw_data_dealnote : Notes de l'affaire

• sw_data_dealpartner : Concurrents

• sw_data_dealstep : Etapes liées à l'affaire

• sw_data_dealsteptype : Types d'étapes de l'affaire

Tables utilisées pour historiser les modifications :

• sw_data_dealhistoryheader : Entête de l'historique de modification

• sw_data_dealhistorydetail : Détails de l'historique de modification

Tables liées à la saisie des éléments : (V5.3)

• sw_data_dealelement : Eléments liés à l'affaire

• sw_data_dealelementactivity : Activité liée à l'élément de l'affaire

• sw_data_dealelementactivityuser : Affectation de l'activité à l'utilisateur

• sw_data_dealelementstructure : Structure des éléments de l'affaire 

Capacités

• Deal.Element.Update : Modification des éléments de la structure

• Deal.Update : Gestion du contenu de l'affaire

• Deal.Kanban.List : Afficher le kanban

Features

• Deal : Accès à la fonctionnalité

• Deal.Kanban : Visibilité du mode Kanban sur le CRM Web

• Deal.StructureManagement : Accès à la gestion de la structure d'éléments (1 Gestion dans weavy, 0 Gestion externe - défaut)

• Deal.Time : Accès à la fonctionnalité

Particularités

Le champ isProject permet de différencier les Affaires des Opportunités.

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