Familles d'articles

Créer et gérer la structure des familles d'articles de votre catalogue produit.
https://weavy.divalto.com/page/admin.productFamily
Ce paramétrage est lié au profil administrateur, dans le cadre d'un interfaçage avec un ERP, cette section sera mise à jour par les données en provenance de l'ERP

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la famille

Action de la page :

• Nouveau segment : Permet de créer une nouvelle famille et de lui rattacher un parent d'un niveau supérieur

Types génériques

Créer, configurer et consulter des listes de données et leurs données.
https://weavy.divalto.com/page/genericType
Les listes de données sont utilisées dans le CRM Mobile et le CRM Web, ces listes peuvent soit être en provenance de l'ERP et donc seront mis à jour par celui-ci (Comme les listes de civilités, de taxes, etc…), soit pour l'utilisation exclusif de la CRM Mobile et Web (Comme les listes de statut de document, de statut d'intervention), de plus dans certain cas la création de liste peut être nécessaire pour gérer certaines fonctionnalités (Comme les réponses pour les listes à choix unique des opérations dans le module intervention)
Les types de données correspondent aux types de listes (Civilité, Pays etc…)
Les données correspondent aux données des types de listes (M, Md, France, Allemagne etc …)

Action du tableau données :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la donnée

Action du tableau types de données :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le type de données

Action de la page :

• Nouvelle données : Permet de créer une nouvelle données dans le type de données sélectionné
• Nouveau type de données : Permet de créer un nouveau type de donnée

Numérotations

Créer et configurer les préfixes de numérotation utilisés par exemple pour vos devis, commandes, etc.
https://weavy.divalto.com/page/basenumbering
Ce fichier permet de définir (et stocker la valeur en cours) des règles de numérotation pour la création d'enregistrements dans des tables du modèle de données.Un préfixe alphanumérique est associé à un numéro séquentiel (longueur paramétrable) pour générer le contenu du champ code de la table associée.

Action du tableau numérotations :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la numérotation
• Clic sur le toggle : Permet de d'activer/désactiver la numérotation

Action de la page :

• Nouvelle numérotation : Permet de créer une nouvelle numérotation

Notifications

Créer et configurer les notifications transmises aux collaborateurs et aux tiers en fonction des actions proposées dans la CRM
https://weavy.divalto.com/page/notificationSetting
Une liste d'actions dans la CRM permet de générer des notifications aux collaborateurs et aux tiers. Les notifications aux collaborateurs peuvent être transmises par SMS, Email, ou Système (Sur iOS et Android, les notifications natives proposées par le système d'exploitation). Les notifications aux tiers peuvent être transmises par SMS ou Email. Des messages par défaut peuvent être personnalisés pour chaque action et les notifications peuvent être envoyées automatiquement sans action de l'utilisateur ou manuellement, l'utilisateur choisi ou non d'envoyer la notification et peut la modifier à la volée.

Action du tableau numérotations :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le paramétrage d'une notification d'action

Action de la page :

• Nouveau paramétrage de notification : Permet de créer un paramétrage d'une notification d'action

Fiche détail du paramétrage d'une notification :

• Agence : Si non défini le paramétrage de la notification est pour l'ensemble des agences de la société
• Action de notification : Les actions sont définies pour certains module de la CRM, il convient de choisir sur quelles actions, les notifications doivent être mises en place
• Par lot : Certaines actions concernent plusieurs items (ex : planification d'une journée d'un technicien comportant X interventions).
• Liste des tags disponibles : Permet de personnalisés le titre et le message avec des données dynamiques

Exemple : Une nouvelle intervention est programmée chez [customer.name] pour la date du [planning.startDate]

Les tags sont listés dans l'écran et doivent être utilisée entre [xxxxxx]

Onglet du paramétrage d'une notification :

• Type de destinataire : Contact tiers / Collaborateur 
• Type de notification : Permet de définir comment le tiers ou le collaborateur recevront leur notification
  • Terminal : Envoi une notification système sur iOS et Android
  • SMS : Envoi un SMS (nécessite l'abonnement à une offre d'envoi de SMS)
  • Email : Envoi d'un email
• Mode d'envoi :
  • Manuel : Permet d'ouvrir une fenêtre proposant au collaborateur de la CRM Web, d'envoyer ou non la notification et de la modifier au besoin
  • Automatique : Permet d'envoyer automatiquement la notification au tiers ou au collaborateur sans aucune action de l'utilisateur de la CRM Web
• Envoi différé : Par défaut l'envoi se fait au moment de l'action en cochant envoi différé, il est possible de choisir de nouvelle option :
  • Période : Le message est envoyé avant ou après l'action
  • Décalage : Le message est envoyé XXmn, XX heures, XX jours, XX semaines avant ou après l'action
    • Avancé : Permet de préciser finement le décalage en choississant une valeur et une unité (minutes, heures, jours , semaines) 
  • Heure de référence : L'action de référence pour l'envoi avant, après.
    • Création/planification de l'évènement
    • Date anniversaire du contact
    • Début de l’événement
    • Fin de l’événement
  • Après : En attente de réponse R&D

Jours fériés

Créer vos régions et configurer les jours fériés par région.
https://weavy.divalto.com/page/bankHolidayParamHeader
Les jours fériés apparaissent sur l'agenda et le planning des collaborateurs
A savoir le jour de pâques résulte d'un calcul (inclus par défaut dans la solution), et va déterminer d'autres jours fériés ayant une date variable. Par exemple Jeudi Ascension (Pâques + 39 jours). Dans le cadre d'autres pays avec ce mode de fonctionnement (autre que le jour de pâques) il faudra insérer ce même type de fonctionnement

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la région pour visualiser les jours fériés

Action de la page :

• Nouvelle région : Permet de créer une nouvelle région et de définir ces jours fériés
• Dupliquer : Permet de réutiliser une région existante pour compléter ou supprimer certains jours fériés

Onglets attachés à la fiche Groupe de jours fériés :

• Définition : Permet de définir les jours fériés
  • Nouveau : Permet de créer un jour férié
    • Date fixe : Défini un jour fixe d'une année à l'autre
    • Date variable : Défini un jour ayant une date variable d'une année à l'autre, en France basé sur le jour mobile « Pâques »
• Année courante : Visualisation des jours fériées en fonction des dates fixes et variables
  • Toggle Actif : Permet d'activer ou désactiver un jour férié, par exemple pour rendre le jour de pentecôte travaillé
• Année suivante : Visualisation des jours fériées en fonction des dates fixes et variables
  • Toggle Actif : Permet d'activer ou désactiver un jour férié, par exemple pour rendre le jour de pentecôte travaillé

Types de rendez-vous

Créer et configurer vos types de rendez-vous et les couleurs de ceux-ci.
https://weavy.divalto.com/page/appointmentType
Les types de rendez-vous sont utilisés et apparaissent sur l'agenda des collaborateurs en CRM Mobile et CRM Web
A savoir pour les couleurs il s'agit du paramétrage par défaut, l'utilisateur à la possibilité de revenir et de modifier ses couleurs pour son utilisation (Exemple pour un collaborateur daltonien)

Action du tableau:

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le type de rendez-vous

Action de la page :

• Nouveau type de rendez-vous : Permet de créer un nouveau type et d'y attribuer une couleur par défaut

Recherche globale

Lancer l'indexation de vos données pour le moteur de recherche global.
https://weavy.divalto.com/page/globalSearch
Permet de définir que le projet sera indexé et que la recherche globale sera active.

Extractions de données

Utiliser les requêtes définies par l'administrateur pour extraire vos données.
https://weavy.divalto.com/page/extraction
Les requêtes doivent être définies préalablement dans le module administration.

Action de la page :

• Choix de la requête : Sélectionner une requête créée par votre administrateur
• Exécuter : Permet de lancer la requête
  
  

Créer et gérer les types de relations tiers.
Il existe 2 types de relations : 

• Tiers : Permet de définir un relation entre 2 tiers, et de définir un libellé opposé.
• Contact : Permet de définir un relation entre 2 tiers par le biais d'un contact spécifique, et de définir un libellé opposé.
  
  

https://weavy.divalto.com/page/customerRelationType

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la relation

Action de la page :

• Nouvelle relations tiers : Permet de créer une nouvelle relation de type contact ou de type tiers