Version minimum | Date de mise à jour |
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5.6 |
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Fonctionnalité
Il est maintenant possible pour un commercial de visualiser les plans d'actions qui concerne ses clients via le menu (Activités / Plans d'actions) afin de connaitre l'avancement du plan d'actions au niveau des clients visités et des tâches réalisées.
Cette page regroupe tous les plans d’actions liés aux clients d'un commercial, et permet l’accès au détail de chacun.
Cette page de détail est composée d’un onglet Description, Documents, Suivi et d’un onglet Tâches. Ces onglets sont sensiblement les mêmes que ceux de la page paramétrage, les fonctionnalités d’administration en moins.
L’onglet Suivi dispose d'un tableau listant les clients impactés, s'ils ont déjà été visités ou non concernés, ainsi que des métriques afin de visualiser rapidement l’avancement et le nombre d’action réalisées et non concernées.
L’onglet Tâche dispose également de métriques permettant de visualiser le nombre de tâche par statut, ainsi que l’avancement global. Ces derniers métriques ont également été portés sur le FrontOffice.
Critères d'activation
Variables
ActionPlan.Available doit valoir 1
ActionPlan.Show doit valoir 1
Tables
Tables utilisées
sw_data_apactionplan : Liste des plans d’action
champ :
taskforecast_ID: Description
ordermodelheader_ID
visitReportAction
sw_data_apcustomer : Lien entre un plan d’action et les clients
sw_data_visitreport : Rapport de visite
sw_data_visitreportaction : Actions des rapports de visite
sw_data_task : Tâches
sw_data_taskforecast :
champ :
object :
dueDate :
queue_ID :
generictype_ID_recipientType :
generictype_ID_taskType :
generictype_ID_priority :
Particularités
Description