Dans l'espace client, il est possible de saisir des devis et commandes (aussi appelé pièce commerciale) .
Page brouillon
La page brouillon permet de visualiser les devis et commandes en attente de finalisation, ainsi que de créer de nouveaux devis ou commandes.
Elle affiche la liste des devis et commandes à finaliser.
☛ https://weavy.divalto.com/page/saleOrder.draft
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir le devis ou la commande pour la visualiser, la compléter ou la finaliser.
Action de la page :
- Nouveau devis / commande : Permet de créer un devis ou une commande.
Nouvelle pièce commerciale
La création d'une pièce commerciale se réalise en 2 étapes :
- Ajouter les articles dans le panier.
- Valider le panier et finaliser la pièce en complétant les informations demandées.
Action de la page :
- Ajouter des quantités : Permet d'ajouter des articles à la pièce.
- Supprimer : Permet de supprimer la pièce commerciale complètement.
- Voir le panier : Permet d'accéder au récapitulatif et à la validation de la pièce.
- Référencement : Filtre pour modifier l'affichage du référencement en fonction de l'option "Soumis non Strict".
- Icône crayon : Permet d'éditer une ligne de devis/commande.
Onglet la pièce :
- Catalogue : Accès à l'ensemble du catalogue article, saisie des quantités directement dans le tableau, ainsi que les remises par ligne.
- Dernière commande : Permet de visualiser les quantités de la précédente commande et de saisir des quantités directement dans le tableau, ainsi que les remises par ligne.
- Historique : Permet de visualiser les quantités commandées et le meilleur prix accordé sur une période définie par l'utilisateur et de saisir des quantités directement dans le tableau, ainsi que les remises par ligne.
- Historique par mois : Permet de visualiser les quantités commandées sur une année glissante et de saisir des quantités directement dans le tableau.
- Modèle : Permet d'ajouter des articles à partir d'un modèle de commande.
Détails d'une ligne de devis/commande
Onglets du détail d'une ligne
- Ligne de commande : Champs descriptif de la tâche.
- Fiche article : Permet d'ouvrir la fiche article.
- Articles liés : Permet de saisir les quantités sur les articles liés.
- Détails du kit : Permet de visualiser le détails du kit (quantité non modifiable dans cette version).
- Articles de remplacement : Permet de visualiser les articles de remplacement.
Panier
Action du panier
- Sauvegarder : Permet de conserver sa pièce dans les brouillons.
- Passer la commande / Finaliser le devis : Permet de valider la pièce et de la placer dans la liste des pièces à traiter.
Onglets du panier
- Panier : Permet de visualiser et modifier les articles saisis précédemment.
- Livraison : Permet de visualiser et modifier l'adresse de livraison.
- Facturation: Permet de visualiser et modifier les informations de règlement.
- Commentaires : Permet de compléter les commentaires de la pièce et de saisir le signataire.
- Notifications : Permet de définir le mode de notification d'envoi de la pièce commerciale
Détail d'une pièce
Action de la page :
- Finaliser le Devis / Passer la commande : Permet de passer du statut "A valider" au statut "A confirmer".
Validées
Le page "validés" permet de visualiser les devis et commandes qui ont été pris en compte par le service commerciale de la société.
☛ https://weavy.divalto.com/page/saleOrder.validated
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir le devis ou la commande pour la visualiser.
Action de la page :
- Nouveau devis / commande : Permet de créer un devis ou une commande.
A savoir si le devis ou la commande a été prise en compte le statut va passer à "en attente d'export" (le devis ou la commande est en train d'être intégré dans l'ERP) puis "exportée" (le devis ou la commande est intégrée dans l'ERP)