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Gestion des territoires [Fiche expert]

Gestion des territoires [Fiche expert]

Owned by Bertrand Littel
Last updated: 27/11/2024 by Benjamin Lebeau
2 min read

Version minimum

Date de mise à jour

Version minimum

Date de mise à jour

6.1

Dec 5, 2023

Fonctionnalité

Cette fonctionnalité permet de gérer les territoires c’est à dire voir l’ensemble des commerciaux et les tiers qui leurs sont affectés.

 

Critères d'activation

  • Fonctionnalités

    • User doit être activé sur le projet

      • User.Territory doit être activé sur le projet

  • Capacités

    • Fonctionnalité User

      • User.[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

      • User.MobileAuthorized doit être ajouté à un profil afin d’autoriser l’utilisation sur le mobile

      • Fonctionnalité User.Territory

        • User.Territory.[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

Tables

  • Tables utilisées

    • sw_data_customeruser : Table des utilisateurs liés aux tiers

      • champ :

        • baseuser_ID_src : définit, en cas de réaffectation provisoire d’un tiers, le territoire (commercial) d’origine.

      • sw_data_baseuser : Table des utilisateurs

        • champ :

          • customerVisitPerDay : nombre de visite par jour

          • daysOnField : nombre de jour sur le terrain

Fonctionnalités

  • User

    • User.Territory

Capacités

  • Fonctionnalité User

    • User.Create

    • User.Read

    • User.Update

    • User.Delete

    • User.List

    • User.MobileAuthorized

    • Fonctionnalité User.Territory

      • User.Territory.Create

      • User.Territory.Read

      • User.Territory.Update

      • User.Territory.Delete

      • User.Territory.List

Particularités

La modification d’un territoire permet de redéfinir le type et la périodicité sur l’ensemble des tiers qui vont être ajoutés. Cette modification peut également se faire unitairement sur chaque tiers présent sur le territoire.

La duplication permet d’attribuer les mêmes tiers à un autre commercial.

La réaffectation d’un tiers permet de redéfinir le commercial en charge de ce tiers.

La réaffectation provisoire permet de définir de manière temporaire le commercial en charge d’un territoire. Cette action est temporaire et donc réversible.

Attention la réaffectation se base sur la structure commerciale.

La suppression d’un territoire et d’un collaborateur :

  • vide la table sw_data_customeruser des enregistrements du commercial donné.

  • supprime également la réaffectation provisoire du territoire sur les commerciaux concernés

Il est possible de réaffecter les tiers d’un commercial avant de le supprimer.