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Marketing : plans d'action [Fiche expert]

Marketing : plans d'action [Fiche expert]

Owned by Bertrand Littel
Last updated: 27/11/2024 by Benjamin Lebeau
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Version minimum

Date de mise à jour

Version minimum

Date de mise à jour

4.7

27/11/2018

Fonctionnalité

Cette fonctionnalité permet d'attribuer aux commerciaux des actions à réaliser sur un ensemble de tiers préalablement ciblés à partir de segments. Les plans d'actions sont visibles par le commercial sur l'application mobile depuis le menu principal, lors de la saisie du rapport de visite et également lors de l'activation du plan de vente au lancement d'une saisie de commande (si un plan de vente est défini).

 

Critères d'activation

  • Fonctionnalités

    • ActionPlan doit être activé sur le projet

  • Capacités

    • Fonctionnalité ActionPlan

      • ActionPlan.[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

      • ActionPlan.MobileAuthorized doit être ajouté à un profil afin d’autoriser l’utilisation sur le mobile

Tables

  • Les tables utilisées sont :

    • sw_data_apactionplan : entête du plan d'action

    • sw_data_apdocument : documents liés au plan d'action

    • sw_data_apcustomer : lien entre plan d'action et clients ciblés

    • sw_data_visitreportaction : réponse par rapport de visite au plan d'action

Fonctionnalités

  • User

    • User.Team

Capacités

  • Fonctionnalité ActionPlan

    • ActionPlan.Create

    • ActionPlan.Read

    • ActionPlan.Update

    • ActionPlan.Delete

    • ActionPlan.List

    • ActionPlan.MobileAuthorized

Variables

  • ActionPlan.SynchronizeFinishedSince : durée (exprimée en nb de mois) de la synchronisation des plans d'action vers les mobiles

Particularités

Les segments sont utilisés pour cibler les tiers concernés par les plans.
La table sw_data_apactionplan contient aussi les actions proposées dans les rapports de visite : champ isAction=1