Groupe d'opportunités [Fiche expert]

Fonctionnalité

Il est maintenant possible de regrouper des opportunités.

Critères d'activation

• Variables

  • Projects.Available doit valoir 1

• Profiles

  • Project.show

Tables

• Tables utilisées

  • sw_data_dealgroupheader : En-tête du groupe d’opportunité

    • champ :

      • label : Nom du groupe d’opportunités

• Tables utilisées pour les liaisons entre les opportunités et les groupes

  • sw_data_dealgroupdetail : Détail du groupe d’opportunités

    • champ :

      • dealgroupheader_ID : ID de l’en-tête du groupe d’opportunités

      • deal_ID : ID de l’opportunité lié

Profiles

• Project.show : Permet de voir les opportunités

Variables

• Projects.Available : Les opportunités sont disponible

  • Default value : 1

  • Possible values :

    • 0 : La variable est désactivée

    • 1 : La variable est activée

Particularités

La date de closing du groupe sera la date de closing la plus distante à celle d’aujourd’hui parmi celle des opportunités du groupe et est calculée automatiquement sans stocker la valeur. Le montant du groupe d’opportunités est l’addition des montants des opportunités liées. Si au moins une opportunité n’est pas fini (Statut sur Actif ou En sommeil), le statut du groupe d’opportunités sera En cours, sinon le statut sera Fini.