Plan d'action : Consultation [Fiche expert]

Fonctionnalité

Il est maintenant possible pour un commercial de visualiser les plans d'actions qui concerne ses clients via le menu (Activités / Plans d'actions) afin de connaitre l'avancement du plan d'actions au niveau des clients visités et des tâches réalisées.

Cette page regroupe tous les plans d’actions liés aux clients d'un commercial, et permet l’accès au détail de chacun.

Cette page de détail est composée d’un onglet Description, Documents, Suivi et d’un onglet Tâches. Ces onglets sont sensiblement les mêmes que ceux de la page paramétrage, les fonctionnalités d’administration en moins.
L’onglet Suivi dispose d'un tableau listant les clients impactés, s'ils ont déjà été visités ou non concernés, ainsi que des métriques afin de visualiser rapidement l’avancement et le nombre d’action réalisées et non concernées.
L’onglet Tâche dispose également de métriques permettant de visualiser le nombre de tâche par statut, ainsi que l’avancement global. Ces derniers métriques ont également été portés sur le FrontOffice.

Critères d'activation

• Variables

  • ActionPlan.Available doit valoir 1

  • ActionPlan.Show doit valoir 1

Tables

• Tables utilisées

  • sw_data_apactionplan : Liste des plans d’action

    • champ :

      • apactionplan_ID : Clé primaire du plan d’action

      • CodeApactionplan : Code du plan d’action

      • name : Nom du plan d’action

      • taskforecast_ID : Clé étrangère de la prévision de génération de tâche

      • ordermodelheader_ID : Clé étrangère du modèle de commande

      • visitReportAction : Vrai s’il y a des action de rapport de visite

      • validityStartDate : Date de début de validité

      • validityEndDate : Date de fin de validité

  • sw_data_apcustomer : Lien entre un plan d’action et les clients

    • champ :

      • customer_ID : Clé étrangère du client

      • apactionplan_ID : Clé étrangère du plan d’action

  • sw_data_visitreport : Rapport de visite

    • champ :

      • customer_ID : ID du customer

  • sw_data_visitreportaction : Actions des rapports de visite

    • champ :

      • visitreportaction_ID : Clé primaire de l’action du rapport de visite

      • visitreport_ID : Clé étrangère du rapport de visite lié

      • apactionplan_ID : Clé étrangère du plan d’action lié

      • value : Valeur de l’action

      • binaryData : Fichier lié à l’action

      • done : Vrai si l’action est réalisée

      • notConcerned : Vrai si l’action n’est pas concernée

  • sw_data_task : Tâches

    • champ :

      • task_ID : Clé primaire de la tâche

      • object : Objet

      • privateItem : Vrai si la tâche est privée

      • startDate : Date de début

      • endDate : Date de fin

      • dueDate : Date d'échéance

      • queue_ID : Clé étrangère vers la file d’attente liée

  • sw_data_taskforecast : Prévision de planification avant génération en masse

    • champ :

      • object : Objet

      • dueDate : Date d'échéance

      • queue_ID : Clé étrangère vers la file d’attente liée

      • generictype_ID_recipientType : Clé étrangère vers le type de collaborateurs lié à la planification

      • generictype_ID_taskType : Type générique représentant le type de tâche de la prévision

      • generictype_ID_priority : Type générique représentant la priorité de la prévision.

      • comment : Commentaire