Un devis travaux est une nouvelle fonctionnalité propre aux métiers de l'installation et de la maintenance (appelé « IM »). Contrairement aux devis « classiques », le devis travaux offre des possibilités plus vastes dans sa construction et son exploitation. Le devis travaux est valable tant pour les prospects que pour les clients.
Dans ce paragraphe, nous détaillons les différentes possibilités que permet le devis travaux.

Ergonomie générale

L'ergonomie du devis travaux permet une plus grande lecture de lignes qu'une saisie de pièces standards de nos solutions. Pour autant, il perpétue les mêmes aspects ergonomiques qu'une saisie de pièce standard.
Nous retrouvons ainsi les principaux menus d'un devis standard :

• Dans la bande haute, les menus :
  • Fichier :
    • Imprimer
    • Présentation
    • Quitter
  • Edition : Les fonctionnalités classiques de navigation
  • Options :
    • Modifier l'état de la pièce (uniquement en création)
    • Rester en création de ligne
    • Rester en modification de ligne
  • Affichage : Les différents états possibles de pièce
  • Outils :
    • Zoom généralisé
    • Récapitulatif
    • Suppression information acompte : Supprime l'information indiquant que l'acompte est généré. Cela permet de générer un nouvel acompte.
    • Administration intervention : Raccourci permettant d'ouvrir l'administration des interventions et équipements.
  • Interrogations :
    • Les différents textes, notes et fiches concernés par le devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.
    • Les versions du devis
    • Matériel : les matériels concernés par le devis travaux.
    • Commande : interrogation de la/les commande(s) générée(s) depuis le devis travaux.
    • Facture d'acompte : interrogation de la facture d'acompte générée depuis le devis travaux.
    • Dernière situation : interrogation de la dernière situation générée depuis le devis travaux.
    • Situation : interrogation de toutes les situations générées depuis le devis travaux. A noter que si aucune situation n'existe, le programme propose alors d'en créer une.
    • DGD : interrogation d'un décompte générale définitif à la demande. On précise alors :
      • Affaire : L'affaire concernée
      • Décompte au : La date d'arrêtée souhaitée pour ce DGD
      • Titre : On précise le titre que l'on veut donner à cette impression (Titre à paramétrer dans la table dédiée)
    • Administration affaire : interrogation de l'administration d'affaire
  • DPGF : Abréviation de « Décomposition de Prix Global et Forfaitaire » donnant la possibilité de :
    • Importer un DPGF
    • Exporter un DPGF
  • Validation :
    • Valider le devis : Seul un devis validé permet la génération de la commande, de la facture d'acompte, des situations, des interventions, des matériels (équipements) et des éléments d'affaire. C'est à partir de cette validation que l'on rentre dans une logique de facturation à l'avancement (situation)
    • Valider sans situation : C'est à partir de cette validation que l'on rentre dans une logique de facturation classique avec un flux standard : Devis / commande / BL / facture.
    • Annuler la validation du devis
    • Génération des matériels
    • Génération des interventions
    • Génération d'une commande : La commande générée prendra la code opération paramétré au niveau de l'entête du devis travaux selon que l'on se trouve dans une validation de devis avec ou sans situation.
    • Génération facture d'acompte
    • Génération des éléments d'affaire
  • Aide : Les fonctionnalités classiques d'aide

• Dans la bande haute « orange », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
  • Dupliquer / Créer / Modifier / Supprimer : A noter que l'option de duplication offre la possibilité de créer une version de devis ainsi qu'un avoir du devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.
  • Couper / Copier / Coller
  • Déployer / Réduire une sélection (Notion de « chapitrage » ou de « niveau »)
  • Le sigle ∑ permet d'avoir une totalisation du devis
  • Note du client / Note de l'article / Note de l'ouvrage
  • Les versions du devis
  • Le déboursé (voir paragraphe dédié)
  • Note de pièce / Fichiers joints / Note de ligne
  • Les différents textes : Entête / Pied / Ligne
  • Autres raccourcis standards : Recherche / Zoom / Abandon / Validation / Impressions / Aide
• Dans la bande haute « grise », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
  • Les différents chevrons
  • L'accès aux détails d'entête, de ligne, de pied.

Entête du devis travaux

Dans l'entête du devis travaux, nous retrouvons les principaux éléments issus du paramétrage du dossier et du paramétrage du tiers concerné par celui-ci.

Onglet GENERALITES

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant la gestion « administratives » du devis travaux.

Tableau Devis travaux

• Le numéro du devis préfixé avec éventuellement son numéro de version. A noter que la numérotation du devis travaux s'effectue dès sa création et non à la validation de sa création.
• Date du devis et date de validité (calculé selon le nombre de jours paramétré au niveau du dossier)
• Le dépôt de la pièce (fonction de l'utilisateur)
• Référence et numéro de pièce
• Etablissement d'appartenance au devis (fonction de l'utilisateur)
• Devise par défaut du dossier puis du tiers

Tableau Code tiers

• Le tiers concerné par le devis

Tableau Compléments

• Le code opération par défaut du devis travaux
• Le code ADV : Collaborateur issu du client
• Marché : Le marché concerné par ce devis travaux. Le marché sera pris en compte dans le chiffrage du devis travaux si ce dernier est dans une méthode de calcul du prix en tarif de vente.
• Affaire : L'affaire concernée par ce devis travaux
• Avenant : L'avenant de l'affaire pour les travaux supplémentaires.
• Elément : L'éléments d'affaire concerné par ce devis travaux.
• Activité : L'activité par défaut concernée par ce devis travaux.
• Représentant : Le commercial (appelé chargé d'affaire dans le métier) du tiers par défaut ou du devis
• Poste cpl. : Le code poste complémentaire souhaité pour ce devis (voir paragraphe dédié)

Tableau Site

• Le site d'installation concerné par le devis (Saisie obligatoire)

Tableau Commande

• Regroupement MO : On précise la méthode de regroupement de la main d'œuvre pour ce devis (voir paragraphe paramétrage dossier)
• Code opération : On précise le code opération utilisée pour la commande opérationnelle :
  • Code opération : Le code opération utilisé dans le cadre d'une facturation à l'avancement (situation)
  • Code opération DAV : Le code opération utilisé dans le cadre d'une facturation sans avancement (situation)

Tableau Délais

• Les différents délais souhaités pour ce devis travaux

Onglet INTERVENTION/MATERIEL (V10.5)

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant la gestion « opérationnelle » du devis travaux.

Tableau Origine

Dans ce tableau, les éléments suivants peuvent être saisies :

• Numéro de demande client
• Numéro d'intervention

Lors de la génération de l'intervention, ces données vont permettre de rattacher le devis aux éléments mentionnés ci-dessus.

Tableau Administration interventions / matériels

• Génération des interventions : On précise si l'on souhaite générer des interventions pour ce devis travaux
• Génération des matériels : On précise si l'on souhaite générer des matériels (équipements) pour ce devis travaux
• Regroupement : On précise comment on souhaite générer les interventions :
  • Aucun : pas de regroupement
  • Par code intervention
  • Sur la première intervention

Onglet ACOMPTE/COEFFICIENT (V10.5)

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant la méthode de génération de la facture d'acompte ainsi que les différents coefficients concernés par le devis travaux.

Tableau Acompte

• Mode acompte : On précise comment est géré l'acompte :
  • Montant : On précise le montant d'acompte
  • Pourcentage : On précise le pourcentage d'acompte
• Règle : On définit la règle de comportement de la déduction de l'acompte sur les situations à venir :
  • Proportionnel : On déduit au prorata de la situation le montant de l'acompte à déduire.
  • Au plus vite : Si le montant de la situation le permet, on déduit la totalité de l'acompte sur la situation
• Code opération acompte : On définit le code opération pour la facture d'acompte
• Mode de règlement : On définit le mode de règlement à utiliser pour la facture d'acompte

Tableau Coefficients

• Les différents coefficients souhaités pour le devis, issus du paramétrage dossier.

Onglet FACTURATION/IMPRESSION (V10.5)

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant la méthode de tarification du devis travaux. Nous retrouvons également la méthode de saisie des situations, les éléments analytiques et les options d'impression.

Tableau Tarification

On retrouve dans ce tableau, les éléments qui constituent les axes tarifaires lorsque nous sommes en méthode en tarif de vente :

• Famille tarification : Issu de la fiche client
• Famille tarif exceptionnelle : Issu de la fiche client
• Code tarif promotion : Issu de la fiche client
• Code tarif : Issu de la fiche client
• Type de tarif : HT ou TTC

L'élément essentiel dans ce tableau est :

• « Méthode calcul prix » soit en « achat/CR*Coeff. » soit en « tarif de vente ».

Les autres éléments sont des notions « classiques » de C&L pour la gestion des tarifs de vente si cette méthode est choisie, en vue de l'application de ces dits tarifs.
On y trouve également la possibilité de renseigner le mode de règlement pour ce devis et les situations qui en découleront. Le mode de règlement est issu de la fiche site en initialisation.

Tableau Taxes

• Régime TVA : On précise le régime de TVA pour ce devis. Le régime de TVA est issu de la fiche site en initialisation, sinon de la fiche client.
• Pays : Le code pays issu de la fiche client/site

Tableau Remise

Dans ce tableau, nous retrouvons les remises « classiques » de C&L pour la gestion des tarifs de vente si cette méthode est choisie, en vue de l'application de ces dites remises.

Tableau facturation/Situation

Dans ce tableau, on paramètre l'option de saisie des situations pour ce devis. Cette option est issue du paramétrage du dossier et restera modifiable ensuite sur la facture de situation :

• Code op facturation groupée : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération de la facture de situation, pour la méthode de facturation groupée. Il sera obligatoire de paramétrer le code opération « avoir » lié à ce dernier.
• Code op facturation détaillée : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération de la facture de situation, pour la méthode de facturation détaillée. Il sera obligatoire de paramétrer le code opération « avoir » lié à ce dernier.
• Code op facturation finale : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération de la facture « finale » issue de la situation finale.
• Facturation groupée ou détaillée : On précise la méthode que l'on souhaite utiliser par défaut pour la génération de la facture de situation.
• Option de saisie : On précise la méthode souhaitée de saisie de l'avancement :
  • Cumulé sur montant initial (saisie de pourcentage)
  • Relatif sur montant initial (saisie de pourcentage)
  • Quantité cumulée (saisie de quantité)
  • Quantité relative (saisie de quantité)
• Type de retenue : On précise le type de retenue que l'on va souhaiter appliquer sur les situations et factures. A noter : Les retenues de garantie ne seront pas modifiables sur les situations/factures.

Tableau Axes analytiques

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant la gestion analytique et les différents axes.

Tableau Impression

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant le paramétrage d'impression pour le devis travaux ainsi que pour les situations/factures à venir.

• CGV : Le code texte pré enregistré que l'on souhaite imprimer en dernière page du devis travaux. L'impression des CGV s'effectue uniquement au niveau du devis travaux et pas des situations/factures.
• Imprimer le récapitulatif des situations : On initialise sur le devis travaux si l'on souhaite imprimer sur les situations à venir un récapitulatif des situations précédentes. Ce récapitulatif s'imprime après le pied de situation/facture.
• Rang calculé à l'impression du récapitulatif : On précise si l'on souhaite calculer le rang dans l'impression du récapitulatif. Cela peut être le cas si l'on coche la case suivant :
• Ne pas imprimer les situations annulées sur le récapitulatif : On précise ici si l'on ne veut pas imprimer les situations sur le récapitulatif.

Onglet ADRESSES

Dans cet onglet, nous retrouvons les différentes adresses du tiers pour le devis travaux qui se propageront sur la commande d'exécution et les factures de situation.

Lignes/Mouvements du devis travaux

Dans les lignes/mouvements du devis travaux, nous constituons notre offre commerciale.
Nous détaillons dans ce paragraphe chaque onglet pour décrire les fonctionnalités disponibles, leurs origines et leurs utilités.
Nous détaillerons dans un autre chapitre, les différentes possibilités que permet le devis travaux dans son utilisation opérationnelle.

ERGONOMIE

Selon le niveau sur lequel nous nous trouvons, la présentation en « mode fiche » va être différente :
Sur un chapitre : nous retrouvons le libellé du chapitre, les délais sont souhaités pour ce chapitre et le montant du chapitre.
Sur un ouvrage : nous retrouvons les éléments suivants :

• Code ouvrage
• Libellé de l'ouvrage
• Quantité : la quantité d'ouvrage souhaité pour la ligne de devis
• Dépôt
• Les délais souhaités pour l'ouvrage
• Code mat. modèle : On précise le code matériel qui va être utilisé pour générer l'équipement et le rattacher à ce code matériel modèle (type d'équipement) dans le back office SAV.
• Code intervention : On précise le type d'intervention qui va être utilisé pour générer l'intervention dans le back office SAV.
• N° d'intervention : Nous retrouvons le numéro d'intervention qui a été généré (informatif)

Sur une ligne article : nous retrouvons les éléments suivants :

Onglet GENERALITES

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant une ligne de devis travaux.

Tableau Détail mouvement

Dans ce tableau, nous retrouvons les éléments de base d'une ligne de devis travaux :

• Le code ouvrage et son libellé
• La référence article
• La désignation de l'article par défaut. Cette désignation est modifiable pour la ligne du devis travaux
• L'établissement de la ligne

Tableau Livraison

Dans ce tableau, nous retrouvons les éléments de livraison d'une ligne de devis travaux :

• Le dépôt et son libellé
• La quantité souhaitée. La notion de proportionnelle ou fixe est utile à ce niveau dès lors que l'on a utilisé un ouvrage plutôt que directement un article.
• La quantité initiale est également utile lors de l'utilisation d'ouvrage et si l'on change la quantité des lignes de l'ouvrage. Cette donnée est uniquement informative.
• Les différents délais souhaités pour cette ligne.

Tableau Prix

Dans ce tableau, nous retrouvons un récapitulatif du prix de vente de la ligne du devis travaux.

Tableau Remises

Dans ce tableau, nous retrouvons un récapitulatif des remises de la ligne du devis travaux.

Tableau Matériel / Intervention

Dans ce tableau, nous retrouvons les éléments nécessaires à la génération d'équipement et/ou d'intervention.

• Code mat. modèle : On précise le code matériel qui va être utilisé pour générer l'équipement et le rattacher à ce code matériel modèle (type d'équipement) dans le back office SAV.
• Code intervention : On précise le type d'intervention qui va être utilisé pour générer l'intervention dans le back office SAV.
• N° d'intervention : Nous retrouvons le numéro d'intervention qui a été généré (informatif)

Tableau Montant

Dans ce tableau, nous retrouvons le montant de la ligne et sa marge en montant.

Onglet TARIFICATION

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments des règles d'application tarifaire :

• Famille tarification : Issu de la fiche client
• Famille tarif exceptionnelle : Issu de la fiche client
• Code tarif promotion : Issu de la fiche client
• Code tarif : Issu de la fiche client
• Les classes de remises: Issu de la fiche client
• Régime de TVA Article : Le régime de TVA est modifiable pour la ligne de devis travaux concernée.
• Méthode calcul prix : La méthode de calcul du prix est modifiable pour la ligne de devis travaux concernée.
• Sens de calcul : Informatif

Les familles de tarification, classes de remise sont uniquement accessibles si la méthode de calcul du prix est paramétrée en prix de vente.

Onglet COUT ARTICLE

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments des coûts d'achat de l'article de la ligne pour déterminer le prix de vente souhaité.

Tableau Informations achat fourniture

Dans ce tableau, nous retrouvons les informations du tarif d'achat de la ligne du devis travaux :

• Fournisseur : Le fournisseur à qui on achète cet article pour cette ligne de devis travaux. Le fournisseur est initialisé par défaut avec la sous-fiche réapprovisionnement de la fiche article afin de tenir compte du couple article/dépôt. Si cette sous fiche n'existe pas, on prend alors le fournisseur principal de la fiche article sinon la valeur est initialisée à « vide ».
• Prix d'achat et remises : On recherche ici les conditions tarifaires du couple fournisseur/article pour les initialisées. Les valeurs restent modifiables pour affiner des conditions particulières qui seraient accordées pour cette ligne de devis travaux.
• Taux de change à date : On retrouve ici la date à laquelle doit être appliqué le taux de change afin de gérer du multi devise.

Tableau Informations coût article

Dans ce tableau, nous retrouvons le récapitulatif des coûts, des coefficients et des montants utilisés pour déterminer le prix de vente de l'article en utilisant le coefficient de vente article qui reste modifiable lorsque le devis est paramétré en « Achat/CR * Coeff. Vente ».

Onglet COUT MO

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments des coûts de main d'œuvre de la ligne du devis lorsque l'article est dit « vendu posé », c'est-à-dire que le prix de vente de la ligne inclus les coûts de main d'œuvre.

Tableau Informations achat main d'œuvre

Dans ce tableau, nous retrouvons le montant de la ligne et sa marge en montant.

• Référence : On précise l'article de main d'œuvre que l'on souhaite utiliser pour la ligne du devis travaux.
• Fournisseur : Le fournisseur à qui on achète cet article pour cette ligne de devis travaux. Généralement, utilise un fournisseur dit « interne » pour exprimer le coût moyen de la main d'œuvre dans son unité d'achat (heure ou journée par exemple). Le fournisseur est initialisé par défaut avec la sous-fiche réapprovisionnement de la fiche article afin de tenir compte du couple article/dépôt. Si cette sous fiche n'existe pas, on prend alors le fournisseur principal de la fiche article sinon la valeur est initialisée à « vide ».
• Prix d'achat et remises : On recherche ici les conditions tarifaires du couple fournisseur/article pour les initialiser. Les valeurs restent modifiables pour affiner des conditions particulières qui seraient accordées pour cette ligne de devis travaux.
• Taux de change à date : On retrouve ici la date à laquelle doit être appliqué le taux de change afin de gérer du multi devise.

Tableau Informations temps

Dans ce tableau, nous retrouvons les différents temps prévus pour la préparation et la pose de cet article. (Temps initialisés depuis la fiche article).

• Temps de préparation : On indique le temps nécessaire pour préparer l'article vendu avant son installation/sa pose. Le temps est exprimé dans l'unité de l'article paramétré précédemment.
  • Pour : on précise que ce temps de préparation est prévu pour une quantité de l'article vendu.
  • Proportionnel/fixe : on précise si cette quantité est proportionnelle ou fixe, fonction de la quantité vendue.
• Temps de pose : On indique le temps nécessaire pour installer/poser l'article vendu. Le temps est exprimé dans l'unité de l'article paramétré précédemment
  • Pour : on précise que ce temps de pose est prévu pour une quantité de l'article vendu.
  • Proportionnel/fixe : on précise si cette quantité est proportionnelle ou fixe, fonction de la quantité vendue.
• Coefficient de difficulté : On indique le coefficient de difficulté pour cette ligne de devis travaux. Le coefficient est initialisé par défaut avec la valeur présente en entête.

Nous retrouvons également un récapitulatif des temps et du temps moyen.

Tableau Informations coût main d'œuvre

Dans ce tableau, nous retrouvons le récapitulatif des coûts, des coefficients et des montants utilisés pour déterminer le coût de la main d'œuvre incluse dans le prix de vente de l'article en utilisant le coefficient de vente main d'œuvre qui reste modifiable lorsque le devis est paramétré en « Achat/CR * Coeff. Vente ».

Onglet SYNTHESE

Dans cet table onglet, nous retrouvons la synthèse cumulée des onglets coût article + coût MO :

Tableau Informations coût main d'œuvre

• Prix non impactés par la synthèse devis : cette ligne et son tarif est exclue de la modification par la synthèse.
• Prix unitaire vente : Le prix de vente est modifiable à la ligne, ce qui aura pour effet de modifier les coefficients ;
• Prix figé : Il est possible de figer le prix de vente pour la ligne concernée. Même en réinitialisation de prix, ce prix de vente et son coefficient ne seront pas impactés.
• Les différents coefficients, coûts
• Le coefficient de vente global de la ligne
• Les marges

Onglet COMPTABILITE

Dans cet table onglet, nous retrouvons les éléments analytiques ainsi que les éléments liés à l'affaire.

Tableau Axes analytiques

Dans ce tableau, nous retrouvons les différents axes analytiques paramétrés au niveau du dossier.

Tableau Affaire / Marché

Dans ce tableau, nous retrouvons le marché, l'affaire et éventuellement l'avenant concerné par ce devis travaux ainsi que l'élément d'affaire et l'activité concerné par cette ligne de devis travaux.

Onglet TAXES

Dans cet onglet, nous retrouvons l'ensemble des taxes complémentaires pour cette ligne de devis travaux. Ces taxes complémentaires sont issues du paramétrage présent sur la fiche article.

Onglet IDENTIFIANTS

Dans cet onglet, nous retrouvons la traçabilité « technique » de chaque mouvement du devis travaux.

Pied du devis travaux

Dans le pied du devis travaux, nous retrouvons la synthèse des éléments issus de l'entête et des mouvements du devis travaux.

Onglet TOTAUX

Dans cet onglet, nous retrouvons trois tableaux récapitulatifs du devis travaux :

• Le récapitulatif des informations logistiques
• Le récapitulatif des marges et coûts
• Le récapitulatif des montants

Onglet IDENTIFIANTS

Dans cet onglet, nous retrouvons la traçabilité « technique » du devis travaux.