Version minimum | Date de mise à jour |
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5.6 |
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Fonctionnalité
L'écran des plans d’action a été revu côté Web il comporte maintenant plus d’information qui permet un meilleur suivi :
Idem pour la page d’un plan d’action qui a gagné un nouvel onglet intitulé “Suivi” :
Cette onglet nous permet de rapidement avoir une vue d’ensemble de l'avancement des actions de rapports de visites lié à mon plan d’action. On trouve en entête des métriques, qui nous fournissent des indicateurs d’avancement globaux sur mon plan d’action
Le tableau quant à lui, permet d'avoir une vision plus détaillée et nous permet d'avoir une vue de l'avancement au niveau des tiers.
Comme expliqué dans Plan d'action : Création [Fiche expert] il est maintenant possible de générer une série de tâche à partir d’un plan d’action. Si la case “Générer les tâches” a été coché après la sauvegarde un nouvel onglet nommé “Tâche” sera disponible:
On remarquera la présence d’un bouton permettant de lancer la génération des tâches pour le plan d’action. Cette action est irréversible et rendra certain champ du plan d’action non éditable tels que le “Ciblage”.
Une fois la liste des tâches généré on pourra constater que les métriques en entête nous donne un aperçu général sur l'état d'avancement des tâches ainsi que par défaut la liste des tâches qui ne sont pas encore terminées :
depuis cette onglet il sera aussi possible de rapidement gérer les tâches du plan d’action en modifiant par exemple leur affectation.
Critères d'activation
Profiles
ActionPlan.Show
ActionPlan.Id.Show
Tables
Tables utilisées
sw_data_apactionplan : Plan d’action
Tables utilisées pour lister les tâches liés au plan d’action
sw_data_task : Tâche