Le "Lead" est la détection d'une potentielle opportunité. Le Lead doit encore être affiné et qualifié pour déterminer s'il peut être transformé en opportunité par un commercial.
Le module Leads permets aux commerciaux d'accéder aux leads qui leur sont attribués.
Un commercial peut accepter ou refuser un lead attribué
Un commercial peut faire vivre le lead
Un commercial peut transformer un lead en opportunité
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un lead
Clic sur l'icône « œil » : Permet d'ouvrir un aperçu du lead
Détails d'une fiche lead
Action de la page :
Accepter : Permet d'accepter/s'affecter le lead
Refuser : Permet de refuser l'affectation du lead
Changer le statut du lead : Permet de modifier le statut du lead
Abandon / Active / Closing / Hors cible / No go / Pas d'opportunité / Perdu / Sommeil
Créer une opportunité : Permet de créer une opportunité à partir du lead