Rapport de visite [Fiche expert]

Fonctionnalité

Il est possible de créer un rapport après une visite chez un client.

Associer des documents n’est disponible qu'à partir de la version 6.1 de weavy.

• Fonctionnalités

  • ActivityReport doit être activé sur le projet

    • ActivityReport.Document doit être activé sur le projet

• Capacités

  • Fonctionnalité ActivityReport

    • ActivityReport.[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

    • ActivityReport.MobileAuthorized doit être ajouté à un profil afin d’autoriser l’utilisation sur le mobile

    • Fonctionnalité ActivityReport.Document

      • ActivityReport.Document[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

      • ActivityReport.Document.MobileAuthorized doit être ajouté à un profil afin d’autoriser l’utilisation sur le mobile

Tables

• Tables utilisées

  • sw_data_visitreport : Table des rapports de visite

    • champ :

      • baseuser_ID : Collaborateur associé au rapport de visite

      • customer_ID : Tiers associé au rapport de visite

      • customercontact_ID : Contact du tiers associé

      • reportDate : Date de création du rapport

      • comment : Commentaire

      • turnover : CA réalisé

      • task_ID : Tâche associé

      • visitDuration : Durée de la visite

      • distance : Distance parcourue pour la visite

      • visitDate : Date de la visite

      • task_ID_nextVisit : Prochaine visite

      • deal_ID : Affaire associé au rapport de la visite

      • customer_ID_dealPartner : Partenaires de l’affaire

• Tables utilisées pour les documents

  • sw_data_visitreportdocument : Table des documents lié à un rapport de visite

    • champ :

      • fileName : Nom du fichier

      • binaryData : Fichier

      • visitreport_ID : Rapport de visite associé au document

Capacités

• Fonctionnalité ActivityReport

  • ActivityReport.Create

  • ActivityReport.Read

  • ActivityReport.Update

  • ActivityReport.Delete

  • ActivityReport.List

  • ActivityReport.MobileAuthorized

  • Fonctionnalité ActivityReport.Document

    • ActivityReport.Document.Create

    • ActivityReport.Document.Read

    • ActivityReport.Document.Update

    • ActivityReport.Document.Delete

    • ActivityReport.Document.List

Fonctionnalités

• ActivityReport : Les rapports de visite sont disponibles

  • Default value : 1

  • Possible values :

    • 0 : La variable est désactivé

    • 1 : La variable est activé

• ActivityReport.Document : Les documents liés au rapport de visite sont disponibles

  • Default value : 0

  • Possible values :

    • 0 : La variable est désactivé

    • 1 : La variable est activé

Particularités

Pour les Actions et Objectifs des rapports de visite, ce référait à cette fiche expert.

Sous-Rubriques