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Un champs suivi permet de visualiser l'état du devis : “En cours / Périmé / Commande / Refusé”
Suivi
Les devis sont attachés à des tâches dit de relance qui peuvent être affecté affectés à un collaborateur ou une file d’attente. Via l’aperçu rapide du devis, il est possible très facilement d’effectuer une relance par téléphone ou par email.
Action du tableau :
Clic gauche sur une la loupe :ligne : Permet de sélectionner la ligne et d’accéder aux actions sur la ligne et en bas de l’écran
Double clic : Permet d’ouvrir la pièce sélectionnée
Action sur une ligne sélectionnée :
Modifier : Permet d'ouvrir le devis pour le visualiser.
Clic sur l’icône “oeil” : Permet d’avoir une vue synthétique du devis, ainsi que d’effectuer les actions de relance.
Relance par téléphone : Permet de cliquer sur le téléphone du tiers ou du contact pour lancer un appel
Relance par email : Permet de renvoyer le devis par email, sur les adresses emails positionnées initialement sur le devis ou en positionnant de nouvelles adresses mails.
Action de la page :
Dupliquer le devis : Permet de sélectionner un tiers et de dupliquer le devis sur ce tiers
Transformer le devis en commande : Permet de transformer un devis en commande.
Change le suivi de devis en “commande”la pièce (Disponible : Si la pièce n'est pas encore synchronisé avec le serveur)Détails : Permet de visualiser sous forme de tableau le détails des lignes de la pièce
Imprimer : Permet d'ouvrir l'impression de la pièce
Mettre en attente : Permet de ne pas synchroniser immédiatement la pièce avec l'ERP (Disponible : Si la pièce n'est pas encore synchronisé avec le serveur)
Dupliquer : Permet de dupliquer la pièce
Livrer : Permet de livrer une commande
Menu tiers : Permet d’ouvrir la fiche tiers de la pièce sélectionnée
Associer une tâche de relance : Permet de créer une tâche de relance de devis si elle n’existe pas ou d’ouvrir la tâche de relance associée.
Refuser : Permet de passer le devis en suivi “Refusé”, un motif de refus sera à sélectionné.
Relance par téléphone : Permet de cliquer sur le téléphone du tiers ou du contact pour lancer un appel
Relance par email : Permet de renvoyer le devis par email, sur les adresses emails positionnées initialement sur le devis ou en positionnant de nouvelles adresses mails.