Le module relance de devis permet de visualiser tous les devis de type suivi “en cours“ et “périmé” afin de pouvoir suivre au mieux tous les devis qui ont été généré et qui n’ont pas encore été “transformé en commande” ou “refusé”.

Un champs suivi permet de visualiser l'état du devis : “En cours / Périmé / Commande / Refusé”

Suivi

Les devis sont attachés à des tâches dit de relance qui peuvent être affecté à un collaborateur ou une file d’attente.

Via l’aperçu rapide du devis, il est possible très facilement d’effectuer une relance par téléphone ou par email.

Action du tableau :

• Clic sur une la loupe  : Permet d'ouvrir le devis pour le visualiser.

• Clic sur l’icône “oeil” : Permet d’avoir une vue synthétique du devis, ainsi que d’effectuer les actions de relance.

  • Relance par téléphone : Permet de cliquer sur le téléphone du tiers ou du contact pour lancer un appel

  • Relance par email : Permet de renvoyer le devis par email, sur les adresses emails positionnées initialement sur le devis ou en positionnant de nouvelles adresses mails.

Action de la page :

• Dupliquer le devis : Permet de sélectionner un tiers et de dupliquer le devis sur ce tiers

• Transformer le devis en commande : Permet de transformer un devis en commande.
  Change le suivi de devis en “commande”

• Associer une tâche de relance : Permet de créer une tâche de relance de devis si elle n’existe pas ou d’ouvrir la tâche de relance associée.

• Refuser : Permet de passer le devis en suivi “Refusé”, un motif de refus sera à sélectionné.