Le module Plans d'actions permet d'attribuer aux commerciaux des actions à réaliser sur un ensemble de tiers préalablement ciblés. Les plans d'actions sont visibles par le commercial sur la CRM Mobile soit via le menu principal, soit lors de la saisie du rapport d'activité, et également lors de l'activation du plan de vente au lancement de la saisie de la commande. Pour rappel, pour que le plan de vente soit actif, il faut avoir positionné un modèle de commande sur le plan action.

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Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le plan d'action

Action de la page :

• Nouveau plan d'action : Permet de créer un plan d'action

Détails d'un plan d'action

Onglet descriptif du plan d'actions :

• Description : Champs descriptif du plan d'action
  • Case à cocher : Générer une action de rapport de visitevisite
    • Propriété obligatoire
  • Case à cocher :  Générer les tâches
    • Choisir si les tâches
    Commande / Modèle / Entête :
    • sont attribués à une file d'attente ou à un type de collaborateur
  • Case à cocher  : Générer un plan de vente
    Permet d'ajouter un modèle de commande au plan d'action
    • A savoir en CRM Mobile, le modèle de commande s'ouvrira automatiquement au démarrage d'une commande
      
  • Obligatoire : Rend obligatoire la saisie du plan d'action en CRM Mobile dans le rapport de visite
  • • 
      
• Ciblage : Permet via l'ajout de segment de définir quels tiers seront concernés par le plan d'action
  • Sélectionner un segment : Permet d'ajouter un segment dans un groupe de segment
  • Ajouter un groupe de segment : Permet d'ajouter un ou une combinaison de segment avec un opérateur « et exclusif » entre les groupes de segment
  • Aperçu du ciblage : Permet de prévisualiser les tiers concernés par l'ensemble des groupes de segments et segments
  • Lancer le ciblage : Permet de figer à l'instant « t » le ciblage tiers sur lequel le plan d'action sera déployé
    
    
• Documents : Permet d'ajouter des documents au plan d'action
  
  
• Suivi : Permet de visualiser l'avancement des actions/visites du plan d'actions
  
  
• Tâches : Permet de générer et de visualiser l'avancement du traitement des tâches
  • Générer les tâches : Permet de générer les tâches du plans d'actions