Le module Plans d'actions permet d'attribuer aux commerciaux des actions à réaliser sur un ensemble de tiers préalablement ciblés. Les plans d'actions sont visibles par le commercial sur la CRM Mobile soit via le menu principal, soit lors de la saisie du rapport d'activité, et également lors de l'activation du plan de vente au lancement de la saisie de la commande. Pour rappel, pour que le plan de vente soit actif, il faut avoir positionné un modèle de commande sur le plan action.
En version 5.6, le module plan d'action évolue pour gérer une nouvelle fonctionnalité de génération de tâche par lot, attribuable à une file d'attente ou à un type de collaborateur.
Un plan d'action permet donc maintenant :
- De générer une action dans le rapport de visite, et de compléter si cette action a été réalisé ou si le tiers a été visité et était non concerné.
- De générer un plan de vente, basé sur un modèle de commande, qui se déclenchera sur les tiers ciblés au démarrage d'un devis ou d'une commande.
- De générer des de tâches par lot, attribuable à une file d'attente ou à un type de collaborateur.
Ces 3 fonctionnalités sont utilisables unitairement ou combinables
https://weavy.divalto.com/page/actionPlan
Action du tableau :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le plan d'action
Action de la page :
- Nouveau plan d'action : Permet de créer un plan d'action
Détails d'un plan d'action
Onglet descriptif du plan d'actions :
- Description : Champs descriptif du plan d'action
- Case à cocher : Générer une action de rapport de visite
- Propriété obligatoire
- Case à cocher : Générer les tâches
- Commande / Modèle / Entête : Permet d'ajouter un modèle de commande au plan d'action
- A savoir en CRM Mobile, le modèle de commande s'ouvrira automatiquement au démarrage d'une commande
- Obligatoire : Rend obligatoire la saisie du plan d'action en CRM Mobile dans le rapport de visite
- Case à cocher : Générer une action de rapport de visite
- Ciblage : Permet via l'ajout de segment de définir quels tiers seront concernés par le plan d'action
- Sélectionner un segment : Permet d'ajouter un segment dans un groupe de segment
- Ajouter un groupe de segment : Permet d'ajouter un ou une combinaison de segment avec un opérateur « et exclusif » entre les groupes de segment
- Aperçu du ciblage : Permet de prévisualiser les tiers concernés par l'ensemble des groupes de segments et segments
- Lancer le ciblage : Permet de figer à l'instant « t » le ciblage tiers sur lequel le plan d'action sera déployé
- Documents : Permet d'ajouter des documents au plan d'action