Le module "Plans d’actions" permet d'attribuer aux commerciaux des actions à réaliser sur un ensemble de tiers préalablement ciblés. L’avancement et la consultation
La page activités\plans d’action permet aux collaborateurs de visualiser l’avancement des plans d'actions est visible par le commercial sur la CRM Web. concernant des tiers de leur portefeuille
| Info |
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Restriction CRM Web : En version 5.6, les plans d’action sont maintenant consultable en CRM Web, mais les plans de vente ne sont pas disponibles en prise de devis / commande. |
Actions possibles
Détails : Ouvre le détails de l'avancement du plan d'action
Plan action : Ouvre le descriptif et l'avancement du plan action
Case à cocher : Terminé / A venir, applique un filtre sur les plans d'action affichés dans le tableau
Onglet descriptif du plan action
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Informations : Champs descriptifs du plan action
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Tiers concernés : Ensemble des tiers du plan d'actions groupés par commercial
Clic sur une ligne : Accès au menu tiers
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Plan de vente : Article proposés dans le plan de vente (ils apparaîtront au démarrage d'un devis ou d'un commande sur un tiers ciblé par le plan d'action)
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☛ https://weavy.divalto.com/page/actionPlanCustomer
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d’un plan action.
Détails d'une fiche plan d’actions
Onglet descriptif de la fiche plan d’actions :
Description : Vue synthétique en lecture seule de la fiche plan d’action
Documents : Consultation des documents du plan d’actions
Suivi : Visualisation de l’avancement des visites des tiers ciblés par le plan d’actions
Tâches : Visualisation de l’avancement du traitement des tâches générés par le plan d’actions