Plans d'action

Owned by Mathieu ANICHINI
Last updated: 20/04/2022
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Le module "Plans d’actions" permet d'attribuer aux commerciaux des actions à réaliser sur un ensemble de tiers préalablement ciblés.

La page activités\plans d’action permet aux collaborateurs de visualiser l’avancement des plans d'actions concernant des tiers de leur portefeuille

Restriction CRM Web : En version 5.6, les plans d’action sont maintenant consultable en CRM Web, mais les plans de vente ne sont pas disponibles en prise de devis / commande.

☛ https://weavy.divalto.com/page/actionPlanCustomer

Action du tableau :

  • Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d’un plan action.

Détails d'une fiche plan d’actions

Onglet descriptif de la fiche plan d’actions :

  • Description : Vue synthétique en lecture seule de la fiche plan d’action

  • Documents : Consultation des documents du plan d’actions

  • Suivi : Visualisation de l’avancement des visites des tiers ciblés par le plan d’actions

  • Tâches : Visualisation de l’avancement du traitement des tâches générés par le plan d’actions