Le module "Plans d’actions" permet d'attribuer aux commerciaux des actions à réaliser sur un ensemble de tiers préalablement ciblés. L’avancement et la consultation des plans d'actions est visible par le commercial sur la CRM Web.
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Restriction CRM Web : En version 5.6, les plans d’action sont maintenant consultable en CRM Web, mais les plans de vente ne sont pas disponibles en prise de devis / commande. |
Actions possibles
Détails : Ouvre le détails de l'avancement du plan d'action
Plan action : Ouvre le descriptif et l'avancement du plan action
Case à cocher : Terminé / A venir, applique un filtre sur les plans d'action affichés dans le tableau
Onglet descriptif du plan action
Informations : Champs descriptifs du plan action
Tiers concernés : Ensemble des tiers du plan d'actions groupés par commercial
Clic sur une ligne : Accès au menu tiers
Plan de vente : Article proposés dans le plan de vente (ils apparaîtront au démarrage d'un devis ou d'un commande sur un tiers ciblé par le plan d'action)
Statistiques : Avancement du plan d'action