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Créer le dossier IM via le bouton « Installation Maintenance » présent dans le paramétrage du dossier « Gestion commerciale et logistique ».
Onglet
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Devis travaux
Dans cet onglet, on paramètre les différents éléments nécessaires à l'utilisation du devis travaux et des fonctionnalités Installation Maintenance.
Ces paramètres permettent d'initialiser les valeurs par défaut qui sont présentes dans l'entête du devis travaux et tout autre paramètre pour les éléments qui vont découler du devis travaux : génération de la commande opérationnelle, génération des interventions, génération des équipements, facturation à l'avancement, génération de la facture finale par exemple.
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Titre devis prospect
Titre devis client
Titre confirmation de commande (impression réalisée à partir du devis travaux) (V10.6)
Impression des équipements (V10.9) : Cette option permet d’imprimer la liste des équipements concernés sur un devis de type dépannage. Celle-ci se retrouve également sur l’ouvrage.
Code Texte GCV : On peut préciser ici le code texte pré enregistré (voir table dédié) qui va être imprimé en dernière page du devis travaux. Ce code texte CGV est propagé sur l'entête du devis travaux. On peut alors facilement modifier ce code texte au niveau de l'entête du devis travaux pour imprimer des CGV différentes selon les cas de vente (travaux, SAV, autre…)
Onglet Intervention
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Dans cet onglet, on paramètre les différents éléments nécessaires à la gestion opérationnelle dès lors que le devis travaux a été validé.
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