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Créer, configurer, traduire et consulter des listes de données et leurs données.
https://weavy.divalto.com/page/genericType
Les listes de données sont utilisées dans le CRM Mobile et le CRM Web, ces listes peuvent soit être en provenance de l'ERP et donc seront mis à jour par celui-ci (Comme les listes de civilités, de taxes, etc…), soit pour l'utilisation exclusif de la CRM Mobile et Web (Comme les listes de statut de document, de statut d'intervention), de plus dans certain cas la création de liste peut être nécessaire pour gérer certaines fonctionnalités (Comme les réponses pour les listes à choix unique des opérations dans le module intervention)
Les types de données correspondent aux types de listes (Civilité, Pays etc…)
Les données correspondent aux données des types de listes (M, Md, France, Allemagne etc …)
Action du tableau données :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la donnée
- Les données sont traductibles via l'interface en cliquant sur la cellule "libellé"
Action du tableau types de données :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le type de données
Action de la page :
- Nouvelle données : Permet de créer une nouvelle données dans le type de données sélectionné
- Nouveau type de données : Permet de créer un nouveau type de donnée
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| Balise Wiki |
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Les tags sont listés dans l'écran et doivent être utilisée entre \[xxxxxx\] |
Onglet du paramétrage d'une Message simple : Utilisé pour l'envoi de Push terminal et SMS (si aucun message étendu n'est défini, le message simple est utilisé pour l'envoi d'email
- Utilisation uniquement des tags en message simple
Message étendu (richtext) : Utilisé pour l'envoi d'email, si aucun message n'est spécifié le message simplifié est utilisé pour l'envoi d'email
- Utilisation du richtext et de l'option insérer un champ de fusion
Onglet type notification :
- Type de destinataire : Contact tiers / Collaborateur
- Type de notification : Permet de définir comment le tiers ou le collaborateur recevront leur notification
- Terminal : Envoi une notification système sur iOS et Android
- SMS : Envoi un SMS (nécessite l'abonnement à une offre d'envoi de SMS)
- Email : Envoi d'un email
- Mode d'envoi :
- Manuel : Permet d'ouvrir une fenêtre proposant au collaborateur de la CRM Web, d'envoyer ou non la notification et de la modifier au besoin
- Automatique : Permet d'envoyer automatiquement la notification au tiers ou au collaborateur sans aucune action de l'utilisateur de la CRM Web
- Envoi différé : Par défaut l'envoi se fait au moment de l'action en cochant envoi différé, il est possible de choisir de nouvelle option :
- Période : Le message est envoyé avant ou après l'action
- Décalage : Le message est envoyé XXmn, XX heures, XX jours, XX semaines avant ou après l'action
- Avancé : Permet de préciser finement le décalage en choississant une valeur et une unité (minutes, heures, jours , semaines)
- Heure de référence : L'action de référence pour l'envoi avant, après.
- Création/planification de l'évènement
- Date anniversaire du contact
- Début de l’événement
- Fin de l’événement
Onglet type périmètre (pour les notifications d'intervention) :
- Permet de restreindre la notification aux types d'interventions sélectionnés
Jours fériés
Créer vos régions et configurer les jours fériés par région.
https://weavy.divalto.com/page/bankHolidayParamHeader
Les jours fériés apparaissent sur l'agenda et le planning des collaborateurs
A savoir le jour de pâques résulte d'un calcul (inclus par défaut dans la solution), et va déterminer d'autres jours fériés ayant une date variable. Par exemple Jeudi Ascension (Pâques + 39 jours). Dans le cadre d'autres pays avec ce mode de fonctionnement (autre que le jour de pâques) il faudra insérer ce même type de fonctionnement
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Créer et configurer vos types de rendez-vous et les couleurs de ceux-ci.
https://weavy.divalto.com/page/appointmentType
Les types de rendez-vous sont utilisés et apparaissent sur l'agenda des collaborateurs en CRM Mobile et CRM Web
A savoir pour les couleurs il s'agit du paramétrage par défaut, l'utilisateur à la possibilité de revenir et de modifier ses couleurs pour son utilisation (Exemple pour un collaborateur daltonien)
Action du tableau:
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le type de rendez-vous
Action de la page :
- Nouveau type de rendez-vous : Permet de créer un nouveau type et d'y attribuer une couleur par défaut
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