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Les dossiers principaux

La visite guidée comporte deux dossiers principaux, dont voici les principales caractéristiques

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Papyrus 998

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Les artisans boulanger 996

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Modules actifs

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Tous : gestion commerciale, finance, productions, affaires, paie, qualité

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Pas de production ni de paie

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Etablissements

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Mono-établissement

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Multi-établissement

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Gestion des emplacements

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Oui, dépôt 1 géré par emplacements

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Non

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Inter-agences

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Non

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Oui (coche “Gérer échanges inter-agence” au dossier)

Données CBN négoce (998)

• Articles créés pour illustrer le CBN négoce dans la VG : RE1, RE2, RE3, RE4 avec méthodes et paramétrages différents

• Commande client n°10001662 permettant de lancer un CBN sur les 4 articles et observer les différences.

Données relatives à la gestion de production (998)

Articles

Les articles commençant par “OR” sont plus particulièrement prévus pour les fonctionnalités d’ordonnancement.

Le pack ordonnancement avec Siemens OPCenter contient des objets qui appliquent automatiquement un filtre sur ces articles

Nomenclatures et gammes

Les nomenclatures/gammes suivent la codification des articles de production

• PFxxxxxx indique un PRODUIT FINI, donc un article final issu de la fabrication

• SFxxxxxx indique un SEMI-FINI, donc un article entrant dans la composition d’un autre

• MPxxxxxx indique une MATIERE PREMIER, donc un article qui sert de composant dans la fabrication

• SF000033 a la particularité d'être géré en numéros de lots

• xxxxxx : le nombre de 0 dans la codification article reflète le niveau de nomenclature : une SF003333 entrera dans un SF000333 qui entre lui même dans un SF000033 (par exemple)

Données relatives à la sous-traitance de production (998)

Choisir sous-traitance de fabrication (ancienne) ou sous-traitance industrielle (nouvelle)

⚠️ à partir de la 10.11 la sous-traitance de fabrication telle qu’on la connaissait cohabite avec la sous-traitance industrielle (encore en cours de développement, mais déjà opérationnelle sur les flux classiques) (NDLR màj 11/03/2024).

La Visite guidée n’a PAS la coche d’activation de la sous-traitance industrielle, qui seule enclenche les nouveaux flux (avec nouveaux codes OP spécifiques) et le nouveau superviseur de sous-traitance industrielle.

Pour info, les codes OP de la sous-traitance industrielle sont: JII, ISE, ISC, JI5, JFI, II5, IFI

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Il est important d’avoir cette case décochée si l'on souhaite fonctionner avec l'“ancienne” sous-traitance de fabrication.

Voir chapitre de la documentation pour plus d’informations: Sous-traitance industrielle (STI) (V10.11)

Codes opération

• F : Achat de prestation de service : code op fournisseur d’entrée toute pièces en Neuf

• GE : Envoi d’encours (départ entreprise) : code op fournisseur de sortie en commande et BL en Neuf

• FE5 : Réception d’encours chez sous-traitant (arrivée sous-traitant) : code op fournisseur d’entrée en commande et BL en Neuf à l’extérieur

• GE5 : Envoi d'encours du sous traitant (départ sous-traitant) : code op fournisseur de sortie en commande et BL en Neuf à l’extérieur

• FE : Réception d’encours (arrivée entreprise) : code op fournisseur d’entrée en commande et BL en Neuf

Dépôts

Le dépôt EXT (extérieur) est dédiée aux fonctionnalités de sous-traitance de production

Composants gérés par le CBN en méthode 'le fournisseur livre directement le sous-traitant '

• Les articles concernés doivent avoir une fiche réappro RSO pour le dépôt EXTérieur 

• La règle de gestion CBN des articles concernés doit contenir le dépôt EXTérieur et ne pas indiquer de centralisation de dépôt, ni de stock de sécurité et alerte 

• Le besoin d’article sur la nomenclature est exprimé sur le dépôt EXTérieur 

Composants gérés par le CBN en méthode 'je livre comme un dépôt distant'

• Les articles concernés doivent avoir une fiche réappro RSO pour le dépôt EXTérieur 

• La règle de gestion CBN des articles concernés doit contenir le dépôt EXTérieur et doit indiquer une centralisation de dépôt pour celui-ci, mais pas de stock de sécurité et alerte 

• Le besoin d’article sur la nomenclature est exprimé sur le dépôt EXTérieur 

Composants gérés manuellement en méthode je livre au moment de la sous-traitance

Pas d’indication particulière dans la nomenclature 

Les gammes pour illustrer les méthodes de réappro

Paramétrage de certains articles:

• Article de prestation en nature de stock 4 (PREST0001)

• Fiche réappro de MPAV4502 chez F000002 sur dépôt EXT

• Règle CBN sur règle STRA, réappro de CPA00193 et CPA000194 chez F000003 sur dépôtEXT + règle STRB (centralisation dépôt EXT->1)

Les gammes existantes ne sont pas les gammes principales, il faut donc cliquer sur ‘tous’ pour les voir en administration, et choisir manuellement la sous-gamme par la suite

• La gamme SF000003 STR (le STR doit être saisi dans l’OF puisque non principal)

o   une séquence sous-traitée (40) Méthode Cbn A

o   PREST0001 sur STR0001, 2h préparation+1h fabrication pour 2 + 72h transfert sur MONT-BOI

o   Calcul de la prestation sur quantité PF

o   CBN Méthode A : composant en N,EXT MPAV4502 qui a règle gestion STRA, sans sous-ref, et réappro chez F0000002 pour EXT

o   Encours : Gère et envoi

o   Génération : implicite

o   CBN : un OF devrait générer un « achat pour sous-traitant » sur du MPAV4502 à livrer chez strt, qui peut être validé dans l’adm

o   Après validation proposition : les composants sont mis à jour sur la séquence après validation en NE, EXT

 La gamme SF000123 STR (le STR doit être saisi dans l’OF puisque non principal)

o   une séquence sous-traitée (10) Méthode Cbn B

o   PREST0001 sur STR0001, délai 8j

o   Calcul de la prestation sur qte PF

o   CBN Methode B : composants en N,EXT CPA00193 et CPA00194 qui a règle gestion STRB, sans sous-ref, et réappro chez F0000003 pour EXT

o   Encours : Gère, mais pas envoi

o   Génération : pointage manuel

o   CBN : un OF devrait générer un « transfert pour sous-traitant » sur du CPA00193 et CPA00194, qui peut être validé dans l’admin (cde+assoc) ET une cde achat dépôt 1

o   Après validation proposition : les composants sont mis à jour sur la séquence après validation en NE, EXT

• La gamme SF009225 STR (le STR doit être saisi dans l’OF puisque non principal)

o   une séquence sous-traitée (10) Méthode Cbn C

o   PREST0001 sur STR0001, délai 8j

o   Calcul de la prestation sur poids composants x 2

o   Composants normaux (N, D1) CPA00097 et MPA00133

o   Encours : Gère et envoi

o   Génération automatique avec l’OF

o   (hors cbn) OF lance cde presta+matières+encours 

Données relatives au négoce avancé (998)

Une gestion d’exclusion de dépôt est recommandée

Données relatives à l’interagence (996)

Dossier

• doit : gérer les échanges inter-agence, les établissements, gérer les réservations, générer un bon de préparation par Dépôt, active l’arbitrage multi-dépôt en saisie de commande

• ne doit pas : gérer les tiers par établissement, gérer les autres tiers par établissement, gérer les dépôts par établissement

• Pour une démo : avoir un stock suffisant dans les 3 dépôts pour au moins 2 articles 

Code opérations, Catégorie de tiers et pièces

• CIA : Code OP non facturable (ventes inter-agence) pour les pièces clients 

• FIA : Code OP non facturable  (achats inter-agence) pour les pièces fournisseur  

• Une catégorie de tiers AGENCE (commune aux pièces client et aux pièces fournisseur) 

• Une catégorie de pièces INTERA (commune aux pièces client et aux pièces fournisseurs) 

Pour remplir les paramètres suivants : (onglet inter-agence du dossier) 

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Dépôts et établissements

• Au moins 3 Fiches dépôt et 3 établissements:  

• Chaque dépôt est lié à un établissement différent 

• Chaque dépôt est associé à des codes tiers internes client et fournisseur

• Il faut 1 tiers interne client + 1 tiers interne fournisseur par dépôt, et qu’ils soient renseignés dans l’onglet inter-agence du dépôt concerné 

FAB-DIS (998)

• 1 fournisseur “Fabric’tout” (F0000045)

• 1 article modèle “FAB” et des unités fab-dis

Données relatives à Installation Maintenance (998)

Pour exploiter les fonctionnalités liées à Installation Maintenance, il est nécessaire de disposer d’un environnement dédié.

Voir la documentation en suivant ce lien :

Guide de mise en service d'un environnement Installation - Maintenance

Dès lors que vous disposez de cet environnement, vous pouvez utiliser les éléments de la visite guidée pour œuvrer.

Référentiels pour IM :

Les principaux éléments nécessaires à l’utilisation de la solution sont disponibles dans la visite guidée, à savoir :

• Les tables de base

• Le référentiel tiers : Clients/sites, fournisseurs, dépôts…

• Les articles dédiés à la solution IM

• Les contrats client

Les tables de base

Toutes les tables nécessaires à l’utilisation de la solution IM sont pré paramétrés dans la visite guidée.

Voir le menu dédié : C&L > Fichiers > Tables > Tables liées au devis travaux.

Le référentiel tiers

La visite guidée est initialisée avec les dépôts habituels ainsi qu’un dépôt pour gérer les véhicules : T01.

La visite guidée dispose d’un ensemble de clients/sites dédiés à IM. Voir la table des sites. Les sites disposent du paramétrage nécessaire pour la facturation des frais de déplacement. (Voir onglet Installation Maintenance).

La visite guidée utilise principalement deux fournisseurs pour IM : F1000001/MyClim et F1000002/ IMClim.

Le référentiel articles “standards”

La visite guidée met à disposition un ensemble d’articles dédiés. Ces articles sont regroupés dans la famille 3 “Métier” avec le code “IM”.

Dans ce référentiel article dédié, on retrouve les éléments suivants :

• Les articles dédiés aux contrats : code article commençant par “CONTRAT”.

• Les articles dédiés aux déplacements : code article commençant par “DEP”.

• Les articles dédiés aux situations et à la facturation : code article commençant par “Z”.

• Les articles dédiés aux ouvrages : code article commençant par “IM_”.

• Les articles dédiés à la main d’œuvre : code article commençant par “MO”.

• Les articles dédiés de type fourniture ou équipement : code article commençant par “IM” (hors “IM_”).

Ces articles sont déclinés et classés de la manière suivante :

1. Les articles dont la nature de produit est 1MAT ou 1MAF sont dédiés à générer des équipements. Ils sont gérés pour être suivis en numéro de série et ainsi disposer d’une traçabilité optimale. Les codes article sont suffixés d’un “S”.

2. Les articles dont la nature de produit est 1PCE ou 1CON sont dédiés à gérer des fournitures. Ils sont gérés pour être suivis en quantité. Les codes article ne sont pas suffixés d’un “S”

Le référentiel articles pour la gestion du “froid”

La visite guidée met à disposition un ensemble d’articles dédiés à la gestion du froid.

Ces articles sont regroupés dans la nature de produits 1MAF et 1FLU.

Il est possible de définir plusieurs circuits de fluide frigorigène sur article, et de générer les circuits fluides comme des sous-équipements de l'équipement défini par l’article. Rappel sur les données de base présentes dans la visite guidée :

Articles gérants les bouteilles de fluide frigorigène (IMR*), avec des caractéristiques  :

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Articles de type équipements qui contiennent un ou plusieurs circuits de fluide frigorigène :

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• Article IM10004S : Groupe extérieur Puissance 10000W - Avec 1 circuit fluide frigorigène qui n’est pas un sous équipement :

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• Article IM10005S : Groupe extérieur Puissance 10000W - Avec plusieurs circuits fluides frigorigène 1 dont un est un sous équipement :

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• Article IM10006S : Groupe extérieur Puissance 10000W - Avec plusieurs circuits fluide frigorigène 2 dont les deux sont des sous équipements :

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