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Structurer l'affaire dans une arborescence (en-têtes de chapitres, éléments, offre)
Chiffrer les différents éléments d'affaire (budgets)
Déterminer les besoins (articles) requis pour mener à bien le projet
Préparer l'offre à présenter au client, puis la générer en devis commercial
Lancer le calcul des besoins de l'affaire
Associer des événements de CRM (des actions automatiques)
Ajouter des champs personnalisés (rubriques)
Détailler des activités (pour préciser les budgets)
Facturer des éléments d'affaires
Gérer les données techniques et générer les ordres de fabrication
Sélection
Lorsque vous entrez dans l'administration de l'affaire par le menu principal, une fenêtre de sélection s'affiche préalablement.
Le paramètre "Déployer jusqu'au niveau" permet de limiter le nombre de niveaux affiché à l'ouverture.
Cela permet une meilleure lisibilité de l'arbre dans le cas d'arborescences étendues.
Le niveau 1 correspond à la racine de l'affaire, 2 aux têtes d'arborescence, etc.
Présentation
L'écran d'administration des affaires présente plusieurs zones :
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Elle présente dans différents onglets les caractéristiques des éléments de l'affaire.
Les onglets présents dépendent du paramétrage du type d'élément. Ainsi par exemple, les têtes de chapitres de type présentation, peuvent ne comporter que les onglets de base ("Généralités" et "Identifiants") si aucun autre contenu n'a été défini.
Vous pouvez néanmoins ajouter ou masquer des onglets sur un élément de l'affaire en cliquant sur le pictogramme en forme d'écrou :
Suivi des avancements (V10.10)
Pour un gain de performance, uniquement les fonctionnalités importantes sont chargées par défaut. Il est possible de modifier l’affichage pour ajouter des informations via l’entrée de menus Affichage et de sélectionner les graphiques que l’on souhaite charger:
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Une fois la sélection effectuée, il faut cliquer sur le bouton Calcul avancement afin de relancer l’affichage selon la nouvelle sélection.
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La gestion des notes et pièces jointes
Des fichiers joints et des notes peuvent être intégrés à tous les niveaux de l'affaire : sur le zoom, sur les éléments, mais également sur les contenus des éléments d'affaire : budgets, besoins, événements, rubriques de questionnaires, etc.
A noter : Sur les éléments d'affaire, il est possible d'exploiter le mécanisme de glisser-déposer d'un document sur l'élément actif pour joindre un document.