La liaison Outlook CRM donne des interactions facilitées depuis la messagerie. Tout le paramétrage en amont du module CRM lui-même, notamment les codes événements pour l’interface Outlook ou les codes événements rendez-vous et tâches, sont bien paramétrés (voir plus bas).
Pictogramme | Action | Détails | ||
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| Permet d'afficher la fiche du tiers à partir d'un message d'Outlook, appelé aussi Montée de fiche | L'accès aux fiches tiers à partir des messages de la boîte de réception ou des éléments envoyés d'Outlook. Appelle la fiche tiers correspondant au champ « De » du message sélectionné (donc recherche par mail de l’expéditeur). | ||
| Permet de créer automatiquement un événement à partir d'un message d'Outlook, et de la marquer comme “déjà généré” | Permet de générer automatiquement ou manuellement des événements CRM avec le contenu du message, à partir des messages de la boîte de réception ou de la boîte des éléments envoyés d'Outlook. | ||
| Permet d'effacer la marque déjà générée sur l'élément sélectionné (si un évènement a déjà été généré pour ce mail) | Enlève cette marque, ce qui permet d'utiliser ce mail pour relancer une génération d'événement. Remarque importante : Outlook ne prend pas immédiatement en compte la suppression de cette marque. Cette dernière ne sera prise en compte qu'au prochain démarrage d'Outlook. Si l'on désire générer immédiatement un événement sur ce mail, il faut donc refermer Outlook et le relancer. | ||
| Permet la gestion de la connexion des utilisateurs Divalto ERP CRM | De rechercher les adresses e-mails des tiers et des contacts lors d'une création de message dans Outlook. | Permet de créer automatiquement un événement à partir d'un message d'Outlook. | Permet de générer automatiquement ou manuellement des événements CRM avec le contenu du message, à partir des messages de la boîte de réception ou de la boîte des éléments envoyés d'Outlook.C’est l'écran de configuration de compte utilisateur et mode d’accès. Ne sert que lors du paramétrage initial |
| Permet d’ajouter l’adresse mail d’un tiers à partir du mail courant | Ajouter l'adresse d'un tiers : Appelle le programme de consultation de la liste des tiers. On peut alors sélectionner l'adresse Internet d'un tiers afin de l'ajouter à la liste « A… », « CC… » ou « CCI… ». |
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