Dans le module CRM, des filtres sont accessibles grâce au bouton 
. Les filtres sont multi-critères, multi-tables et permettent des combinaisons de sélection.
Selon l'usage, plusieurs méthodes de filtre sont disponibles. Elles sont détaillées ci-après.
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Le bouton 
permet d'accéder à la saisie des filtres dans le zoom gestion des tiers. Chaque onglet (TIERS, CONTACTS, EVENEMENTS, etc.) offre la possibilité d'utiliser jusqu'à 10 filtres sur les champs et 5 filtres sur les rubriques. Chaque filtre est identifié par "E+n°", allant, tous onglets confondus de E1 à E135.
Ce sont ces codes que vous pourrez utiliser dans les champs "Formule".
Les filtres sont une notion fondamentale dans le CRM. C'est la base du ciblage de population. Chaque champ de chaque table peut être filtré et les filtres positionnés peuvent être combiné dans une Formule.
Filtre sur les champs
Dans l'onglet TIERS, un clic droit permet de sélectionner la table d'appartenance des champs :
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Le champ d'un filtre correspond à un nom de table ODBC concaténé avec un point et le nom du champ dans la table. Vous n'avez pas besoin de connaître leur codification. Car les champs sont listés avec leur libellé tel qu'il apparaît dans les différents écrans de Divalto via 
ou F8.
Chaque ligne correspond à une expression numérotée. Lorsque la zone formule générale n'est pas renseignée, elle est générée automatiquement avec l'opérateur "ET" logique entre les différentes expressions renseignées, c'est-à-dire que tous les critères doivent être vrais simultanément. Les formules peuvent contenir les opérateurs logiques 'ET' et 'NON'.
Il est possible de mettre une formule pour un même événement, contact, opportunité, affaire ou mouvement. Les filtres concernant les champs d'une même table doivent être renseignés dans 
(par exemple).
Les formules d'un même enregistrement peuvent être combinées dans la formule générale.
Filtre sur les rubriques
Questionnaire ou F8 permet d'afficher le zoom des questionnaires.
Cette zone n'est pas obligatoire même si vous voulez tester la valeur d'une rubrique, par contre si elle est renseignée, la valeur de rubrique est vérifiée pour le questionnaire indiqué.
Rubrique ou F8 permet d'afficher le zoom des rubriques.
Valeur du filtre ou F8 permet d'afficher la liste des valeurs possibles si la rubrique est de type multi-choix.
Condition du filtre. Vous avez le choix entre les conditions suivantes :
Unité (non présent dans les onglets Devis, Commandes, Bl, Facture). Cette zone indique l'unité de temps utilisée dans le champ suivant, à savoir, le jour, le mois ou l'année. Elle permet de ne prendre en compte que les valeurs de rubriques créées ou modifiées depuis une certaine date. Vous avez la possibilité de saisir directement une date ou de saisir l'unité et un nombre.
Nbre (tous les onglets sauf pièces commerciales) Saisissez le nombre de jours, mois ou années, selon l'unité indiquée.
Exemple :
Si vous voulez prendre en compte les valeurs de rubriques créées ou modifiées depuis 2 mois, indiquez dans l'unité de date le choix Mois et saisissez 2 dans le nombre d'unités.
Date (tous les onglets sauf pièces commerciales) Cette zone permet de ne prendre en compte que les valeurs de rubriques créées ou modifiées depuis une certaine date.
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Permet la saisie de critères de filtre sur rubrique
Effacer les filtres
Enregistrer une liste après filtrage
Ouvrir une liste sauvegardée
Visualiser la liste correspondant aux filtres courants
Ou accès par le menu Edition :
Radio bouton « créer la liste »
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Permet de dérouler le scénario jusqu'à l'étape précisée.
Remarque : si l'étape n'est pas précisée, l'en-tête de scénario est juste chargée et il faudra utiliser le bouton 
pour lancer les étapes une après l'autre.
Si l'étape indiquée est 999, tout le scénario sera exécuté.
Une étape sera toujours insérée avec le numéro de l'étape précédente + 1
Exemple :
Un scénario comporte 3 étapes (1, 2 et 3) ; le scénario est joué jusqu'à l'étape 2 ; un filtre sur rubrique est ajouté manuellement et ce filtre est enregistré comme étape ; elle prendra automatiquement le numéro 4 et sera donc exécutée après les étapes 1, 2 et 3.
Attention : l'étape 999 est réservée pour les critères de sélection initiaux ; et de ce fait, elle est toujours appliquée en dernier.
Appel d'un scénario par tunnel
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Le filtrage hfilter renvoie une liste de tiers. Le ciblage s'effectue sur les fichiers A5FRUB(rubriques) et GTFPCFINDEX(tiers).
Principe d'utilisation du ciblage : HFilter
- Ouvrir un fichier de requête avec le bouton
- Pour exécuter la requête, utiliser le bouton
- Mêmes fonctionnalités sur
- Action sur la liste
- Sauvegarde de liste
- Sauvegarde et exécution de scénario
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- expression
- expression NOT BETWEEN expression AND expression
- expression NOT IN (valeur)
- expression NOT LIKE masque masque est une chaîne de caractères, où _ désigne un caractère quelconque et % une suite quelconque de caractères (même vide).
Complément sur la syntaxe du filtre
1) Les fonctions.
La syntaxe du filtre permet l'utilisation des fonctions scalaires suivantes :
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Les fonctions peuvent être imbriquées. Ex : lower(left(Nom,10)) = 'jules'
2) Tableaux.
Pour l'utilisation d'un champ d'un tableau il faut utiliser la syntaxe Tab_iiii pour désigner l'élément Tab
où iiii est l'indice sur 4 positions.
Exemple : Tab(1) devient Tab_0001 , Tab(3,4) devient Tab_00030004
3) Dates.
Pour tester la valeur espace d'une date, il faut utiliser les opérateurs is null ou is not null.
Exemples :
hfilter(tdf,"Ecrdt is null")
hfilter(tdf,"Echdt is not null")
Remarque : la racine du chemin pour le stockage des fichiers textes est paramétrée au niveau de la gestion des chemins (Administration/Paramètres/Chemins ou fichiers). Le code de ce chemin est « DRT_CIBLAGE ». Le type de chemin est obligatoirement un chemin Harmony. Les fichiers seront stockés dans le répertoire « HFILTER ».
Des exemples requêtes Hfilter sont fournis dans le répertoire divalto/fichiers/hfilter
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Principe d'utilisation du ciblage : SQL
- Ouvrir un fichier de requête avec le bouton
- Pour exécuter la requête, utiliser le bouton
- Mêmes fonctionnalités sur
- Action sur la liste
- Sauvegarde de liste
- Sauvegarde et exécution de scénario
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