Gérer son CRM

Owned by Sylvie Ulmer
Last updated: 20/10/2021 by Khouloud Achouri (Unlicensed)
3 min read


Le module CRM permet un suivi et une vision transversale de tous tiers en relation avec l'entreprise :

  • Clients,

  • Prospects,

  • Fournisseurs,

  • Banques,

  • Institutionnels,…

Fichiers

Affaire

Aucun lien d’aide pour le moment

 

Evénement

Code événement

Aucun lien d’aide pour le moment

Famille événement

Aucun lien d’aide pour le moment

Image événement

Aucun lien d’aide pour le moment

Organisation

Dossier

Aucun lien d’aide pour le moment

Dossier commun

Aucun lien d’aide pour le moment

Etablissement

Aucun lien d’aide pour le moment

Action

Action

Aucun lien d’aide pour le moment

Code action

Aucun lien d’aide pour le moment

Tables C.R.M

Famille d’opérations marketing

L'opération marketing

Type d’une entité

Aucun lien d’aide pour le moment

Etat d’une entité

Aucun lien d’aide pour le moment

Cible de tiers

Aucun lien d’aide pour le moment

Tables liées aux tiers

Pays

Aucun lien d’aide pour le moment

Raison sociale

Aucun lien d’aide pour le moment

Code statistique tiers

Aucun lien d’aide pour le moment

Origine d’un tiers

Aucun lien d’aide pour le moment

Devise

Aucun lien d’aide pour le moment

Code langue

Aucun lien d’aide pour le moment

Code DAS

Aucun lien d’aide pour le moment

NAF

Aucun lien d’aide pour le moment

Mode de règlement

Aucun lien d’aide pour le moment

Classe de commission

Aucun lien d’aide pour le moment

Tables liées aux collaborateurs

Collaborateur Achat-Vente

Aucun lien d’aide pour le moment

Groupe de collaborateurs

Aucun lien d’aide pour le moment

Tables de paramétrage général

Motif

Aucun lien d’aide pour le moment

Dépôt

Aucun lien d’aide pour le moment

Textes préenregistrés

Aucun lien d’aide pour le moment

Impressions

Etiquettes tiers

Aucun lien d’aide pour le moment

 

Tiers

Tiers

Aucun lien d’aide pour le moment

Clients

Aucun lien d’aide pour le moment

Commerciaux

Aucun lien d’aide pour le moment

Individus

Aucun lien d’aide pour le moment

Prospects

Aucun lien d’aide pour le moment

Fournisseurs

Aucun lien d’aide pour le moment

Autres tiers

Aucun lien d’aide pour le moment

Traitements annexes

Impression des fiches tiers

Impressions des fiches tiers dans le module CRM

Transformation de prospect en client

Aucun lien d’aide pour le moment

Génération des fiches tiers HTML

Génération des fiches tiers en HTML

Génération des contacts dans Outlook

Aucun lien d’aide pour le moment

Opportunités

²un lien d’aide pour le moment

Questionnaires

Comparatif de questionnaires

Aucun lien d’aide pour le moment

Valeur de rubrique

Aucun lien d’aide pour le moment

Analyse de rubriques

Aucun lien d’aide pour le moment

Impression d’un questionnaire

Aucun lien d’aide pour le moment

Evénements

Evénements

Les évènements

Mes tâches et mes rendez-vous

Aucun lien d’aide pour le moment

Impression

Aucun lien d’aide pour le moment

Export

Aucun lien d’aide pour le moment

Planning

Aucun lien d’aide pour le moment

Planning HTML

Aucun lien d’aide pour le moment

Import

Aucun lien d’aide pour le moment

Liaison Outlook

Génération des événements dans Outlook

Aucun lien d’aide pour le moment

Génération des événements à partir d’Outlook

La liaison outlook

Opérations marketing

Gestion des opérations marketing

Aucun lien d’aide pour le moment

Tiers des opérations marketing

Aucun lien d’aide pour le moment

Collaborateurs Opérations Marketing

Aucun lien d’aide pour le moment

Opérations Marketing

L'opération marketing

Contacts des Opérations Marketing

Aucun lien d’aide pour le moment

Attacher les messages aux événements

Aucun lien d’aide pour le moment

Incidents

Incidents

Aucun lien d’aide pour le moment

 

Utilitaires

Copie des tables de base

Les utilitaires du module CRM

Gestion des données personnelles

Gestion des données personnelles RGPD pour les Contacts

Import export de tables

Aucun lien d’aide pour le moment

Tiers

Regénération du fichier GTFPCFINDEX.hfi

Aucun lien d’aide pour le moment

Intégration tiers par tableur

Aucun lien d’aide pour le moment

CTI

Mise en fonction du CTI

Aucun lien d’aide pour le moment

Choix de l’interface

Aucun lien d’aide pour le moment

Arrêt du CTI

Aucun lien d’aide pour le moment

No téléphone Exception

Aucun lien d’aide pour le moment

Outlook

Identification Outlook

Aucun lien d’aide pour le moment

Liaison Outlook

La liaison outlook

WEB

Génération des images pour la C.R.M WEB

Aucun lien d’aide pour le moment

 

Livre de bord

Consultation du livre de bord

Le livre de bord

Eruption du livre de bord

Aucun lien d’aide pour le moment

Travaux en attente

Consultation des travaux en attente

Aucun lien d’aide pour le moment

Exécution des travaux en attente

Aucun lien d’aide pour le moment