Le tiers est géré dans la fiche tiers accessible par le menu CRM/ Tiers/ tiers.

La fiche tiers, mode liste

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Dans la fiche Tiers, les contacts, les évènements, les opportunités, les affaires et les rubriques sont présentés sous forme d'onglets.
Remarque : Les fonctions de tri et de listes personnalisés sont implémentées sur chaque onglet
L'accès aux fichiers joints et aux notes dépendent de la ligne courante :
Notes du tiersFichiers joints du tiersNotes de la ligne couranteFichiers joints de la ligne courante



Description de la barre d'outils
Le bouton Tiers : ouvre le zoom du tiers de Divalto izy & Infinity Commerce & logistique en mode fiche.

Le bouton ouvre le zoom des adresses du tiers sélectionné.

Ces boutons, vous permettent respectivement de consulter les notes ou fichiers joints associés au tiers.

Les boutons vous permettent d'ouvrir le site internet du tiers, d'envoyer un fax ou un email ou encore de composer son numéro de téléphone.

Permet d'imprimer la liste affichée de façon plus ou moins synthétique (avec ou sans les contacts, événements, rubriques, notes, ...) et triée par la clé de votre choix.
Le bouton Questionnaire : ouvre la saisie d'un questionnaire pour le tiers courant.
Description du menu

• Evénements: ouvre le zoom des événements du tiers courant.
• Contacts : ouvre le zoom des contacts du tiers courant. Cette option n'est pas accessible pour un commercial.
• Opportunités : ouvre le zoom des opportunités du tiers courant. Il ne peut s'agir que de prospects ou de clients.
• Affaires : ouvre le zoom des affaires du tiers courant. Il ne peut s'agir que d'un client.
• Rubriques ouvre la saisie des valeurs de rubriques.
• Devis, Commande, BL et Facture vous permettent de créer une pièce commerciale pour le tiers sélectionné.

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Note sur la sélection multiple : un CTRL clic sur une ligne la sélectionne sans désélectionner les autres. Vous pouvez aussi sélectionner des lignes consécutives par un clic sur la première ligne (ou CTRL clic si d'autres lignes sont sélectionnées), et MAJ clic sur la dernière.

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Affichage des onglets en mode fiche

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Par défaut, les contacts « valides » sont sélectionnés. Ce radio bouton permet également de choisir tous les contacts, fermés ou non.

Permet d'effectuer une recherche rapide à partir du nom abrégé
Permet de sélectionner les contacts d'un même code adresse

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Onglet évènements

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Par défaut, les opportunités actives sont affichées. Mais il est également possible d'interroger toutes les opportunités, quel que soit leur état.

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Onglet affaires

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Permet d'afficher que les rubriques qui ont été renseignées.

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Onglet rubriques d'un questionnaire

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Chaque tiers possède une adresse principale qui se trouve sur l'onglet « Coordonnées ».
Les tiers sont multi adresses, toutes les adresses d'un tiers sont définies dans la table des adresses.
Il est possible d'affecter un code adresse du tiers sur un contact ou sur un évènement du tiers. Dans les traitements d'export Excel, pour utiliser cette adresse en priorité par rapport à celle du tiers, il est nécessaire d'utiliser le code T1 (à la place de CLI par exemple).
L'adresse utilisée dans les traitements avec T1 sera celle du contact ou l'évènement si elle existe, sinon celle du tiers.