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L'opportunité se situe en amont de la vente. Si elle est signée, elle pourra être transformée en affaire.
Elle se paramètre dans CRM / Opportunités / Opportunité
Le zoom des opportunités propose les tris suivants :
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L'opportunité est liée à un tiers et son état permet de filtrer lors des consultations.
Les rubriques et questionnaires sont utilisés pour compléter les informations des opportunités et sont accessibles par les boutons respectifs.
Les événements rattachés à l'opportunité sont accessibles par 
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Si Divalto Commerce et Logistique est utilisé comme gestion commerciale, les devis liés aux opportunités sont accessibles par 
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Remarque : les opportunités d'un tiers peuvent être gérées directement à partir de la fiche tiers de la gestion des tiers.
A partir d'une opportunité, on accède :
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La fiche Opportunité est accessible par C.R.M. /Opportunités / Opportunité.
Une opportunité peut être affectée à un client, rattachée à un produit fabriqué, rattachée à une entête ou une ligne de pièce client ou fournisseur. Une opportunité peut être transformée en affaire une fois signée.
L'opportunité a un montant, une date de livraison prévue et des dates de réception réelle et prévues.
Code Opportunité
Indiquez un code opportunité :
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La numérotation automatique fait appel aux paramètres mis en place dans Commerce & Logistique/ Fichiers / Organisation / Dossier / Bouton 'Numérotation'
Libellé opportunité
Cette zone est obligatoire. Vous disposez de 40 caractères pour le libellé descriptif.
Tiers opportunité
F8 appelle le zoom des clients. SHIFT F8 appelle le zoom des prospects.
Un clic droit affiche un pop-up avec les choix suivants :
Cette zone est obligatoire.
Etat d'une opportunité
Choix possible :
- Actif
- Sommeil
- Gagné
- Perdu
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Il est possible dans Divalto CRM à partir de la gestion des tiers, d'interroger les tiers ayant une opportunité active. Une date de changement d'état peut être renseignée lorsque la valeur de l'état de l'opportunité change.
Etape d'une opportunité
- Opportunité détectée
- Analyse des besoins
- Préparation de l'offre
- Offre remise
- Négociation
- Terminé
Priorité d'une opportunité
Vous indiquez un chiffre de 0 à 9 correspondant au niveau de priorité.
0 est le code le plus prioritaire et 9 est le code le moins prioritaire.
La priorité implicite est une priorité moyenne de 5. Le zoom des opportunités propose un affichage par priorité pour les opportunités actives.
Commercial d'une opportnité
F8 appelle le zoom des commerciaux.
Vous pouvez associer l'opportunité à un commercial, ce qui vous permettra par la suite de faire des recherches d'opportunités en fonction des codes commerciaux. Le commercial implicite est celui du tiers.
Chef de projet interne
F8 appelle le zoom des collaborateurs de Divalto Commerce & logistique.
Vous pouvez associer l'opportunité au responsable du projet en interne, ce qui vous permettra par la suite de cibler vos recherches d'opportunités par chef de projet.
Chef de projet du tiers
F8 appelle le zoom des contacts du tiers.
Vous pouvez associer l'opportunité au responsable de l'opportunité chez le tiers, ce qui vous permettra par la suite de cibler vos recherches.
Rattachement sur Devis
Vous pouvez préciser un code opportunité dans l'entête du devis. Le programme vérifie que cette opportunité est associée au tiers.
Ce code opportunité sera repris dans les lignes, avec la possibilité de modifier ponctuellement le code opportunité pour une ligne article.
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